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商务部新闻发言人就美与有关国家关税谈判情况答记者问在线播放演示：

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　　近期纯碱盘(pán )面价格反(fǎn )弹，主要受外围(wéi )情绪提振(zhèn )。7月 18日，工业和(hé )信息化部(bù )总工程师在(zài )国新(xīn )办新闻发(fā )布会上表示(shì )，钢(gāng )铁、有色(sè )金属、石化(huà )、建材等十大(dà )重点行业稳增长工作(zuò )方案(àn )即将出台，工信部将(jiāng )推动(dòng )重点行业(yè )着力调结构(gòu )、优供给、淘(táo )汰落后产能(néng )。受此消(xiāo )息刺(cì )激，近期化(huà )工品种价(jià )格大(dà )幅拉涨。对(duì )于纯碱产(chǎn )业而言，其是否(fǒu )会受到实(shí )质性影响仍需谨(jǐn )慎看待。若后续出台(tái )相应(yīng )优化政策(cè )，将有效缓(huǎn )解纯碱当前的(de )弱现实困境(jìng )，也有助于低(dī )估值的纯碱价格重心(xīn )进一(yī )步上移；反之，随着(zhe )市场情绪逐步(bù )消化，反弹(dàn )可能渐显乏力(lì )。从政策情(qíng )绪面来看(kàn )，该(gāi )因素更多反(fǎn )映的是未(wèi )来市场变动的预(yù )期，对远(yuǎn )月合约的提振更(gèng )为显著，因此可能更有利(lì )于纯碱反(fǎn )套机会的出(chū )现。

国泰海通(tōng )证券(600837)认为，中国股市估值(zhí )逻辑的转变(biàn )，预期变动的(de )主要矛盾，已经从经(jīng )济周(zhōu )期的波动，转变为贴(tiē )现率的下行，中国A/H股市整(zhěng )体估值中枢上(shàng )修。经过三(sān )年出清和(hé )调整(zhěng )，投资人对(duì )经济形势(shì )的认识已然充分(fèn )，其对估(gū )值收缩的边际影(yǐng )响减小。人心中对未来预(yù )期的主要(yào )矛盾，已从(cóng )经济(jì )周期波动(dòng )，转变为贴(tiē )现率变动，尤(yóu )其是无风险(xiǎn )利率的下行。股市的无风险利率并(bìng )不能(néng )简单等同(tóng )于国债收益(yì )率，而是投资(zī )人投资股票(piào )的机会成本。过去三年内(nèi )外部过高(gāo )的机(jī )会成本阻碍(ài )了投资人(rén )的入市意愿。2025年(nián )中国股市(shì )无风险利率下降(jiàng )的通道已(yǐ )经打开，A/H股整体(tǐ )估值将得(dé )以提高。

中(zhōng )信证(zhèng )券认为，A股继港股后(hòu )也逐步转为增(zēng )量市场，最(zuì )重要的是不断(duàn )寻找新的存在预期差(chà )且未(wèi )来能够形(xíng )成资金共识(shí )的板块，半年(nián )报后的出海(hǎi )可能是新的方(fāng )向。随着半(bàn )年报结束(shù )，出(chū )海可能会再(zài )次形成板(bǎn )块性行情。

　　上周五溢(yì )价涨停的科创综(zōng )指ETF嘉实回(huí )调14.61%。周期板块全(quán )线下挫，能源化工ETF、煤炭(tàn )ETF和能源ETF广(guǎng )发分别跌3.98%、2.96%和2.83%。

　　在基(jī )金经理配置(zhì )方面，南方益(yì )稳拟由年金老将刘树(shù )坤和(hé )刘益成共(gòng )同担纲，两(liǎng )位基金经理股(gǔ )债双雄携手(shǒu )，致力于打造(zào )稳健投资利(lì )器。作为(wéi )南方(fāng )基金董事总(zǒng )经理，刘(liú )树坤拥有近21年的(de )从业经验(yàn )以及超13年的投资(zī )管理经验(yàn )，是年金投资领(lǐng )域的领头(tóu )人。他的投(tóu )资风(fēng )格稳健，从宏观分析(xī )判断出发，采(cǎi )用核心+卫星策略，通过自(zì )下而上选股获取长期(qī )稳定(dìng )收益。刘(liú )树坤的投资(zī )理念强调研究(jiū )为本、价值(zhí )投资、稳健投(tóu )资，擅长挖(wā )掘大盘股(gǔ )和价(jià )值股的投资(zī )机会。

中(zhōng )信证券认为，A股(gǔ )继港股后(hòu )也逐步转为增量(liàng )市场，最(zuì )重要的是不断寻(xún )找新的存(cún )在预期差且(qiě )未来(lái )能够形成(chéng )资金共识的(de )板块，半年报(bào )后的出海可能是新的方向(xiàng )。随着半年报结束，出海(hǎi )可能会再(zài )次形成板块(kuài )性行情。

“即(jí )便如此，造(zào )纸行业整体仍(réng )保持韧性。”上述纸(zhǐ )企上(shàng )市公司高管(guǎn )表示，2024年(nián )国内整个造纸行(háng )业（包括(kuò )造纸和纸制品加(jiā )工）是1.5万(wàn )亿元的规模，整(zhěng )体税前利(lì )润约520亿元，行业(yè )利润维持(chí )在3%至5%的正常(cháng )区间内。供过(guò )于求的落后产能，也会在(zài )行业发展中逐步消化(huà )掉。在这个过(guò )程中，构建(jiàn )了护城河的头(tóu )部企业，依(yī )然可以维持较(jiào )好的利润获(huò )得发展。

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