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　　申万宏源表示，促(cù )消费政策频出，首发经济引(yǐn )领(lǐng )线下零售机遇。从家电以(yǐ )旧(jiù )换新政策，服务消费促进政(zhèng )策、到如今系列首发经济及(jí )批(pī )发零售政策，国家扩大消(xiāo )费(fèi )举措势能向上，各政策配套(tào )实施形成良好协同效应，有(yǒu )望(wàng )进一步激发消费市场活力(lì )，提高居民消费意愿。同时，为进一步提振消费活力和推(tuī )动产业链协同发展，首发经(jīng )济(jì )作为政策驱动的重要战略(luè )举(jǔ )措受到高度重视。

　　近日(rì )，具身智能机器人公司魔法(fǎ )原(yuán )子(MagicLab)近期完成了1.5亿元天使轮(lún )融(róng )资，本轮融资由追创创投领(lǐng )投，翼朴基金跟投。魔法原(yuán )子(zǐ )原始团队曾参与小米机器(qì )狗(gǒu )研发，并于今年1月在北京正(zhèng )式成立，随后成为全球首家(jiā )以“电驱机器人”打破波士(shì )顿(dùn )动力空翻专利的机器人公(gōng )司(sī )。在本轮融资之后，魔法原(yuán )子计划扩大人才招募，持续(xù )加(jiā )码具身智能核心技术研发(fā )、人形机器人整机研发，并加(jiā )快量产步伐、拓展工业及商(shāng )业(yè )场景落地与商业化。

　　豆(dòu )包即将发布最新实时语音大(dà )模型，并将基于此模型全量(liàng )上线豆包App实时语音通话功能(néng )。目前，豆包APP已小范围测试(shì )最(zuì )新能力，部分用户在豆包App的(de )实时通话界面已更新。此前(qián )，业内就曾有消息称豆包将(jiāng )上(shàng )线最新情感语音大模型，测(cè )试效果超过GPT-4o。据了解，该传(chuán )言(yán )提及模型即为上述实时语(yǔ )音(yīn )模型。最新模型通过面向语(yǔ )音生成和理解进行统一建模(mó )，区别于此前的ASR+LLM+TTS级联方式，在(zài )对话效果上有大幅提升，实(shí )时交互上不仅低延时，也能(néng )流畅打断。

　　国金证券指(zhǐ )出(chū )，AI仍然是当前PCB确定性最强(qiáng )的(de )需求。从海外资本开支预期(qī )可看到云计算厂商正在争相(xiàng )在(zài )AI基础设施布局，根据预期(qī )，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资(zī )本开支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提升至(zhì )20~30层(céng )，交换机提升至38~46层，部分(fèn )产(chǎn )品还会引入HDI工艺，行业附加(jiā )值有望增长。虽然当前海外(wài )关(guān )税或对出口产业链有影响(xiǎng )，但考虑到各大厂商仍在加快(kuài )布局、AI硬件产品仍在升级，AI相(xiàng )关需求在当前的确定性仍(réng )然(rán )最高。

　　RISC-V是一种基于精简(jiǎn )指令集计算(RISC)原理建立的开放(fàng )指令集架构(ISA)。它的特点包括(kuò )精(jīng )简指令集、高度可扩展、开(kāi )源开放、模块化、通用性和(hé )兼容性等。RISC-V的应用范围正在(zài )从(cóng )MCU、物联网等“小芯片”向(xiàng )SoC、人工智能等高性能芯片拓展(zhǎn )。国内外集成电路龙头企业(yè )均(jun1 )积极布局RISC-V产品和技术，推(tuī )出(chū )了多款处理器、IP及相关产品(pǐn )，涵盖多种应用场景。研究(jiū )机构Omdia最新研究显示，预计到(dào )2030年(nián )，RISC-V处理器将占据全球市场近(jìn )四分之一的份额。该机构预(yù )测，在2024~2025年间，基于RISC-V架构的处(chù )理(lǐ )器出货量将以每年近50%的速度(dù )增长，到2030年出货量将达到170亿(yì )颗。

　　芯片等产业快速发(fā )展(zhǎn )背景下，该细分市场需求(qiú )或(huò )将持续攀升

　　机构研报表(biǎo )示，短期投资驱动，推进混(hún )合堆商业化。近年来海外可(kě )控(kòng )核聚变发展提速，商业化聚(jù )变项目倒逼国内产业加速推(tuī )进。短期实验堆投资推动相(xiàng )关(guān )公司业绩增长，混合堆在材(cái )料及工程要求、燃料成本上(shàng )占据优势，商业化后可作为(wéi )长(zhǎng )期过渡方案，建议围绕聚(jù )变(biàn )产业链关键材料及装置环节(jiē )布局。

　　UQD具备无泄漏、高(gāo )流量、低流阻、热插拔等特(tè )点(diǎn )是数据中心高效运行和维护(hù )的关键。有业内人士指出，在服务器液冷系统所需零组(zǔ )件(jiàn )中，快换接头最为紧缺，因(yīn )为液冷服务器最忌讳漏水，而最容易漏水处，恰恰是在(zài )快(kuài )接头。也因此，该零组件(jiàn )的(de )置换需求较大。天风证券指(zhǐ )出，在主要参与者方面，目(mù )前快速接头主要参与者集中(zhōng )在(zài )欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企业已(yǐ )经突破海外垄断。在当下缺(quē )货阶段，国产UQD供应商有望导(dǎo )入(rù )海外供应链，实现超预期进(jìn )展。

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