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　　野村东方国际章鹏认为，由关税扰动诱发的“抢(qiǎng )出口”持(chí )续时间为(wéi )决定性因(yīn )素，如若(ruò )该效应持(chí )续性较好(hǎo )，那么将(jiāng )有望支撑(chēng )外销成长(zhǎng )性优于内(nèi )需。并且(qiě )，虽然此前(qián )的“对等(děng )关税”政(zhèng )策增加了(le )中国企业(yè )外贸业务(wù )不确定性(xìng )，但申万(wàn )宏源证券(quàn )屠亦婷认为(wéi )，美国对(duì )中国进口(kǒu )依赖度高(gāo )，例如家(jiā )居类美国从中国进口比例超过30%，价值链具有不可(kě )替代性，看好精选(xuǎn )具备业绩(jì )延续性的(de )强Alpha个股。

　　产能(néng )已全部售(shòu )罄，AI浪潮(cháo )下该半导(dǎo )体细分领(lǐng )域供需缺(quē )口持续扩大(dà )

　　相比(bǐ )于摄像头(tóu )、毫米波(bō )雷达，激(jī )光雷达具(jù )备高检测(cè )置信度、高距离精(jīng )度、低延迟(chí )等优势，从高速NOA到(dào )城市NOA，融(róng )合激光雷(léi )达成为当前的主流方案。此外，智能驾驶在消费(fèi )者决策中(zhōng )的重要性(xìng )正逐渐提(tí )升，智驾(jià )车型选配(pèi )率持续上(shàng )升，激光(guāng )雷达正在(zài )成为提升(shēng )辅助驾驶(shǐ )使用率必(bì )不可少的传(chuán )感器，市(shì )场进入爆(bào )发期。长(zhǎng )城证券指(zhǐ )出，随着(zhe )我国政策(cè )端持续推(tuī )动激光雷(léi )达产业发展(zhǎn )，同时激(jī )光雷达向(xiàng )智驾、机(jī )器人等各应用领域持续扩展，激光雷达或将迎来大规模应(yīng )用落地，持续看好(hǎo )相关产业(yè )链投资机(jī )会。

　　大量订单(dān )涌入，外(wài )贸企业连(lián )夜赶工应(yīng )对爆单潮(cháo )

　　上市(shì )公司中，华(huá )策影视表(biǎo )示，公司(sī )短剧目前(qián )是一个常(cháng )态化生产(chǎn )和精品化(huà )输出阶段(duàn )。在短剧(jù )出海规划上(shàng )，公司通(tōng )过国际流(liú )媒体平台(tái )建立内容矩阵，多语言运营覆盖全球；利用AI技术提升制作(zuò )、翻译效(xiào )率；拓展(zhǎn )多元化商(shāng )业模式，实现IP全生(shēng )命周期变(biàn )现。海看(kàn )股份短剧(jù )平台已实(shí )现微信、抖音、快(kuài )手小程序全(quán )平台覆盖(gài )，并在IPTV大(dà )屏端开通(tōng )短剧专区(qū )，进一步(bù )拓宽了观(guān )看和分发(fā )渠道，“海看剧场”APP也已完成(chéng )开发并在(zài )安卓手机(jī )端正式上线，通过“大屏+小屏”的多端联动为用户提供更(gèng )加丰富的(de )观看体验(yàn )与场景选(xuǎn )择。中文(wén )在线与腾(téng )讯及字节(jiē )跳动有多(duō )方面合作(zuò )，公司与(yǔ )番茄小说(shuō )在文字IP分销合作、与(yǔ )番茄畅听(tīng )在有声书(shū )合作，在(zài )红果短剧(jù )app共上线短(duǎn )剧作品超(chāo )450部。公司(sī )在AI大模型、AI多模态、AI短剧等方(fāng )面已积极(jí )开展技术(shù )建设并进行了商业化落地。

　　公司方面，纳芯微是中国(guó )车用模拟(nǐ )芯片最大(dà )供应商，已实现车(chē )规隔离产(chǎn )品全覆盖(gài )，公司车(chē )规级芯片(piàn )已在大量(liàng )主流整车(chē )厂商/汽车一级供应商(shāng )实现批量(liàng )装车。东(dōng )土科技参(cān )股的神经(jīng )元公司第(dì )二代车规(guī )级芯片已(yǐ )完成流片，国内多个(gè )主流车企(qǐ )已进行测(cè )试。

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