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　　山西证(zhèng )券表示，人形机器人作为(wéi )AI落地物理(lǐ )世界的(de )重要载体(tǐ )，其后续(xù )应用场景想象空间极大，国内政策(cè )支持力度(dù )不断提升，2024年以(yǐ )来各地产业基金加(jiā )速落地(dì )，市场参(cān )与主体从(cóng )初创型企业，汽(qì )车整车厂(chǎng )到各领域(yù )龙头公(gōng )司，可以预见产业(yè )发展将明显提速(sù )。行业2025年(nián )进入量产(chǎn )元年，随着数据(jù )积累、大(dà )模型迭代以及硬件成本下(xià )降人形机(jī )器人大(dà )规模走向(xiàng )工业以及(jí )家用场景值得期待。

　　AG600水陆两栖(qī )飞机，是(shì )中国为满足森林(lín )灭火和水上救援的(de )迫切需(xū )要，首次(cì )研制的大(dà )型特种用途飞机(jī )。天风证(zhèng )券王泽宇(yǔ )认为，发动机系统被称为(wéi )大飞机的“心脏(zāng )”，技术(shù )含量和价(jià )值量均(jun1 )较高。一(yī )般而言，航空发动机价值占整架商(shāng )用飞机价(jià )值量约(yuē )20-30%。基于此(cǐ )测算，未(wèi )来20年(2023-2042年)我国新增商用发动(dòng )机市场需(xū )求或有望(wàng )超6000亿美(měi )元、平均(jun1 )每年需求超2000亿元人(rén )民币，市场空间(jiān )广阔。

　　光大证券指出(chū )，在域控(kòng )制器时代(dài )，高算(suàn )力、高性能、高集(jí )成度的异构SoC芯片(piàn )将成为智(zhì )能驾驶的(de )核心部(bù )件。除了(le )域控制器(qì )，智驾SoC芯片也是前视一体(tǐ )机的核心(xīn )零部件(jiàn )。2025年15万以(yǐ )下车型城(chéng )市NOA渗透率将迅速提升，对(duì )中高算力(lì )芯片需求(qiú )持续提(tí )升。另外(wài )从智能驾驶的技术(shù )层面来(lái )看，2025年端(duān )到端新技(jì )术聚焦VLA与世界模(mó )型，“车(chē )位到车位(wèi )”智驾(jià )功能成为各大车企(qǐ )竞争焦点，对芯(xīn )片算力、方案商能(néng )力、主(zhǔ )机厂自研(yán )等能力均(jun1 )提出更高要求。在比亚迪(dí )、吉利等(děng )汽车OEM纷(fēn )纷推行“智驾平权(quán )”战略的背景下，第三方(fāng )SoC厂商有望(wàng )先行受益(yì )，“芯(xīn )片预埋”趋势为行业带来较(jiào )高成长(zhǎng )确定性。

　　又一(yī )低轨卫星发射成(chéng )功，机构(gòu )称我国商(shāng )业航天(tiān )已经完成“从0到1”的阶段

　　上市(shì )公司中，圣邦股份(fèn )为国内(nèi )模拟集成(chéng )电路设计(jì )行业的领先企业，拥有较(jiào )为全面的(de )模拟和(hé )模数混合(hé )集成电路(lù )产品矩阵，产品全面覆盖(gài )信号链及(jí )电源管理(lǐ )两大领(lǐng )域，有32大(dà )类5,200余款可供销售产(chǎn )品。公(gōng )司在信号(hào )链和电源(yuán )管理两大领域持(chí )续深化车(chē )规级产品(pǐn )布局，已完成多品类车规(guī )级模拟芯片的研(yán )发与产业(yè )化。思瑞(ruì )浦模拟(nǐ )芯片产品(pǐn )已进入新(xīn )能源、工业控制、信息通(tōng )讯、汽车(chē )等众多(duō )下游应用(yòng )领域，拥(yōng )有6000多家客户。汽车电子方(fāng )面，截至(zhì )2024年末，公(gōng )司已有(yǒu )200余款车规(guī )芯片，且2024年公司多(duō )款产品(pǐn )进入头部(bù )客户白名(míng )单并完成量产出(chū )货。

　　华源证券(quàn )表示，高端国产化浪潮起(qǐ )，消费电子性价(jià )比凸显。当前消费(fèi )电子产(chǎn )业链已经(jīng )处于历史(shǐ )估值的中下部区间，且经(jīng )营节奏有(yǒu )望稳健(jiàn )向上，应(yīng )重点从“业绩”和“估值”两个维(wéi )度去筛选(xuǎn )底部品种(zhǒng )进行布(bù )局。

　　生成式AI爆发驱动，该领域(yù )产业化进(jìn )程继续加(jiā )速

　　据悉，作(zuò )为人工智(zhì )能与竞技(jì )体育深(shēn )度融合的创新赛事(shì )，RoBoLeague世界机器人足(zú )球联赛不(bú )仅是一场(chǎng )技术的(de )巅峰对决(jué )，更是机(jī )器人产业发展进程中的一(yī )个重要里(lǐ )程碑。开源证券(quàn )指出，宇(yǔ )树科技创始人王兴兴在2025年(nián )4月表示，2025年很多人(rén )形机器(qì )人企业订(dìng )单需求旺盛，行业(yè )发展良(liáng )好。与该(gāi )表述相呼(hū )应，2025年前5个月宇(yǔ )树中标项(xiàng )目接近2024年(nián )总量；松延动力N2机器人订(dìng )单已突破2000台；乐(lè )聚机器人(rén )2025年第一季(jì )度订单(dān )同比增长(zhǎng )200%，全年交(jiāo )付量迈入千台级；半马赛(sài )冠军天工(gōng )机器人(rén )意向订单(dān )超100台。人(rén )形机器人商业化元年正式(shì )开启，订(dìng )单浪潮正(zhèng )在倒逼(bī )产业扩大(dà )产能，交付能力成(chéng )为企业(yè )争夺订单(dān )的关键，供应链成为制约(yuē )产能的核(hé )心瓶颈。机器人(rén )批量进入真实世界(jiè )场景，加速智能(néng )化演进。人形机器(qì )人量产(chǎn )进程加速，带动供(gòng )应链的机会，聚焦有卡位(wèi )优势的共(gòng )性关键(jiàn )技术。

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