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消(xiāo )息面上，今日早(zǎo )盘，恒瑞医药(600276)发(fā )布公(gōng )告，与葛兰(lán )素史(shǐ )克（GSK）达成(chéng )一项(xiàng )总潜在金额高达(dá )125亿美元的License-out合作，覆盖(gài )一款处于临(lín )床阶(jiē )段的呼吸系(xì )统创(chuàng )新药及多达(dá )11个处(chù )于非临床阶段的(de )候选项目。公告(gào )显示，恒瑞医药将HRS-9821项目的全球独(dú )家权利（不包括(kuò )中国大陆、香港(gǎng )特别行政区(qū )、澳(ào )门特别行政区及(jí )台湾地区）和至(zhì )多11个(gè )项目的全球(qiú )独家(jiā )许可的独家(jiā )选择(zé )权（不包括(kuò )中国(guó )大陆、香港特别(bié )行政区、澳门特(tè )别行(háng )政区及台湾(wān )地区(qū )）有偿许可(kě )给GSK。

“纸板、纸(zhǐ )箱环(huán )节目前库存偏高(gāo )、订单不足，对(duì )30元/吨原纸涨幅接受度有限，部分(fèn )区域已出现‘纸(zhǐ )厂喊涨，纸板厂(chǎng )观望’的僵(jiāng )持状(zhuàng )况。”柏文喜认(rèn )为，若终端消费(fèi )（食(shí )品、饮料、电商(shāng )）旺季不超(chāo )预期(qī )，包装厂利(lì )润将(jiāng )被进一步挤压，或将不利于纸价(jià )向下(xià )游传导。

“7月瓦(wǎ )楞及箱板纸(zhǐ )价格(gé )上涨，主要(yào )是由(yóu )于原料废纸供应(yīng )呈现收紧态势，导致成本端压力显著提升，企业(yè )通过上调产品价(jià )格来缓解自身营(yíng )运压力。”卓创(chuàng )资讯瓦楞纸行业(yè )分析师李莉在接(jiē )受上(shàng )海证券报记(jì )者采(cǎi )访时表示。

佳驰(chí )科技、博云(yún )新材(cái )、光电股份、建(jiàn )设工业等多股上(shàng )涨。

　　上周五(wǔ )溢价(jià )涨停的科创(chuàng )综指(zhǐ )ETF嘉实回调14.61%。周期(qī )板块全线下挫，能源化工ETF、煤炭(tàn )ETF和能源ETF广发分别跌3.98%、2.96%和2.83%。

A股三大(dà )指数冲高回落，截至午盘，沪指(zhǐ )跌0.17%，深成指跌0.16%，创业板指涨0.10%，北(běi )证50指数跌0.38%，沪深(shēn )京三(sān )市半日成交(jiāo )额11387亿(yì )元，较上日(rì )放量(liàng )146亿元。全市(shì )场超(chāo )3000只个股下跌。 板(bǎn )块题材上，PCB、影(yǐng )视院(yuàn )线、PEEK材料板(bǎn )块走(zǒu )高，大金融(róng )稳步(bù )抬升，新华(huá )保险(xiǎn )(601336)再创新高，煤炭(tàn )、钢铁板块调整(zhěng )。

谈及纸业涨价，一位纸企上市(shì )公司高管告诉记(jì )者，物流包装类(lèi )用纸价格有小幅(fú )上涨，但大宗纸(zhǐ )材料价格近期还(hái )在下(xià )跌。由于整(zhěng )体供(gòng )过于求的趋(qū )势仍(réng )将延续，包(bāo )装类(lèi )用纸或无法维持(chí )涨价趋势。总体(tǐ )上看(kàn )，造纸行业(yè )依然(rán )有3%至5%的利润(rùn )，而(ér )落后产能会(huì )在行(háng )业发展中逐步消(xiāo )化掉。

盘面上，元件、兵装重组概念、PEEK材料板块(kuài )涨幅居前，煤炭(tàn )开采加工、钢铁(tiě )、贵金属板块跌(diē )幅居前。

恒瑞医(yī )药执行副总裁、首席(xí )战略官江宁(níng )军表(biǎo )示：“此次(cì )与GSK的(de )战略合作，是恒(héng )瑞医药国际化进(jìn )程中的重要里程(chéng )碑，彰显了我们(men )以创(chuàng )新惠及全球(qiú )患者(zhě )的使命。GSK在(zài )药物(wù )研发、全球临床(chuáng )网络及注册申报(bào )等方面的优势，将加速我们的PDE3/4抑(yì )制剂及其他一系(xì )列创新疗法进入(rù )海外市场，有望(wàng )为全球患者带来(lái )突破性治疗方案(àn )。”

国泰海通证(zhèng )券(600837)认(rèn )为，中国股(gǔ )市估(gū )值逻辑的转(zhuǎn )变，预期变动的主要(yào )矛盾，已经从经(jīng )济周(zhōu )期的波动，转变(biàn )为贴现率的(de )下行(háng )，中国A/H股市(shì )整体(tǐ )估值中枢上修。经过三年出清和(hé )调整，投资人对(duì )经济形势的认识(shí )已然充分，其对(duì )估值收缩的边际(jì )影响减小。人心(xīn )中对未来预期的(de )主要矛盾，已从(cóng )经济(jì )周期波动，转变(biàn )为贴现率变(biàn )动，尤其是无风(fēng )险利(lì )率的下行。股市(shì )的无风险利率并(bìng )不能(néng )简单等同于(yú )国债(zhài )收益率，而(ér )是投(tóu )资人投资股(gǔ )票的(de )机会成本。过去(qù )三年内外部过高(gāo )的机会成本阻碍(ài )了投资人的入市(shì )意愿。2025年中国股(gǔ )市无风险利率下(xià )降的通道已经打(dǎ )开，A/H股整体估值(zhí )将得以提高。

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