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　　明确(què )观点，下周(zhōu )补涨的科技股(gǔ )应会出赚钱(qián )效应，重点(diǎn )在大科技，比(bǐ )如周五复盘(pán )提到的铜缆(lǎn )链接，边拉边(biān )洗，不管指(zhǐ )数如何，该(gāi )涨的还会涨，该跌的还会(huì )跌。拉升过(guò )慢的品种在震(zhèn )荡周期会有(yǒu )表现，如机(jī )器(qì )人等品种会(huì )有相应补涨(zhǎng )，还有算力(lì )等(děng )也是大科技(jì )里的重点。下周重点观察(chá )这些补涨品(pǐn )种，科技里(lǐ )很多品种还在(zài )低位震荡，只要品种没(méi )怎么涨，就依(yī )然守旧、守(shǒu )株待兔，拿(ná )着别动。算力(lì )里很多品种(zhǒng )没怎么动，位置还低，套(tào )牢盘不大，有向上补涨(zhǎng )需求。

消息面(miàn )上，今日早(zǎo )盘，恒瑞医(yī )药(yào )(600276)发布公告，与葛兰素史(shǐ )克（GSK）达成(chéng )一(yī )项总潜在金(jīn )额高达125亿美(měi )元的License-out合作，覆(fù )盖一款处于(yú )临床阶段的(de )呼吸系统创新(xīn )药及多达11个(gè )处于非临床(chuáng )阶段的候选项(xiàng )目。公告显(xiǎn )示，恒瑞医(yī )药将HRS-9821项目的全(quán )球独家权利(lì )（不包括中(zhōng )国大陆、香港(gǎng )特别行政区(qū )、澳门特别(bié )行政区及台湾(wān )地区）和至(zhì )多11个项目的(de )全(quán )球独家许可(kě )的独家选择(zé )权（不包括(kuò )中(zhōng )国大陆、香(xiāng )港特别行政(zhèng )区、澳门特别(bié )行政区及台(tái )湾地区）有(yǒu )偿许可给GSK。

国(guó )泰海通证券(quàn )(600837)认为，中国(guó )股市估值逻辑(jí )的转变，预(yù )期变动的主(zhǔ )要矛盾，已经(jīng )从经济周期(qī )的波动，转(zhuǎn )变为贴现率的(de )下行，中国(guó )A/H股市整体估(gū )值中枢上修。经过三年出(chū )清和调整，投(tóu )资人对经济(jì )形势的认识(shí )已然充分，其(qí )对估值收缩(suō )的边际影响(xiǎng )减小。人心中(zhōng )对未来预期(qī )的主要矛盾(dùn )，已从经济周(zhōu )期波动，转(zhuǎn )变为贴现率(lǜ )变动，尤其是(shì )无风险利率(lǜ )的下行。股(gǔ )市的无风险利(lì )率并不能简(jiǎn )单等同于国(guó )债收益率，而(ér )是投资人投(tóu )资股票的机(jī )会成本。过去(qù )三年内外部(bù )过高的机会(huì )成(chéng )本阻碍了投(tóu )资人的入市(shì )意愿。2025年中(zhōng )国(guó )股市无风险(xiǎn )利率下降的(de )通道已经打开(kāi )，A/H股整体估(gū )值将得以提(tí )高。

佳驰科技(jì )、博云新材(cái )、光电股份(fèn )、建设工业等(děng )多股上涨。

需求疲软或(huò )制约涨价传导(dǎo )

　　而另一(yī )位基金经理(lǐ )刘益成则拥有(yǒu )17年的从业经(jīng )验与超15年的(de )投资管理经验(yàn )，作为年金(jīn )及专户固定(dìng )收益投资经理(lǐ )，刘益成善(shàn )于进行大类(lèi )资(zī )产比较研究(jiū )，通过多资(zī )产投资为组合(hé )提供收益，尤其擅长可(kě )转债投资，在(zài )债券收益率(lǜ )系统性降低(dī )后能够积极把(bǎ )握可转债投(tóu )资机会。刘(liú )益成的投资理(lǐ )念是做长期(qī )正确的事情(qíng )，以力争获取(qǔ )长期超额收(shōu )益。

根据协(xié )议，恒瑞医药(yào )将自主研发(fā )的PDE3/4抑制剂创(chuàng )新药HRS-9821在除中国(guó )大陆、香港(gǎng )特别行政区(qū )、澳门特别行(háng )政区及台湾(wān )地区以外的全(quán )球独家权利(lì )有偿许可给(gěi )GSK。HRS-9821目前正处于(yú )临床开发阶(jiē )段，可用于(yú )治疗慢性阻塞(sāi )性肺病 (COPD)，作(zuò )为辅助维持(chí )治疗，无需考(kǎo )虑既往治疗(liáo )方案。HRS-9821的加(jiā )入将强力助推(tuī )GSK实现其战略(luè )愿景，即通(tōng )过覆盖那些持(chí )续面临呼吸(xī )困难（气短(duǎn )）或基于其疾(jí )病特征不太(tài )可能接受吸(xī )入(rù )性皮质类固(gù )醇或生物制(zhì )剂治疗的患者(zhě )，为最广泛(fàn )的COPD患者群体(tǐ )提供治疗方案(àn )。

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