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　　据媒体报道，知(zhī )名分析师郭(guō )明錤发布Apple Vision系(xì )列和智能眼镜预期路线图(2025-2028)，其预计苹果不会在2026年推(tuī )出任何新头(tóu )戴设备，并(bìng )计划从2027年开始发布多款产品。苹果将头(tóu )戴式设备视(shì )为消费电子(zǐ )产品的下一个主要趋势。在苹果的头戴式产品中，首先大量出(chū )货的产品有(yǒu )望是类似雷朋的智能眼镜，预计2027年的出货量将达300万(wàn )至500万台或更(gèng )多。

　　国(guó )家发布价格法修正草案，核心思想“反内卷”。国(guó )盛证券杨润(rùn )思认为，光(guāng )伏在反内卷的背景之下，产业链价格修(xiū )复是必然趋(qū )势，预计多(duō )晶硅价格有望回归到行业成本价之上，同时供给侧(cè )的出清政策(cè )也有望跟进(jìn )出炉。随着多晶硅料价格上涨，建议持续关注下游(yóu )产业链硅片(piàn )、电池片、组件等各环节的价格修复机会和弹性。

　　机构称(chēng )基本面与政(zhèng )策面共振，AI有望帮助该行业实现价值重估

　　上市(shì )公司中，崇(chóng )达技术在AI服(fú )务PCB领域的主要客户包括新华三(H3C)、云尖、宝德、浪潮(cháo )、国鑫、同(tóng )泰怡等。这(zhè )些客户的PCB产品主要应用于超级计算机、服务器主板(bǎn )、存储设备(bèi )、GPU等产品。鹏鼎控股为全球范围内少数同时具备各类PCB产品研发(fā )、设计、制(zhì )造、销售与(yǔ )服务的专业大型厂商，拥有优质多样的(de )PCB产品线，主(zhǔ )要产品范围(wéi )涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并广泛应用于通讯(xùn )电子产品、消费电子及(jí )计算机类产品以及汽车和AI服务器、光模块、高速计(jì )算机等产品(pǐn )。铜冠铜箔(bó )产品按应用领域分类包括 PCB 铜箔和锂电池铜箔，公司(sī )开发的高频(pín )高速铜箔具(jù )有极低的表面轮廓度，传送信号损失低(dī )，阻抗小等(děng )优良介电特(tè )性，能应用(yòng )于5G通讯设备、高算力AI服务器、数据中心(xīn )、交换机等(děng )网络设备和(hé )网络连接器。

　　AI需求爆发，拉动PCB产业链量价齐升(shēng )。兴业证券(quàn )指出，海外(wài )扩产周期拉长，高阶PCB供需缺口有望拉大。根据测算(suàn )，2025-2027年算力PCB需(xū )求规模分别(bié )达到525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其中(zhōng )ASIC服务器PCB需求(qiú )增长最快，2027年有望达到(dào )600亿元，贡献一半以上的规模。根据扩产(chǎn )规划，2025年开(kāi )始产能趋紧(jǐn )，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口比例分别为10%和16%，因此算(suàn )力PCB行业有望(wàng )维持数年的(de )高景气度。

　　上市公司中，杰创智能子公司广州(zhōu )常青云科技(jì )有限公司与(yǔ )摩尔线程建立了战略合作关系，双方将依托各自优(yōu )势，共同为(wéi )国产AI算力新(xīn )生态建设赋能。平治信息控股子公司天(tiān )昕电子产品(pǐn )主要包括国(guó )产化通用国产服务器，大容量存储国产服务器等，目前天昕电(diàn )子产品已与(yǔ )国产芯片适配，包括昇腾的GPU。

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