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据(jù )卓(zhuó )创资讯数据统计，截至7月(yuè )23日(rì )，中国废旧黄板纸市场日(rì )均(jun1 )价(jià )为1482元/吨，较去年同期涨幅(fú )为(wéi )2.75%。

李莉表示，新的环保政(zhèng )策(cè )对废纸进口进行了限制，国(guó )内(nèi )废纸回收率不高，抬升了(le )包(bāo )装材料类纸张的原料成本(běn )，进而导致成本端压力显著(zhe )提(tí )升(shēng )，推动纸企上调产品价(jià )格(gé )。

国泰海通证券(600837)认为，中国(guó )股(gǔ )市估值逻辑的转变，预期(qī )变(biàn )动(dòng )的主要矛盾，已经从经(jīng )济(jì )周(zhōu )期的波动，转变为贴现率(lǜ )的(de )下行，中国A/H股市整体估值(zhí )中(zhōng )枢上修。经过三年出清和(hé )调(diào )整(zhěng )，投资人对经济形势的认(rèn )识(shí )已然充分，其对估值收缩(suō )的(de )边际影响减小。人心中对(duì )未(wèi )来(lái )预期的主要矛盾，已从(cóng )经(jīng )济(jì )周期波动，转变为贴现率(lǜ )变(biàn )动，尤其是无风险利率的(de )下(xià )行(háng )。股市的无风险利率并(bìng )不(bú )能(néng )简单等同于国债收益率，而(ér )是投资人投资股票的机会(huì )成(chéng )本。过去三年内外部过高(gāo )的(de )机(jī )会成本阻碍了投资人的入(rù )市(shì )意愿。2025年中国股市无风险(xiǎn )利(lì )率下降的通道已经打开，A/H股(gǔ )整(zhěng )体估值将得以提高。

恒(héng )瑞(ruì )医(yī )药执行副总裁、首席战略(luè )官(guān )江宁军表示：“此次与GSK的(de )战(zhàn )略(luè )合作，是恒瑞医药国际(jì )化(huà )进(jìn )程中的重要里程碑，彰显(xiǎn )了(le )我们以创新惠及全球患者(zhě )的(de )使命。GSK在药物研发、全球(qiú )临(lín )床(chuáng )网络及注册申报等方面的(de )优(yōu )势，将加速我们的PDE3/4抑制剂(jì )及(jí )其他一系列创新疗法进入(rù )海(hǎi )外市场，有望为全球患者(zhě )带(dài )来(lái )突破性治疗方案。”

尔康(kāng )制(zhì )药、广生堂(300436)、海思科、联(lián )环(huán )药业等多股上涨。

成本压(yā )力(lì )推(tuī )动纸企密集提价

恒瑞医药(yào )(600276.SH；01276.HK)今日宣布与葛兰素史克公(gōng )司(sī )（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合作协议，双(shuāng )方将共同开发至多12款创新药(yào )物(wù )。此次合作将为恒瑞医药(yào )全(quán )球化进程注入强劲动能，同(tóng )时为GSK创造2031年后重大增长机(jī )遇(yù )。这些项目经严格筛选，旨(zhǐ )在(zài )扩充GSK在呼吸、自免和炎症(zhèng )、肿瘤等治疗领域已建立的(de )研(yán )发(fā )管线，且所有项目经评估(gū )均(jun1 )具有成为"同类最优"或"同类(lèi )第(dì )一"的潜力。根据协议条款(kuǎn )，GSK将向恒瑞医药支付总计5亿美(měi )元(yuán )的首付款。

　　现阶段，纯(chún )碱主力合约拉涨带动期现(xiàn )商(shāng )拿货积极性提升，下游玻(bō )璃(lí )厂(chǎng )也进行了适度补货。目前(qián )期(qī )现商持有的货源或已超过(guò )100万(wàn )吨，抛盘压力较大。后续(xù )纯(chún )碱(jiǎn )2509合约还将面临仓单集中注(zhù )销(xiāo )，交割压力或对现货市场(chǎng )形(xíng )成部分冲击，进而使纯碱(jiǎn )2509和(hé )2601合约价差进一步走弱。

　　指(zhǐ )数会在一个区间做宽幅震(zhèn )荡(dàng )，以周线级别震荡修复20周(zhōu )均(jun1 )线或60周均线，几个来回后(hòu )继(jì )续(xù )冲刺，把60日线拉上来或让(ràng )20日(rì )线贴合，之后市场再开启(qǐ )向(xiàng )上行情，今年或明年市场(chǎng )到(dào )3800点(diǎn )基本不成问题。有人担心(xīn )市(shì )场震荡时亏钱效应会来，其(qí )实大盘从3040点涨到现在，主(zhǔ )要(yào )是拉银行、保险，近期拉中(zhōng )字(zì )头国企央企，题材股动静(jìng )不(bú )大，很多个股仍趴着没动(dòng )。若是慢牛，低位品种在震(zhèn )荡(dàng )区(qū )间会有表现，涨幅过大的(de )则(zé )可能横盘。比如最近涨得(dé )好(hǎo )的保险、证券、银行涨幅(fú )偏(piān )大(dà )，银行近期周线级别滞涨(zhǎng )，做出顶分型，中长期虽未(wèi )走(zǒu )完，但因拉升过快会做宽(kuān )幅(fú )震荡，不再复盘。银行不护(hù )盘(pán )，资金会转向，近期算力(lì )板(bǎn )块明显有资金承接权重股(gǔ )。比如上周水电概念大爆发(fā )，基(jī )本是中字头，但资金连续(xù )拉(lā )升过快，盘子大，游资不(bú )太(tài )爱玩大盘股，拉了一段时(shí )间(jiān )后(hòu )资金开始撤出，转到了科(kē )创(chuàng )50。周五科创50异动非常大，团(tuán )队在7月4号就明确看好科技(jì )，当时大盘冲高回落，团队给(gěi )出(chū )科技最低点观点，科技连(lián )续(xù )拉升近一个月，周五科创(chuàng )50明(míng )显加速，说明科技板块应(yīng )有(yǒu )动(dòng )静，但题材股动静仍不大(dà )。周五指数调整，个股也没(méi )打(dǎ )出赚钱效应，科创股领涨(zhǎng )但(dàn )赚(zuàn )钱效应不高。

　　据了解(jiě )，作为低波二级债基，南方(fāng )益(yì )稳采用股债兼顾策略，力(lì )求(qiú )控制风险并实现收益最大化(huà )。在产品配置上，该产品配(pèi )置(zhì )传承年金管理经验稳健基(jī )因(yīn )，契合二级债基“固收打(dǎ )底(dǐ )、权益增强”特性，力求与(yǔ )业(yè )绩比较基准高度匹配。

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