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　　近日，多家造车新势力及传统车企陆续公布8月产销(xiāo )数(shù )据(jù )，新(xīn )能(néng )源(yuán )汽(qì )车(chē )销(xiāo )量(liàng )持续攀升。业内分析认为，在政策及企业刺激措施作用下，车(chē )市(shì )将继续释放市场需求，车市“金九银十”有(yǒu )望(wàng )。

　　国投证券证券指出，AIDC机柜功率密度由传统IDC的5-15KW逐步提升至数(shù )十(shí )KW以(yǐ )上(shàng )，而(ér )传(chuán )统(tǒng )风(fēng )冷(lěng )散(sàn )热能力上限为25KW/机柜，而液冷系统拥有更强大的散热能力；配备(bèi )液(yè )冷(lěng )系(xì )统(tǒng )的(de )数(shù )据(jù )中(zhōng )心(xīn )可(kě )显著提升用电能效、降低总和成本。因此，液冷系统在AIDC时代有望(wàng )逐步成为主流。液冷系统主要由一次侧(冷源(yuán ))、二(èr )次侧(机房)两大回路组成。凭借更高的冷却效率，液冷系统对于机(jī )械(xiè )制(zhì )冷(lěng )冷(lěng )源(yuán )的(de )依(yī )赖(lài )程(chéng )度显著较低，自然冷却成为液冷系统冷源的主要选择。因此，液(yè )冷(lěng )系(xì )统(tǒng )渗(shèn )透(tòu )率(lǜ )提(tí )升(shēng )的(de )价值增量主要在于冷板、歧管、CDU等二次侧组件，传统风冷中冷源(yuán )占据大部价值的价值链或迎重塑。

　　GB200创新(xīn )使(shǐ )用(yòng )铜缆线背板引关注，铜互联在AI Scaleup场景成为通信方式性价比最优解。民(mín )生(shēng )证(zhèng )券(quàn )认(rèn )为(wéi )，当(dāng )前(qián )AI算力板块已具备较好的配置机会：1)继英伟达Blackwell平台延后，算力板块(kuài )调(diào )整(zhěng )较(jiào )多(duō )，目(mù )前(qián )板(bǎn )块(kuài )估值已消化，短期风险情绪已经释放；2)GB200A机柜架构服务器的推出对(duì )于铜互联等环节价值量有进一步的提升，亦(yì )或(huò )增(zēng )加PCB整体市场空间，建议重点关注这些板块的投资机会。

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　　招商证券表示，游戏板块估值有(yǒu )望修复。近期，继续坚定看好传媒和游戏板(bǎn )块(kuài )，推荐逻辑如下：1、游戏和传媒就是最好的新兴消费板块之一；游(yóu )戏(xì )和(hé )传(chuán )媒(méi )的(de )估(gū )值(zhí )在(zài )新(xīn )兴消费里仍然是估值洼地，近期港股传媒公司乐华，巨星，阿里(lǐ )影(yǐng )业(yè )，猫(māo )眼(yǎn )，云(yún )音(yīn )乐(lè )等纷纷大涨，是传媒游戏估值修复的开始。2、海外AI应用最先反弹(dàn )，映射国内时间问题。3、游戏和传媒最被低(dī )估(gū )的(de )点就是海外的文化出海才刚刚开始，且政策在全力支持。

　　2024世(shì )界(jiè )机(jī )器(qì )人(rén )大(dà )会(huì )将(jiāng )于(yú )8月(yuè )21日-25日在京召开，同期举办论坛、博览会、大赛及配套活动。169家企(qǐ )业(yè )将(jiāng )展(zhǎn )出(chū )600余(yú )件(jiàn )创(chuàng )新(xīn )产(chǎn )品，其中首发新品60余款。来自北京具身智能机器人创新中心、宇(yǔ )树(shù )科技、优必选、智元、星动纪元等领先企业(yè )的(de )27款人形机器人整机将在博览会亮相。

　　地产放宽+稳增长政策共(gòng )振(zhèn )，新(xīn )能(néng )源(yuán )汽(qì )车(chē )销(xiāo )量(liàng )有望加速

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