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　　融合(hé )了人(rén )工(gōng )智能、柔性机械等“黑(hēi )科(kē )技”，这类产品正在深入生(shēng )活(huó )的方方面面

　　上市公(gōng )司(sī )中，利柏特承接的核电气体(tǐ )分(fèn )离装置用于核电制氦，是(shì )热核(hé )聚(jù )变实验堆辅助装备之(zhī )一(yī )。航天晨光瞄准核聚变能源战(zhàn )略(luè )方向，与国内核聚变行(háng )业的(de )科(kē )研院所深度绑定，形成(chéng )技(jì )术创新能力与工程实施(shī )能力(lì )深(shēn )度整合的协作模式，并(bìng )承(chéng )制了(le )目前国内最大的核聚变(biàn )试(shì )验装置BEST关键部件杜瓦系(xì )统(tǒng )，突(tū )破了超大型装置高精度(dù )装(zhuāng )配制造的关键工艺瓶颈，填补(bǔ )核(hé )聚变国际空白和中国(guó )核(hé )电(裂变领域)的国内空白，力争(zhēng )形(xíng )成核聚变高端装备技术(shù )制造(zào )体(tǐ )系。精达股份参股的上(shàng )海(hǎi )超导申请的上市辅导工(gōng )作已(yǐ )完(wán )成。

　　AI需求爆发，拉(lā )动(dòng )PCB产业(yè )链量价齐升。兴业证券(quàn )指(zhǐ )出，海外扩产周期拉长(zhǎng )，高阶(jiē )PCB供需缺口有望拉大。根(gēn )据(jù )测算，2025-2027年算力PCB需求规模分(fèn )别达(dá )到(dào )525、864和1192亿元，增速分别(bié )为(wéi )81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最(zuì )快(kuài )，2027年有望达到600亿元，贡(gòng )献一(yī )半(bàn )以上的规模。根据扩产(chǎn )规(guī )划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供(gòng )需(xū )缺口将扩大，缺口比例(lì )分(fèn )别为(wéi )10%和16%，因此算力PCB行业有望(wàng )维(wéi )持数年的高景气度。

　　机构(gòu )指出，英伟达GB200/300积极拉货(huò )，2025、2026年ASIC迎来爆发式增长，目(mù )前多(duō )家(jiā )AI-PCB公司订单强劲，满产(chǎn )满(mǎn )销，正在大力扩产，二、三季(jì )度(dù )业绩高增长有望持续，

　　财(cái )通证券表示，从全球云(yún )基(jī )础设施投资情况来看，2025年四(sì )大(dà )云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本(běn )开支(zhī )预计将超过3200亿美元，同(tóng )比(bǐ )增长超过35%，AI驱动下基础(chǔ )设(shè )施投(tóu )入正迎来高速增长。我(wǒ )国(guó )三大互联网云厂商资本开(kāi )支合(hé )计(jì )将超过3500亿元，海外巨(jù )头(tóu )凭借全球化收入支撑更大开支(zhī )，但国内高增速反映国产(chǎn )算力(lì )潜(qián )力。国泰海通判断，2025年(nián )AI算(suàn )力产业链将继续加速发(fā )展，叠(dié )加推理侧需求持续演进(jìn )，有望(wàng )带来更广阔成长空间。

　　全球首位，我国大模(mó )型(xíng )数量(liàng )超1500个

　　中原证券研报(bào )指(zhǐ )出，国内游戏产业的市场(chǎng )需求(qiú )稳(wěn )固，景气度高，相比(bǐ )以(yǐ )往行业面临高压监管的态势，目(mù )前的国内游戏产业面临(lín )政策(cè )环(huán )境已有明显宽松，多省(shěng )市(shì )对于游戏产业的发展和(hé )扶持(chí )政(zhèng )策明确。版号数量高位(wèi )发(fā )放推(tuī )动游戏产品周期，促进(jìn )游(yóu )戏公司业绩释放。在AI应(yīng )用(yòng )端，目前AI技术在游戏产业的(de )应(yīng )用已较为明朗，不仅限于制作(zuò )发(fā )行流程环节的降本增(zēng )效(xiào )，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体现AI技术智(zhì )能(néng )化、个性化的游戏应用(yòng )或游(yóu )戏(xì )化应用已有产品雏形，预(yù )计未来将有更多基于AI技(jì )术赋(fù )能(néng )的AI原生游戏出现，帮助(zhù )游(yóu )戏行(háng )业实现价值重估。

　　申(shēn )万宏源表示，随着技术(shù )的(de )持续(xù )突破、政策不断落地以(yǐ )及(jí )国内招投标加速，核聚变技术(shù )的(de )工程化与商业化进程(chéng )有(yǒu )望加(jiā )快，坚定看好可控核聚变(biàn )全(quán )产业链投资机会。1)长期(qī )来看(kàn )，核聚变被誉为“终极能(néng )源(yuán )”，具备能量密度高、清洁(jié )环(huán )保、原材料易得等优势(shì )，能有(yǒu )效解决传统能源的诸多(duō )问(wèn )题，是未来能源的必然(rán )选(xuǎn )择。2)中期来看，2025-2030年全球进入(rù )实(shí )验堆建设高峰期，我国在超导(dǎo )材(cái )料等产业链关键环节(jiē )技(jì )术突(tū )破显著，国产化进程不断(duàn )加(jiā )速；3)短期来看，行业政(zhèng )策信(xìn )号(hào )明确，国内招投标不断(duàn )落(luò )地。中信证券研报认为(wéi )，核(hé )聚(jù )变当前正处于投资加速(sù )的(de )过程(chéng )中，中美均大力发展，核(hé )聚变将迎来新一轮加速(sù )发(fā )展期(qī )。

　　江波龙接受机构(gòu )调(diào )研时表示，随着各大存储晶圆(yuán )原(yuán )厂陆续宣布新一轮的(de )减(jiǎn )产或(huò )控产计划，2025年第一季度后(hòu )半(bàn )期存储产品的市场价格(gé )及各(gè )方(fāng )心理预期均出现一定程(chéng )度(dù )的上扬。结合闪存市场(chǎng )等独(dú )立(lì )第三方报告，受服务器(qì )OEM客(kè )户备(bèi )库存需求，以及存储晶(jīng )圆(yuán )原厂的价格策略影响，预(yù )计eSSD在(zài )三季度也将出现5%—10%的上(shàng )涨(zhǎng )。

　　公司方面，智立方作为(wéi )苹(píng )果公司光学识别、光学(xué )感应(yīng )测试设备领域的核心供应(yīng )商(shāng )，深度参与苹果公司各(gè )类新(xīn )产(chǎn )品光学功能测试领域的(de )设(shè )备研发。公司有AR眼镜测试设(shè )备(bèi )等产品。清越科技的硅(guī )基(jī )OLED产品(pǐn )围绕AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准(zhǔn )测(cè )距等行业进行布局和拓展(zhǎn )，与(yǔ )各行业的头部客户保持(chí )着(zhe )密切的交流与合作，2024年度，公(gōng )司(sī )的0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸硅(guī )基OLED产(chǎn )品在多个不同应用领域实(shí )现(xiàn )了批量出货。

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