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　　西南证券(quàn )分析表(biǎo )示，国家战略聚(jù )焦低(dī )空(kōng )经济新赛道，地(dì )方加(jiā )速政策配套与资源(yuán )倾斜(xié )，低空物流(liú )、低空(kōng )旅游等应用场景(jǐng )先行(háng )，头部厂商订单加(jiā )速落(luò )地，产业链规模化(huà )发展(zhǎn )态势渐显。根据赛(sài )迪智(zhì )库数据，2023年中国(guó )低(dī )空经(jīng )济规模达5059.5亿元(增(zēng )速33.8%)，预(yù )计2026年突破万亿，复合增长率约30%。

　　公(gōng )司方面，五新隧(suì )装主要(yào )从事隧道施工与(yǔ )矿山(shān )开(kāi )采智能装备的研(yán )发设(shè )计、生产、销售及(jí )服务(wù )。公司高度(dù )重视水(shuǐ )利水电市场，已(yǐ )经专(zhuān )门(mén )建立了水利水电(diàn )市场(chǎng )的销售和服务团队(duì )，并(bìng )针对水利水电市场(chǎng )开发(fā )针对性的装备产(chǎn )品(pǐn )。西(xī )藏天路主营业务(wù )为工程(chéng )承包，水泥及水(shuǐ )泥制品生产销售，沥青(qīng )及沥青制品生产(chǎn )销(xiāo )售，矿产品加工与销(xiāo )售等(děng )。公司的主要产品(pǐn )为水(shuǐ )泥销售、商混销售(shòu )、骨(gǔ )料销售、房(fáng )建工程(chéng )、公路工程、市(shì )政道(dào )路(lù )、技术服务及物(wù )流、沥青砼销售、监理(lǐ )检测(cè )、水利工程。

　　近日(rì )，《海南自由贸(mào )易(yì )港跨(kuà )境资产管理试点(diǎn )业务实(shí )施细则》发布，其中提到，跨境资管试(shì )点实施规模管理(lǐ )。试点(diǎn )规模指境外投资(zī )者购(gòu )买(mǎi )的试点资管产品(pǐn )资金(jīn )净流入规模，在任(rèn )何时(shí )点不得超过(guò )试点总(zǒng )规模上限。试点(diǎn )总规(guī )模(mó )为中国人民银行(háng )海南(nán )省分行同意各家发(fā )行机(jī )构申请的试点规模(mó )之和(hé )。中国人民银行(háng )海(hǎi )南省(shěng )分行在中国人民(mín )银行指(zhǐ )导下，根据海南(nán )自贸港经济金融发展、国际收支形势、市(shì )场实(shí )际需求等，设定(dìng )及动(dòng )态(tài )调整跨境资管试(shì )点总(zǒng )规模上限，并通过(guò )官方(fāng )网站及时公(gōng )布。初(chū )始试点总规模上(shàng )限设(shè )定(dìng )为100亿元人民币。

　　电力系统面临新挑(tiāo )战，电网扩容升级需求(qiú )提升(shēng )：全球电力系统(tǒng )在(zài )发电(diàn )侧、电网侧和用(yòng )电侧均(jun1 )面临新的变化。发电侧，新能源发电比(bǐ )例逐步提升，新(xīn )能(néng )源发(fā )电消纳压力凸显(xiǎn )；电(diàn )网(wǎng )侧，老旧电网亟(jí )需改(gǎi )造适应日益增长的(de )需求(qiú )；用户侧，以AI、大(dà )模型、数据中心(xīn )为代(dài )表(biǎo )的战略新兴产业(yè )快速(sù )发展，新型用电场(chǎng )景不(bú )断涌现，电力需求(qiú )逐步(bù )加大。在此背景(jǐng )下(xià )，全(quán )球电力系统面临(lín )升级扩(kuò )容需求，各国纷(fēn )纷加大电力投资。财信(xìn )证券指出，近年(nián )来(lái )我国(guó )电力消费弹性系(xì )数持(chí )续(xù )提升，电力供给(gěi )端的(de )新能源渗透率不断(duàn )提升(shēng )，新能源发(fā )电市场(chǎng )化交易全面实行(háng )，电(diàn )力(lì )需求端的最大用(yòng )电负(fù )荷不断提升，峰谷(gǔ )电价(jià )差距拉大。电网设(shè )备的(de )建设投资强度有(yǒu )望增加(jiā )，国家电网及南(nán )方电网均对2025年电网投资(zī )建设给出了高位续增的(de )规模指引，预计(jì )全年电(diàn )网投资持续见好(hǎo )。

　　伴随着AIAgent技术的发(fā )展，2025年以来AI推理景气度(dù )持续提升。如：谷歌AIToken推(tuī )理量于2025年4月增长(zhǎng )至480万(wàn )亿，同比增长50倍。随着(zhe )训练和推理的需求(qiú )增加(jiā )和分化，传统通用(yòng )芯片(piàn )已逐渐无法满足(zú )云端训(xùn )练与推理的高能(néng )效比需求，为降低成本(běn )、提高算力芯片对特定(dìng )需求的匹配度，各家云(yún )厂商都在加速推(tuī )进ASIC(专(zhuān )用集成电路)芯片项(xiàng )目，力图在英伟达解决(jué )方案之外实现多(duō )元化发(fā )展。中信证券指(zhǐ )出，ASIC是AI市场的第二增长(zhǎng )动力(lì )。考虑到ASIC行业的产(chǎn )品研(yán )发速度正在加快(如(rú )：由(yóu )早期的两年迭代(dài )一代产(chǎn )品，转换成现在(zài )的一年迭代一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持(chí )续降低AI成本、缩(suō )短研发(fā )时间，进而拉动(dòng )行业(yè )规模的增长。迈威(wēi )尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交流会上(shàng )透露：2023年ASIC市场规(guī )模约为(wéi )66亿美元，预计2028年(nián )达到(dào )554亿美元，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　据高工机器人产(chǎn )业研(yán )究所预测，2025年全球(qiú )人形(xíng )机器人销量将达(dá )1.24万台，到2035年有望突破500万(wàn )台，复合年增长率超70%。中航证券认为，人形机(jī )器人产业在技术(shù )突破、应用场景拓展及(jí )产业(yè )链协同等方面进展(zhǎn )不断(duàn )，正从“技术验证(zhèng )”迈向“场景落(luò )地”。2025年为人形机器人(rén )量产(chǎn )元年，产业大趋势(shì )启动(dòng )时刻，建议关注国(guó )内外(wài )头部人形机器人产(chǎn )业链(liàn )。

　　这是继4月(yuè )签订大(dà )型采购合同、7月(yuè )上调“天工行者”交付(fù )预期后，优必选再度获(huò )取的大批量订单(dān )。长江(jiāng )证券机械团队指(zhǐ )出，这清晰地表明其人(rén )形机(jī )器人业务已从研发(fā )阶段迈入商业化(huà )收获期(qī )，市场拓展极为(wéi )顺利(lì )。考虑到优必选作(zuò )为国(guó )内少数具备大小脑(nǎo )-本体(tǐ )-核心零部件-应用的(de )全栈(zhàn )技术人形机器人(rén )企业，竞争优势及市场(chǎng )卡位非常明确，其供应(yīng )链(U链)与国内供应链建立(lì )深度合作，有望(wàng )受益。

　　稀土永磁材(cái )料的(de )核心价值在于其卓(zhuó )越的(de )磁性能和稳定性，这使其在多个高(gāo )技术行(háng )业中扮演着关键(jiàn )角色(sè )。下游是消费类电(diàn )子产(chǎn )品和基础工业等传(chuán )统应(yīng )用领域，以及新能(néng )源和(hé )节能环保等新兴(xìng )应用领(lǐng )域，包括新能源(yuán )汽车及汽车零部件、节(jiē )能变频空调、风力发电(diàn )、节能电梯、机(jī )器人及(jí )智能制造等。随(suí )着全(quán )球对新能源和节能(néng )环保(bǎo )需求的增加，钕铁(tiě )硼永磁材料在这(zhè )些新兴(xìng )应用领域中的需(xū )求也(yě )呈现出快速增长的(de )趋势(shì )，进一步推动了其(qí )产业(yè )链的拓展和升级。招商(shāng )证券指出，人形(xíng )机器人(rén )市场尤为亮眼，迎来量产元年，新增需(xū )求快速攀升，正迅速成(chéng )为高性能钕铁硼(péng )永磁材(cái )料的重要应用领(lǐng )域。

　　据媒体报道，火山(shān )引擎正在封测新一(yī )代数字人平台，该平台(tái )取名为“奇美拉(lā )”。一位互联网公司研(yán )发人(rén )士表示，目前，奇(qí )美拉(lā )数字人平台的使用(yòng )采用(yòng )定向邀请模式，在邀测(cè )阶段，服务暂不(bú )收费，月底或开始公测(cè )。

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