天问机器人正在从实验室迈向生产线(xiàn ),计划(huá )2025年量产(chǎn )
国(guó )金证券(quàn )指出,AI仍然是(shì )当前PCB确定性最强的需求。从海外资本开支预期可看(kàn )到云计(jì )算厂商(shāng )正在争(zhēng )相在AI基(jī )础设施(shī )布局,根据预(yù )期,2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本开支分别(bié )同比增(zēng )加60%、43%、45%、20%,AI服(fú )务器从(cóng )以往的(de )14~24层提升(shēng )至20~30层,交换机提升至38~46层,部分产品还会引入HDI工艺,行业附(fù )加值有(yǒu )望增长(zhǎng )。虽然(rán )当前海(hǎi )外关税(shuì )或对出(chū )口产业链有影响,但考虑到各大厂商仍在加快布局(jú )、AI硬件(jiàn )产品仍(réng )在升级(jí ),AI相关(guān )需求在(zài )当前的(de )确定性(xìng )仍然最高。
上市公司中,胜宏科技精准(zhǔn )把握AI算(suàn )力技术(shù )革新与(yǔ )数据中(zhōng )心升级(jí )浪潮带(dài )来的历(lì )史新机遇,占据全球PCB制造技术制高点,凭借研发技(jì )术优势(shì )、制造(zào )技术优(yōu )势和品(pǐn )质技术(shù )优势,驱动公司高价值量产品的订单规模急速上升,盈利(lì )能力进(jìn )一步增(zēng )强。2025年(nián )一季度(dù ),公司(sī )经营业(yè )绩突破(pò )历史新高,净利润同比成倍增长。南亚新材是国内(nèi )率先在(zài )各介质(zhì )损耗等(děng )级高速(sù )产品全(quán )系列通(tōng )过华为认证的内资覆铜板企业,产品性能与国际先(xiān )进同行(háng )同类产(chǎn )品相比(bǐ ),水平(píng )相当或(huò )更为优(yōu )异,已实现进口替代,特别是高端高速产品已在全(quán )球知名(míng )终端AI服(fú )务器大(dà )量应用(yòng )。
公司方(fāng )面,上(shàng )海电影在IP开发、电影发行、影投院线齐发力,2024H1院线(xiàn )市占率(lǜ )全国第(dì )四。中(zhōng )国电影(yǐng )为电影(yǐng )出品发(fā )行龙头,具备进口影片发行壁垒,公司主导的《射(shè )雕英雄(xióng )传:侠(xiá )之大者(zhě )》占预(yù )售票房(fáng )50%。
玄戒累计研发投入超百亿元,雷军称小米芯片要对(duì )标苹果(guǒ )
上(shàng )市公司(sī )中,中(zhōng )公教育(yù )是国内(nèi )最早从(cóng )事职业教育培训的民营企业之一,成立人工智能与(yǔ )教育研(yán )究院后(hòu ),依托(tuō )多年知(zhī )识内容(róng )沉淀和(hé )长期的研发投入,以及大模型、数字人等技术加持(chí ),推出(chū )的首款(kuǎn )AI产品——小鹿(lù )老师。盛通股(gǔ )份参股的北京未科是国内领先的在线少儿编程教育(yù )公司,面向6~16岁(suì )青少年(nián )和儿童(tóng )提供在(zài )线编程(chéng )教育培(péi )训服务。
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股海命定网友: 6月22日,跨境支付通正式上线,这标志着内地与香港快速支付系统实现互联互通,今后两地居民可实时办理跨境汇款。据了解,跨境支付通是内地与香港金融基础设施互联互通方面的一项重要创新举措,充分利用了内地与香港成熟的快速支付系统,为两地居民提供更便宜、更高效、更方便的跨境汇款服务。
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稳赢工时制表网友: 国盛证券刘高畅表示,字节豆包MAU近6000万,大模型调用量增长迅速。12月18日,字节召开火山引擎Force大会,火山引擎CEO谭待表示,截至目前,豆包大模型日均tokens使用量超过4万亿,发布7个月以来增长超过33倍。11月豆包MAU接近6000万,在AI产品榜全球总榜中仅次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包的MAU增速达16.92%,考虑当前豆包增速,刘高畅认为豆包在2025年的MAU有望接近ChatGPT达到2亿。字节在算力端的投入有望高速增长,助推AI算力相关产业链加速扩张。
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我爱涨停板网友:09:27 三、流动性支撑明显,结构行情基础稳定
稳赢评分:7
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稳赢时光网网友:“计划你的交易,交易你的计划”,说起来很易的一句话,但你是否能“交易你的计划”,却是最关键处,也是最难执行的。
稳赢网网友: 机构指出,覆铜板是PCB核心原材料,传统服务器升级+AI服务器渗透驱动覆铜板量价齐升。覆铜板在PCB原材料成本中占比约30%。Prismark预计2024年至2028年全球PCB产值复合增速预计为5.40%。其中,服务器/存储器领域增速预计为13.6%。
股海冷水坑网友: 除了科创AIETF,博时基金在科创领域早有布局,包括科创100指数ETF、科创新材料ETF、科创芯片ETF博时、科创综指ETF博时、科创创业50ETF、博时上证科创板50成份指数发起式等,为投资者提供了良好的科创板块投资工具。以科创100指数ETF和科创芯片ETF博时为例,科创100指数主要投资于“高成长尖端科技+硬核创新企业”,可助投资者快速布局科创板优质个股,把握泛行业科技创新领域的增长机遇。而科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数,所选取科创板公司行业主要涉及半导体材料和设计、芯片制造、芯片封装和测试等业务。随着国产化仍在加速,为相关产品带来投资机遇。