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　　申万宏源表示，地缘政治冲突背景(jǐng )下(xià )，中(zhōng )国(guó )军(jun1 )贸(mào )关(guān )注(zhù )度(dù )将持续提升。印巴爆发激烈冲突，过程中中国军工外贸产品引发高(gāo )度(dù )关(guān )注(zhù )，其(qí )成熟性将会获得国际高度认可，从而不断促进中国军贸产品打开国际市场，中国军贸开启新周期，从(cóng )而(ér )提(tí )升(shēng )整(zhěng )个(gè )行(háng )业(yè )市(shì )场空间和估值。

　　3月国内市场手机出货量2276.5万部，同比增长6.5%

　　行(háng )业(yè )媒(méi )体(tǐ )报(bào )道(dào )，生(shēng )成(chéng )式AI的快速发展为诸多行业带来新的机遇，当下有众多企业加速布局(jú )边(biān )缘(yuán )AI。据(jù )调(diào )研(yán )机构Gartner预测，到2026年80%的全球企业将使用生成式AI，50%的全球边缘部署将包含AI。

　　据媒体报道，中国信通院(yuàn )数(shù )据(jù )显(xiǎn )示(shì )，3月(yuè )国(guó )内(nèi )市场手机出货量2276.5万部，同比增长6.5%，其中，5g手机1942.4万部，同比增长9.5%，占(zhàn )同(tóng )期(qī )手(shǒu )机(jī )出(chū )货(huò )量(liàng )的(de )85.3%。2025年1~3月，国内市场手机出货量6967万部，同比增长3.3%，其中，5G手机6104.3万部，同(tóng )比(bǐ )增(zēng )长(zhǎng )8.2%，占(zhàn )同期手机出货量的87.6%。

　　硅光模块优势明显，是后摩尔时代的关键技术选择。根据博通的数据，硅(guī )光(guāng )方(fāng )案(àn )节(jiē )省(shěng )30%的(de )器(qì )件(jiàn )，从而降低成本。CPO意为共封装光学，该技术特点在于将硅光模块和(hé )CMOS芯(xīn )片(piàn )用(yòng )先(xiān )进(jìn )封(fēng )装(zhuāng )(2.5D或(huò )3D封装)的形式集成在一起，以此实现光通信模块更低功耗、更小体积(jī )和(hé )更(gèng )快(kuài )的(de )传(chuán )输(shū )速率，主要用于数据中心领域。在本轮AIGC革命的驱动下，CPO技术产业化进程继续加速。生成式AI的爆发式(shì )增(zēng )长(zhǎng )正(zhèng )在(zài )重(chóng )塑(sù )全(quán )球(qiú )算力格局。CPO作为解决AI集群通信瓶颈的关键技术，其应用场景从数据(jù )中(zhōng )心(xīn )短(duǎn )距(jù )互(hù )联(lián )向(xiàng )超(chāo )算中心长距传输延伸，是未来数据中心、云计算、人工智能等领域(yù )的(de )重(chóng )要(yào )支(zhī )撑(chēng )。有国际权威研究机构发布报告预测，CPO市场将从2024年的4600万美元增长至2030年的81亿美元，年复合增长率达137%。这(zhè )一(yī )增(zēng )长(zhǎng )主(zhǔ )要(yào )受(shòu )AI大(dà )模(mó )型和生成式AI的爆发驱动，AI算力集群需要高带宽、低延迟且节能的光(guāng )互(hù )联(lián )方(fāng )案(àn )，以(yǐ )连(lián )接(jiē )数百万GPU。

　　上市公司中，宗申动力控股子公司宗申航发主要为通(tōng )航(háng )飞(fēi )机(jī )和(hé )无(wú )人(rén )航空飞行器提供动力系统解决方案，相关产品应用场景与低空经济发展方向吻合。公司通过控股子(zǐ )公(gōng )司(sī )宗(zōng )申(shēn )航(háng )发(fā )积(jī )极(jí )布局低空领域，主要为通航飞机和无人航空飞行器提供动力系统解(jiě )决(jué )方(fāng )案(àn )。中(zhōng )无(wú )人(rén )机(jī )的翼龙-2无人机已实现了大型固定翼无人机的低空物流运输试验，公(gōng )司(sī )也(yě )有(yǒu )多(duō )款(kuǎn )1吨(dūn )级以下无人机在研中，从产品角度来说，产品可以满足低空经济需求。莱斯信息是国内民航空管系统(tǒng )领(lǐng )域(yù )的(de )龙(lóng )头(tóu )企(qǐ )业(yè )，产品与技术打破国际垄断。公司在空管自动化系统、塔台自动化(huà )系(xì )统(tǒng )、空(kōng )管(guǎn )模(mó )拟(nǐ )训(xùn )练系统领域均具有较为领先的市场地位，空管自动化系统是最为核(hé )心(xīn )和(hé )主(zhǔ )要(yào )的(de )系(xì )统之一。

　　项目建设加速，机构称该细分板块已进入密集催化期

　　公司方面，亿嘉和与华为云计(jì )算(suàn )技(jì )术(shù )有(yǒu )限(xiàn )公(gōng )司(sī )签署全面合作协议，双方将强强联合，在具身智能领域开展前沿探(tàn )索(suǒ )，携(xié )手(shǒu )开(kāi )创(chuàng )智(zhì )能(néng )新范式。目前公司已开发轮式、挂轨、轮足等形态的机器人，并已(yǐ )在(zài )人(rén )形(xíng )机(jī )器(qì )人(rén )领域开展相关布局。柯力传感向人形、协作、工业机器人客户供应力矩、六维力传感器，公司六维力(lì )传(chuán )感(gǎn )器(qì )样(yàng )品(pǐn )已(yǐ )经(jīng )通过华为测试并成功交付。

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