低(dī )空(kōng )经济产业链(liàn )涉及高端制造(zào )业(yè )、通信等多个(gè )行业,应用(yòng )端广泛涵盖智慧城(chéng )市、文旅观(guān )光、科技农业(yè )等新业态,低空(kōng )经济是典型的(de )资金、技术(shù )与高端人才密集(jí )型(xíng )产业,产业(yè )规模空间广阔(kuò )。华龙证券指出(chū ),商用一步(bù )之遥,低空应(yīng )用落地可期。展(zhǎn )望后续,空域(yù )改革深化、基建(jiàn )和试点扩容(róng )、适航和运营(yíng )取证等方面进(jìn )展(zhǎn )及多元场景商(shāng )用落地将成(chéng )为行业发展重要驱(qū )动力;固态(tài )电池技术的成(chéng )熟也有望补齐低(dī )空技术的拼图(tú )。两会政府(fǔ )工作报告再提“低(dī )空经济”,指出推动低空(kōng )经(jīng )济等新兴产业(yè )安全健康发(fā )展,后续行业(yè )各项政策有望接(jiē )续出台,推动(dòng )各地基建加快落(luò )地。
国(guó )金(jīn )证券认为,国内大模型正(zhèng )迅(xùn )速由千亿参数(shù )规模向万亿(yì )、十万亿规模挺进(jìn ),800G交换机将(jiāng )成为带动行业(yè )高速增长的重要(yào )推手。Dell'Oro Group预计到(dào )2025年800G交换端口(kǒu )采用率有望超过(guò )400G数(shù )据中心交换(huàn )端口,将占数(shù )据(jù )中心交换机端(duān )口的25%以上。AI行业发展为交(jiāo )换机行业带来巨(jù )大变化,伴随(suí )国内AI行业发展,训练侧应用(yòng )的(de )国产高速率(lǜ )交换机及推理(lǐ )侧(cè )应用的国产中(zhōng )速率交换机(jī )起量在即。CPO、OCS、白(bái )牌等有望成(chéng )为国内交换机(jī )行业的战略高地(dì ),具有相关布(bù )局企业值得(dé )重点关注。
国(guó )金证券认为(wéi ),国内大模型(xíng )正(zhèng )迅速由千亿参(cān )数规模向万(wàn )亿、十万亿规(guī )模挺进,800G交换机(jī )将成为带动行(háng )业高速增长的重(chóng )要推手。Dell'Oro Group预(yù )计(jì )到2025年800G交换端(duān )口采用率有望(wàng )超(chāo )过400G数据中心交(jiāo )换端口,将(jiāng )占数据中心交换机(jī )端口的25%以上(shàng )。AI行业发展为(wéi )交换机行业带来(lái )巨大变化,伴(bàn )随国内AI行业(yè )发展,训练侧应(yīng )用(yòng )的国产高速(sù )率交换机及推(tuī )理(lǐ )侧应用的国产(chǎn )中速率交换(huàn )机起量在即。CPO、OCS、白牌等有望(wàng )成为国内交换(huàn )机行业的战略高(gāo )地,具有相(xiàng )关(guān )布局企业值(zhí )得重点关注。
低空经济产(chǎn )业链涉及高(gāo )端(duān )制造业、通信等(děng )多个行业,应用端广泛涵(hán )盖智慧城市、文(wén )旅观光、科技(jì )农业等新业(yè )态,低空经济是(shì )典(diǎn )型的资金、技术与高端人(rén )才(cái )密集型产业,产业规模空(kōng )间广阔。华龙(lóng )证券指出,商用(yòng )一步之遥,低(dī )空应用落地可期(qī )。展望后续(xù ),空域改革深(shēn )化、基建和试(shì )点(diǎn )扩容、适航和(hé )运营取证等(děng )方(fāng )面进展及多元场(chǎng )景商用落地(dì )将成为行业发(fā )展重要驱动力;固态电池技术(shù )的成熟也有(yǒu )望补齐低空技术(shù )的(de )拼图。两会(huì )政府工作报告(gào )再(zài )提“低空经济(jì )”,指出推(tuī )动低空经济等(děng )新兴产业安全健(jiàn )康发展,后续(xù )行业各项政策有(yǒu )望接续出台(tái ),推动各地基(jī )建加快落地。
上市公司中(zhōng ),弘信电子(zǐ )具(jù )有海外芯片和国(guó )产芯片的双(shuāng )布局,目前公(gōng )司提供基于国产(chǎn )算力服务器的(de )全链条业务(wù ),公司生产自主(zhǔ )品(pǐn )牌“燧弘华(huá )创”服务器(SH822/SH710-3/SH740/SH750等(děng ))得(dé )到客户的青睐(lài ),公司自主(zhǔ )品牌服务器专(zhuān )注在AI算力领域,公司将与燧原(yuán )科技共同推动算(suàn )力板卡和AI算(suàn )力(lì )服务器的国(guó )产化落地。沃(wò )尔(ěr )核材高速通信(xìn )线的主要客(kè )户(hù )包括安费诺、豪(háo )利士、莫仕(shì )、泰科等国际(jì )客户;以及立讯(xùn )、英飞联等国(guó )内多家连接(jiē )器企业。公司的(de )高(gāo )速通信线供(gòng )应给下游客户(hù )群(qún )体后配套给国(guó )际、国内各(gè )大服务器厂商(shāng )终端使用。钧崴(wǎi )电子与全球一(yī )线的通讯及汽车(chē )芯片企业高(gāo )通(tōng )、英伟达建(jiàn )立了深度合作(zuò )关(guān )系,并已实现(xiàn )供货。公司(sī )将(jiāng )电流感测精密电(diàn )阻产品提供(gòng )给芯片企业以(yǐ )配合其进行芯片(piàn )设计,在公司(sī )产品能够满(mǎn )足芯片企业的芯(xīn )片(piàn )方案时,芯(xīn )片企业会将公(gōng )司(sī )产品纳入最终(zhōng )的芯片方案(àn )并将方案提供(gòng )给终端客户。
随着AI技术和(hé )自动驾驶技术高(gāo )速发展,交(jiāo )通(tōng )运输智能化(huà )程度持续升级(jí )。无人物流方面(miàn ),物流企业(yè )不(bú )断优化运输网络(luò )、提升配送(sòng )效率,物流规(guī )模持续扩张,寻(xún )求技术替代、应用智能物(wù )流。中邮证券指(zhǐ )出(chū ),无人配送(sòng )车的成本包括(kuò )硬(yìng )件成本、软件(jiàn )成本、运维(wéi )成本等。2021年无(wú )人配送车硬件成(chéng )本在30-50万元左右(yòu ),目前裸车价降(jiàng )至5万元左右(yòu )。无人配送车(chē )成本大幅降低(dī ),路权扩充应用(yòng )走向“规模(mó )化(huà )”。招商证券指(zhǐ )出,自《智(zhì )能网联汽车道(dào )路测试与示范应(yīng )用管理规范》出台以来,各个地方陆续试(shì )点(diǎn )无人物流车(chē )运营。随着路(lù )权(quán )的逐步放开,无人物流行(háng )业将打开超千(qiān )亿级的蓝海市场(chǎng ),建议投资者(zhě )积极关注该赛道(dào )的投资机会(huì )。
上市公(gōng )司中,凌云股(gǔ )份(fèn )作为牵头方联(lián )合相关单位(wèi )成(chéng )立传感器项目工(gōng )作组,组织(zhī )制定项目计划(huá ),推进项目开发(fā ),相关产品可(kě )应用于机械(xiè )臂、机器人等领(lǐng )域(yù )。丰立智能(néng )根据客户的需(xū )求(qiú )定制开发的产(chǎn )品包括:用(yòng )于灵巧手的小(xiǎo )伞齿和微型减速(sù )箱产品,用于(yú )关节的谐波减速(sù )器、行星减(jiǎn )速(sù )器等产品。有部分客户已(yǐ )有(yǒu )小批量交货。目前正在为(wéi )部(bù )分客户降本开发(fā )新品中。
英伟达即将(jiāng )举办全球AI界顶级(jí )峰会,或展示(shì )在细分领域(yù )最新进展
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股海冷水坑网友:浙商证券2025年上半年净利润同比增长46.54%至11.49亿元(25 08:03)