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　　地产(chǎn )放宽+稳增长(zhǎng )政策(cè )共振，新能源汽(qì )车(chē )销量有望加速

　　上市公司(sī )中，新诺威作为石药集(jí )团A股创新药(yào )平台(tái )，在并购巨(jù )石生(shēng )物后囊获具备全球竞争力的ADC和(hé )mRNA平台(tái )，后续完成(chéng )并购石药百克后(hòu )，相关GLP-1资产也有望(wàng )在代(dài )谢领域收获(huò )颇丰，有望产出(chū )多(duō )款“重磅炸弹”药物。泓博医药(yào )前(qián )瞻布局的AI制药不(bú )断赋能客户(hù )新药(yào )研发，截至2024年底(dǐ )，公司自主布局的(de )CADD/AIDD技术平台已(yǐ )服务(wù )客户40家，新药项目(mù )80个，其中6个(gè )进入(rù )临床1期，1个(gè )进入(rù )临床2期。

　　招商证券表示，游戏(xì )板块估值有(yǒu )望修复。近期，继(jì )续坚定看好传媒(méi )和游(yóu )戏板块，推(tuī )荐逻辑如下：1、游(yóu )戏和传媒就是最(zuì )好的新兴消费板(bǎn )块(kuài )之一；游戏和传(chuán )媒的估值在(zài )新兴(xìng )消费里仍然是估(gū )值(zhí )洼地，近期港股(gǔ )传媒公司乐(lè )华，巨星，阿里影业，猫眼，云音(yīn )乐等(děng )纷纷大涨，是传(chuán )媒游戏估值修复的开始。2、海(hǎi )外AI应(yīng )用最先反弹(dàn )，映射国内时间(jiān )问(wèn )题。3、游戏和传(chuán )媒最(zuì )被低估的点(diǎn )就是海外的文化(huà )出(chū )海才刚刚开始，且政策在全力支(zhī )持(chí )。

　　公司方面(miàn )，冰川网络(luò )是集(jí )大型网络游戏研(yán )发(fā )与运营和社区服(fú )务为一体的(de )互联(lián )网娱乐平台。星辉(huī )娱乐已发展(zhǎn )成为(wéi )集移动游戏(xì )、网(wǎng )页游戏、H5游戏的研发、发行和(hé )运营(yíng )为一体的综(zōng )合性网络游戏运(yùn )营(yíng )商。在游戏业务(wù )方面(miàn )，公司是腾(téng )讯开放平台、今(jīn )日(rì )头条、硬核联盟(méng )等优质渠道的核(hé )心(xīn )合作伙伴之一。

　　业内认(rèn )为，通过此次港股回(huí )流(liú )深市的试点，可(kě )以建立区域(yù )性的(de )金融协同体系，相(xiàng )关好的经验(yàn )，未(wèi )来可以陆续(xù )推广(guǎng )到上交所、北交所，从而建立(lì )国际(jì )化的金融协(xié )同体系。申万宏(hóng )源(yuán )研究海外研究策(cè )略高(gāo )级分析师董(dǒng )易认为，按照现(xiàn )行(háng )规定，H股可以回(huí )归A股，红筹或VIE架(jià )构(gòu )公司允许在上交(jiāo )所科创板挂(guà )牌上(shàng )市，而深交所尚(shàng )未(wèi )开放。开放符合(hé )条件的港股(gǔ )公司(sī )赴深交所发行存托(tuō )凭证，这一(yī )政策(cè )的潜在对象(xiàng )数量(liàng )将会大大扩充，有助于打通深(shēn )港两(liǎng )地股票市场(chǎng )的估值体系，进(jìn )一(yī )步丰富内地投资(zī )者的(de )投资标的池(chí )。

　　AI PC的独有价(jià )值(zhí )或将大大缩短既(jì )有PC用户的换机周(zhōu )期(qī )，打破PC产业困局(jú )。据Counterpoint的初步(bù )数据(jù )，2024年Q2全球PC出货量(liàng )同(tóng )比增长3.1%，达到6250万(wàn )台，这也是(shì )PC市场(chǎng )出货量连续第二个(gè )季度实现同(tóng )比增(zēng )长。该增长(zhǎng )由温(wēn )和的换机周期和相对较低的基(jī )期推(tuī )动，这凸显(xiǎn )了2024年全球PC市场持(chí )续(xù )复苏的势头。得(dé )益于(yú )Windows on Arm架构的AI设备(bèi )在2024年第二季度末(mò )的(de )激增，AI笔记本电(diàn )脑将推动2024下半年(nián )AI PC市(shì )场的扩张。海通(tōng )证券认为，AI PC未来(lái )渗透率可期，2024年(nián )可(kě )能成为AI PC元年，AI的(de )发展推动AI PC、AI服务(wù )器与AI手机等产品在(zài )市场上蓬勃(bó )崛起(qǐ )，在整体AI时(shí )代浪(làng )潮下，关注国产AI PC供应链。

　　上市(shì )公司中，佳(jiā )禾智能拥有相关(guān )技(jì )术的发明专利“脑电(diàn )波采集通信(xìn )系统、通信帧的(de )生(shēng )成装置和读取装(zhuāng )置”，采用12个通(tōng )道(dào )的脑电传感器的(de )脑电波头戴(dài )设备(bèi )，当打游戏时，可(kě )通过该头戴设备(bèi )控制鼠标左(zuǒ )移，右移，上移，下移(yí )，点击等。诚益(yì )通与多所知(zhī )名院(yuàn )校围绕“脑机接口”展开深度(dù )合作(zuò )，聚焦康复(fù )领域应用探索，让康复化“被动”为“主动”，促(cù )进神经通路重建(jiàn )，实现大脑功能恢(huī )复。

　　深圳民(mín )革官微15日刊发了民(mín )革深圳市委会主(zhǔ )委何杰谈深圳综(zōng )改(gǎi )新使命的文章。何杰称，据(jù )悉深(shēn )圳相关部门正在制(zhì )定相关上市规则(zé )，有望试点(diǎn )红筹(chóu )股二次上市，将为科创企业提(tí )供更(gèng )加便捷高效(xiào )的上市渠道。何(hé )杰表示，综合改革(gé )“2.0”的蓝图已经(jīng )绘就，关键在于(yú )抓(zhuā )好落地落实。许(xǔ )多改革仍属于框(kuàng )架性、方向性的部(bù )署，需要结合实(shí )践需求，特别是(shì )做(zuò )到“顶层设计与(yǔ )地方首创”的有(yǒu )机结合。

　　据媒(méi )体报道，随着AI浪(làng )潮席卷各行(háng )各业(yè )，数据中心作为智算中心的载(zǎi )体迎(yíng )来了建设热(rè )潮。新建数据中心算力密度不断加(jiā )大的(de )同时，也面(miàn )临更严峻的能耗(hào )挑(tiāo )战。为了提高数(shù )据中心功效，减(jiǎn )少散热耗能，液冷(lěng )技术已成为新建(jiàn )数据中心的必选(xuǎn )项(xiàng )。

　　上市公司(sī )中，斯菱股(gǔ )份的(de )机器人零部件产品(pǐn )计划覆盖工业机(jī )器人、协作(zuò )机器(qì )人及人形机器人等(děng )领域。目前(qián )谐波(bō )减速器已在(zài )量产前期筹备阶段。天奇股份公告(gào )显示(shì )：目前工业(yè )人形机器人已进(jìn )入(rù )新能源汽车工厂(chǎng )总装车间进行实(shí )景训练，人形机器(qì )人在汽车制造领(lǐng )域的应用落地稳(wěn )步(bù )推进。

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