中信证券(quàn )电子团队(duì )指出,eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实现通信功(gōng )能。由于(yú )实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM应用于可穿戴、平板、物联网等非手(shǒu )机产品。随手机等终端轻薄化趋势以及防水防尘要求提升,eSIM有望加速在消费电子领域进行渗透(tòu )。
上(shàng )市公司中,新恒汇主营智能卡业务、蚀刻引线框架等,智能卡业务核心封装材料柔性(xìng )引线框架(jià )全球市占率前二,负责eSIM芯片封测。澄天伟业是国际领先的智能卡和专用芯片厂商,包(bāo )括电信SIM卡(kǎ ),具备eSIM生产能力。
这一调整将有效遏制恶性价格竞争,推动行业从“价格战”转(zhuǎn )向“价值(zhí )战”。光大证券王明瑞认为,集采“反内卷”将价格战升级为价值战,具备稳定生产(chǎn )能力、质(zhì )量控制体系完善、成本控制能力强的头部企业将持续受益,尤其在此前集采发生价格(gé )乱象的领(lǐng )域,看好头部优质企业的市场份额有望进一步集中。
上市公司中,横店东磁技术(shù )路线以N型(xíng )TOPCon为主,重点通过开发相关技术,并逐步技改产线以提升电池效率、组件功率。通威股(gǔ )份已形成(chéng )8万吨高纯晶硅产能,实现TOPcon、HJT、背接触(BC)电池、钙钛矿/硅叠层电池等技术路线研发的全面(miàn )布局,并(bìng )在N型电池方面持续突破,各项产品指标处于行业领先。
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据媒体报道,近日,红太阳发布调价函:鉴于当前国际市场环境复(fù )杂多变,原材料价格持续波动,百草枯市场需求持续增长,订单排产日益紧张,作为全球最大(dà )的百草枯(kū )供应商,公司已于7月上旬,将42%百草枯母药价格上涨至1.4万/吨,制剂同步调价。调价至今(jīn ),订单火(huǒ )爆,交货紧张。为了给全球合作伙伴提供最稳定优质的供应链价值保障,确保百草枯(kū )产业链的(de )可持续发展,经研究决定,公司计划将于7月底再进行新一轮价格调整。
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