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商务部新闻发言人就中重稀土出口管制措施答记者问在线播放演示：

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　　上(shàng )市公司中(zhōng )，京粮控(kòng )股表示海南洋浦项目是公司(sī )重(chóng )点推动(dòng )项目。海(hǎi )南矿业作为(wéi )海南本地(dì )企业，公(gōng )司主营铁矿石采、选和销售(shòu )，受益于(yú )海南自由(yóu )贸易港建(jiàn )设，公司自(zì )2021开始减(jiǎn )按(àn )15%缴纳企(qǐ )业所得税，氢氧化锂(lǐ )项目未来(lái )在海南自(zì )贸港封关(guān )运作后将享受到进口(kǒu )生产原(yuán )辅(fǔ )料免征(zhēng )进口关税、进口环节(jiē )增值税的(de )税收优惠(huì )政策。

　　大模型技术进入(rù )密(mì )集迭代(dài )期，AI应用(yòng )规模商业化(huà )落地置信(xìn )度增强(qiáng )。兴业证券表示，AI产业催化不(bú )断，建议(yì )持续加仓(cāng )AI算力及应(yīng )用。在政策(cè )端，工信(xìn )部发布(bù )会表态，近期会出台(tái )多个行业(yè )数字化转(zhuǎn )型方案，组织“人工智能+软件(jiàn )”行动(dòng )，并推动(dòng )未来产品创(chuàng )新发展。在产业端(duān )，Kimi发布K2基(jī )础大模型，其在性能、成本(běn )优(yōu )化及Agent工(gōng )具调用等(děng )方面显著提(tí )升；OpenAI推出(chū )了ChatGPT智能(néng )体(tǐ )系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上(shàng )海开幕。当前时间(jiān )点，建议(yì )持续加大AI板(bǎn )块的配置(zhì )比例。

　　“十四五”收官(guān )在即，主(zhǔ )要发展目(mù )标均得到(dào )较好完成。2023年以来，水利、公(gōng )路水路(lù )、铁路等公(gōng )共基础设(shè )施的固定(dìng )资产投资(zī )保持增长，为我国经济的稳(wěn )增(zēng )长提供(gòng )了重要的(de )支撑。太平(píng )洋证券王(wáng )亮认为(wéi )，三峡水运新通道、浙赣粤运(yùn )河等大项(xiàng )目建设均(jun1 )有同程度(dù )的进展，有(yǒu )望拉动民(mín )爆行业(yè )需求。未来行业将由(yóu )少数几家(jiā )在技术、资本、服(fú )务网络和一体化能力(lì )上具备(bèi )绝(jué )对优势(shì )的全国性或(huò )区域性龙(lóng )头主导，其发展速(sù )度和盈利能力有望持续超越(yuè )行(háng )业平均(jun1 )水平。

　　电力系统(tǒng )面临新挑(tiāo )战，电(diàn )网(wǎng )扩容升级需求提升：全球电(diàn )力系统在(zài )发电侧、电网侧和(hé )用电侧均面(miàn )临新的变(biàn )化。发(fā )电侧，新能源发电比(bǐ )例逐步提(tí )升，新能(néng )源发电消(xiāo )纳压力凸显；电网侧(cè )，老旧(jiù )电(diàn )网亟需(xū )改造适应日(rì )益增长的(de )需求；用(yòng )户侧，以(yǐ )AI、大模型、数据中心为代表(biǎo )的(de )战略新(xīn )兴产业快(kuài )速发展，新(xīn )型用电场(chǎng )景不断(duàn )涌(yǒng )现，电力需求逐步加大。在(zài )此背景下(xià )，全球电(diàn )力系统面(miàn )临升级扩容(róng )需求，各(gè )国纷纷(fēn )加大电力投资。财信(xìn )证券指出(chū )，近年来(lái )我国电力(lì )消费弹性系数持续提(tí )升，电(diàn )力(lì )供给端(duān )的新能源渗(shèn )透率不断(duàn )提升，新(xīn )能源发电(diàn )市场化交易全面实行，电力(lì )需(xū )求端的(de )最大用电(diàn )负荷不断提(tí )升，峰谷(gǔ )电价差(chà )距(jù )拉大。电网设备的建设投资(zī )强度有望(wàng )增加，国(guó )家电网及(jí )南方电网均(jun1 )对2025年电网(wǎng )投资建(jiàn )设给出了高位续增的(de )规模指引(yǐn )，预计全(quán )年电网投(tóu )资持续见好。

　　据(jù )高工机(jī )器(qì )人产业(yè )研究所预测(cè )，2025年全球(qiú )人形机器(qì )人销量将(jiāng )达1.24万台，到2035年有望突破500万台(tái )，复合年(nián )增长率超(chāo )70%。中航证券(quàn )认为，人(rén )形机器(qì )人(rén )产业在技术突破、应用场景(jǐng )拓展及产(chǎn )业链协同(tóng )等方面进(jìn )展不断，正(zhèng )从“技术(shù )验证”迈向“场景落地”。2025年为人形(xíng )机器人量(liàng )产元年，产业大趋势启动时刻，建议(yì )关(guān )注国内(nèi )外头部人形机器人产(chǎn )业链。

　　伴随着(zhe )AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景(jǐng )气度持续(xù )提升。如(rú )：谷歌AIToken推理量于2025年4月(yuè )增长至(zhì )480万(wàn )亿，同比增长50倍。随着训练(liàn )和推理的(de )需求增加(jiā )和分化，传统通用芯片已逐渐(jiàn )无法满(mǎn )足云端训练与推理的(de )高能效比(bǐ )需求，为(wéi )降低成本(běn )、提高算力芯片对特定需求(qiú )的(de )匹配度(dù )，各家云厂商都在加(jiā )速推进ASIC(专(zhuān )用集成电(diàn )路)芯片项目，力图在英伟达(dá )解决方案(àn )之外实现(xiàn )多元化发展。中信证(zhèng )券指出(chū )，ASIC是AI市场的第二增长动力。考(kǎo )虑到ASIC行业(yè )的产品研(yán )发速度正(zhèng )在加快(如：由早期的(de )两年迭(dié )代一代产品，转换成(chéng )现在的一(yī )年迭代一(yī )代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降(jiàng )低(dī )AI成本、缩短研发时间，进而(ér )拉动行业(yè )规模的增(zēng )长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流(liú )会上透露(lù )：2023年ASIC市场(chǎng )规模约为66亿美元，预(yù )计2028年达(dá )到(dào )554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　据(jù )报道，在(zài )电动化、智能化浪(làng )潮席卷的当下，稀土(tǔ )已成为(wéi )驱动核心部件高效运(yùn )转的关键(jiàn )元素，其(qí )定位早已(yǐ )超越传统工业时代的“工业(yè )味(wèi )精”辅(fǔ )助角色，一跃成为高(gāo )科技时代(dài )名副其实(shí )的“命脉”材料。

　　伴随(suí )着AIAgent技术的(de )发展，2025年(nián )以来AI推理景气度持续(xù )提升。如(rú )：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至(zhì )480万亿，同(tóng )比增长50倍(bèi )。随着训(xùn )练和推理的需求增加(jiā )和分化(huà )，传统通用芯片已逐(zhú )渐无法满(mǎn )足云端训(xùn )练与推理(lǐ )的高能效比需求，为降低成(chéng )本(běn )、提高(gāo )算力芯片对特定需求(qiú )的匹配度(dù )，各家云(yún )厂商都在加速推进ASIC(专用集成(chéng )电路)芯片(piàn )项目，力(lì )图在英伟达解决方案(àn )之外实(shí )现(xiàn )多元化发展。中信证券指出(chū )，ASIC是AI市场(chǎng )的第二增(zēng )长动力。考虑到ASIC行业的产品研(yán )发速度(dù )正在加快(如：由早期(qī )的两年迭(dié )代一代产(chǎn )品，转换(huàn )成现在的一年迭代一代产品(pǐn ))，ASIC有望帮(bāng )助云厂商(CSP)企业持续降(jiàng )低AI成本、缩短研发(fā )时间，进而拉动行业规模的(de )增长。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年(nián )AI投资者交流会上透露(lù )：2023年ASIC市(shì )场(chǎng )规模约为66亿美元，预计2028年达(dá )到554亿美元(yuán )，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　国泰海通证券表示，固态电(diàn )池产业迭代正式开启(qǐ )，从0到1加(jiā )速。2025年以(yǐ )来，固态(tài )电池产业化进展持续加速。固(gù )态电池(chí )具备高能量密度、高(gāo )安全性，能够满足(zú )车端、低空、人形机器人等(děng )领域的特(tè )殊需求。当前半固态电池已实(shí )现装车(chē )，产业化进程早于全固态电池(chí )。人形机(jī )器人、低(dī )空等成本(běn )敏感度相对较低的领(lǐng )域，固(gù )态电池应用早于车端(duān )。

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