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　　AI PC的独(dú )有价(jià )值或将大大(dà )缩(suō )短既有PC用(yòng )户(hù )的换机周期，打(dǎ )破PC产业困局(jú )。据Counterpoint的初步数(shù )据，2024年Q2全球PC出货量(liàng )同比增长3.1%，达到6250万台，这也是PC市场出货量(liàng )连续第二个(gè )季(jì )度实现同比(bǐ )增长。该增长由(yóu )温和的换机(jī )周(zhōu )期和相对较(jiào )低的基期推动，这(zhè )凸显了2024年全(quán )球PC市场持续复苏的势头。得益(yì )于Windows on Arm架构的AI设(shè )备(bèi )在2024年第二季(jì )度末的激增，AI笔(bǐ )记(jì )本电脑将(jiāng )推(tuī )动2024下半年AI PC市场的(de )扩张。海通(tōng )证(zhèng )券认为，AI PC未(wèi )来渗透率可期，2024年可能成为AI PC元(yuán )年，AI的发展(zhǎn )推动AI PC、AI服务器与AI手(shǒu )机等产品在(zài )市(shì )场上蓬勃崛(jué )起，在整体AI时代(dài )浪潮下，关(guān )注(zhù )国产AI PC供应链(liàn )。

　　GB200创新使用(yòng )铜(tóng )缆线背板引(yǐn )关注，铜互联在AI Scaleup场景成为通信(xìn )方式性价比(bǐ )最(zuì )优解。民生(shēng )证券认为，当前(qián )AI算(suàn )力板块已(yǐ )具(jù )备较好的配置机(jī )会：1)继英伟(wěi )达(dá )Blackwell平台延后，算力板块调整较多，目前板块(kuài )估值已消化(huà )，短期风险情绪已(yǐ )经释放；2)GB200A机(jī )柜(guì )架构服务器(qì )的推出对于铜互(hù )联等环节价(jià )值(zhí )量有进一步(bù )的提升，亦或增(zēng )加(jiā )PCB整体市场空(kōng )间，建议重点关注这些板块的(de )投资机会。

　　上市公司(sī )中，铂力特是一(yī )家(jiā )专注于工(gōng )业(yè )级金属增材制造(zào )(3D打印)的国家(jiā )级(jí )高新技术企(qǐ )业，为客户提供金属增材制造(zào )全套解决方(fāng )案， 业务涵盖金属(shǔ )3D打印设备的(de )研(yán )发及生产、 金属3D打印定制化(huà )产品制造、金(jīn )属3D打印原材(cái )料的研发及生产(chǎn )、 金属3D打印结(jié )构优化设计开发及工艺技术服(fú )务(含金属3D打(dǎ )印(yìn )定制化工程(chéng )软件的开发等)，构(gòu )建了较为(wéi )完(wán )整的金属3D打印产(chǎn )业生态链， 整(zhěng )体实力在国(guó )内外金属增材制造领域处于领(lǐng )先地位。南(nán )风股份子公司南方(fāng )增材重型金(jīn )属(shǔ )3D打印技术可(kě )应用于核电、火(huǒ )电、水电、石(shí )化、冶金、船舶等行业的现(xiàn )代(dài )重大工业装(zhuāng )备中所需的各种高强低合金钢(gāng )、 高强高合(hé )金(jīn )钢、耐热合(hé )金钢、不锈钢等(děng )重(chóng )型构件的(de )精(jīng )密成型。有研粉(fěn )材子公司有(yǒu )研(yán )增材于2021年底(dǐ )成立，主营3D打印粉体材料业务(wù )，属于增材(cái )制造的上游企业，除了生产、销(xiāo )售3D打印粉体(tǐ )材料如铝合金粉(fěn )、高温合金(jīn )粉(fěn )、铜合金粉(fěn )和不锈钢粉外，更(gèng )多的是依靠(kào )多年的技术和经验积累，参与(yǔ )客户的设计(jì )端(duān )，共同设计(jì )、开发需要的3D打(dǎ )印(yìn )粉体材料(liào )。

　　核电具有经(jīng )济性、低碳(tàn )性(xìng )和稳定性的(de )特征，将在新能源为主的能源(yuán )体系下发挥(huī )不可或缺的作用。民生证券邓(dèng )永(yǒng )康认为，核(hé )电可作为基荷能(néng )源，与水电(diàn )、火电形成互(hù )补效应。核电经济(jì )性优势凸显(xiǎn )，具备现金牛特性。核电站建(jiàn )设与运营周(zhōu )期(qī )较长，短期(qī )设备厂商确认收(shōu )入(rù )增多，长(zhǎng )期(qī )运营商盈利稳健(jiàn )增长。国内(nèi )外(wài )需求共振，核电产业景气上行。需求侧看(kàn )，2024年我国发(fā )电量有望达到9.9万亿(yì )kWh，电力需求(qiú )旺(wàng )盛，核电作(zuò )为可靠的基荷能(néng )源，预计2035年(nián )核(hé )电发电量占(zhàn )比达10%。供给侧看，近几年核电(diàn )机组审批加速，十四五期间将(jiāng )按照每年6-8台(tái )新(xīn )机组进行核(hé )准，在建装机容(róng )量(liàng )逐步扩大(dà )，2023年已增至57.03GW。中信(xìn )证券认为，在(zài )我国核电核(hé )准节奏进入常态化加速期背景(jǐng )下，预计2024年(nián )国内核电行业总投(tóu )资规模将接(jiē )近(jìn )4000亿元，核电(diàn )累计发电量占比(bǐ )有望达到5.5%。

　　GB200创新使用(yòng )铜缆线背板引关注(zhù )，铜互联在(zài )AI Scaleup场景成为通信方式性价比最优(yōu )解。民生证(zhèng )券(quàn )认为，当前(qián )AI算力板块已具备(bèi )较(jiào )好的配置(zhì )机(jī )会：1)继英伟达Blackwell平(píng )台延后，算(suàn )力(lì )板块调整较(jiào )多，目前板块估值已消化，短(duǎn )期风险情绪(xù )已经释放；2)GB200A机柜架(jià )构服务器的(de )推(tuī )出对于铜互(hù )联等环节价值量(liàng )有进一步的(de )提(tí )升，亦或增(zēng )加PCB整体市场空间，建议重点关(guān )注这些板块的投资机会。

　　据媒体报道(dào )，鸿海发言人(rén )表示，鸿海将在(zài )第(dì )四季度开(kāi )始(shǐ )交付搭载英伟达(dá )GB200处理器的服(fú )务(wù )器。AI服务器(qì )能见度显著提升，需求强劲，占整体服务(wù )器营收比重超40%，将(jiāng )成鸿海集团(tuán )下(xià )一个万亿元(yuán )新台币营收产品(pǐn )。

　　据媒(méi )体(tǐ )报道，腾讯(xùn )公布2024年第二季度业(yè )绩。财报显(xiǎn )示，得益于多款长青游戏的用(yòng )户参与度提(tí )升(shēng )，以及《地(dì )下城与勇士：起(qǐ )源(yuán )》《爆裂(liè )小(xiǎo )队》(Squad Busters)等新游的成(chéng )功发布，二(èr )季(jì )度本土收入(rù )恢复增长，海外收入加速增长(zhǎng )。今年第二(èr )季度，腾讯游戏在(zài )本土和国际(jì )市(shì )场收入均同(tóng )比增长9%。

　　上(shàng )市公司中，万(wàn )安科技线控(kòng )转向系统主要应用(yòng )在纯电轻卡(kǎ )、微卡等物流车上面，目前已(yǐ )批量生产，主(zhǔ )要客户包括(kuò )福田、大运、五(wǔ )征(zhēng )等光洋股(gǔ )份(fèn )线控底盘零部件(jiàn )属于新能源(yuán )车(chē )智能驾驶和(hé )面向未来的自动驾驶的执行组(zǔ )件，在线控(kòng )制动、线控悬架和(hé )线控转向均(jun1 )有(yǒu )布局，目前(qián )产品处于小批量(liàng )阶段。浙江(jiāng )世(shì )宝为新能源(yuán )商用车及新能源乘(chéng )用车提供不(bú )同的智能电动转向解决方案。上半年来自(zì )乘(chéng )用车电动转(zhuǎn )向系统总成的收(shōu )入(rù )占公司营(yíng )收(shōu )约50%，商用车电动(dòng )转向、电液(yè )转(zhuǎn )向属于新产(chǎn )品，刚实现量产不久，产量预(yù )计将逐步提(tí )升。

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