上市公司中,楚江新材子公司顶立科技是我国(guó )特(tè )种(zhǒng )大(dà )型(xíng )热(rè )工(gōng )装(zhuāng )备(bèi )核(hé )心(xīn )研(yán )制单位,其碳化钽和碳化硅涂层有望应用于核聚变第一壁、偏(piān )滤(lǜ )器(qì )等(děng )核(hé )心(xīn )部(bù )件(jiàn ),或(huò )将(jiāng )受益于可控核聚变项目推进。利柏特是国内少数具备大型工业模块设计能力的企业(yè ),与核工程企业合作历史较久,有望在新一轮的核电建设周期中凭借丰富的合作经验积累(lèi )更(gèng )多(duō )工(gōng )程(chéng )实(shí )绩(jì )。
机(jī )构(gòu )指出,作为电子系统的“心脏”,模拟芯片在电子电路中应(yīng )用(yòng )广(guǎng )泛(fàn ),AI可(kě )穿(chuān )戴(dài )设(shè )备(bèi )逐(zhú )步(bù )渗透、汽车电动化与智能化浪潮有望驱动行业实现量价齐升。
公司方面,锦富(fù )技(jì )术控股子公司迈致科技针对英伟达个性化需求定制开发的量产版AOI检测设备已通过阶段性(xìng )验(yàn )证(zhèng ),该(gāi )检(jiǎn )测(cè )设(shè )备(bèi )已(yǐ )被(bèi )英伟达写入新一代数据中心中某一核心物料的IQC检测规范文件,该(gāi )文(wén )件(jiàn )将(jiāng )会(huì )被(bèi )陆(lù )续(xù )下(xià )发(fā )给(gěi )其全球各服务器ODM代工企业及云服务提供商。英维克全链路布局液冷解决方案和储能(néng )温(wēn )控产品,公司作为伙伴参与了GB200平台构建。
当前国际烟草巨头已明确其向无烟产品转(zhuǎn )型(xíng )的(de )战(zhàn )略(luè )决(jué )心(xīn )。菲(fēi )利(lì )普(pǔ )莫里斯强调,计划至2030年将其无烟产品的收入占比提升至三分之(zhī )二(èr )以(yǐ )上(shàng )(2024年(nián )该(gāi )数(shù )据(jù )为(wéi )39%)。鉴(jiàn )于(yú )HNB产品(加热不燃烧烟草)在新型烟草品类中面临的监管环境相对更为明朗,分析师预计(jì )该(gāi )品类即将迎来消费者群体的快速扩张阶段,从而推动产业渗透率的加速提升。
当前(qián )国(guó )际(jì )烟(yān )草(cǎo )巨(jù )头(tóu )已(yǐ )明(míng )确(què )其(qí )向无烟产品转型的战略决心。菲利普莫里斯强调,计划至2030年将(jiāng )其(qí )无(wú )烟(yān )产(chǎn )品(pǐn )的(de )收(shōu )入(rù )占(zhàn )比(bǐ )提升至三分之二以上(2024年该数据为39%)。鉴于HNB产品(加热不燃烧烟草)在新型烟草品类中面临的(de )监管环境相对更为明朗,分析师预计该品类即将迎来消费者群体的快速扩张阶段,从而推(tuī )动(dòng )产(chǎn )业(yè )渗(shèn )透(tòu )率(lǜ )的(de )加(jiā )速(sù )提(tí )升。
国金证券认为,国内大模型正迅速由千亿参数规模向(xiàng )万(wàn )亿(yì )、十(shí )万(wàn )亿(yì )规(guī )模(mó )挺(tǐng )进(jìn ),800G交换机将成为带动行业高速增长的重要推手。Dell'Oro Group预计到2025年800G交换端口采用率有望超过400G数(shù )据中心交换端口,将占数据中心交换机端口的25%以上。AI行业发展为交换机行业带来巨大变化(huà ),伴(bàn )随(suí )国(guó )内(nèi )AI行(háng )业(yè )发(fā )展(zhǎn ),训练侧应用的国产高速率交换机及推理侧应用的国产中速率交(jiāo )换(huàn )机(jī )起(qǐ )量(liàng )在(zài )即(jí )。CPO、OCS、白(bái )牌等有望成为国内交换机行业的战略高地,具有相关布局企业值得重点关注。
填(tián )补国内空白,我国该技术进入新阶段
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