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　　“十四五”收官(guān )在即，主(zhǔ )要发展(zhǎn )目标均得(dé )到较好(hǎo )完(wán )成。2023年以来，水利、公路水路、铁(tiě )路等公共(gòng )基础设(shè )施的固定(dìng )资产投(tóu )资保持增(zēng )长，为我国经济的稳增长提(tí )供了重(chóng )要(yào )的支撑(chēng )。太平洋(yáng )证券王(wáng )亮认为，三峡水运新通道、浙赣粤运(yùn )河等大(dà )项目建设(shè )均有同(tóng )程(chéng )度的进(jìn )展，有望(wàng )拉动民爆行业需求。未来行业将由(yóu )少数几家(jiā )在技术(shù )、资本、服务网(wǎng )络(luò )和一体化能力上具备绝对优势的全(quán )国性或区(qū )域性龙(lóng )头主导，其发展(zhǎn )速度和盈(yíng )利能力有望持续超越行业平(píng )均水平(píng )。

　　据(jù )媒体报道(dào )，火山(shān )引擎正在(zài )封测新一代数字人平台，该平台取(qǔ )名为“奇(qí )美拉”。一位互(hù )联网公司(sī )研发人士表示，目前，奇美拉数字(zì )人平台的(de )使用采(cǎi )用定向邀(yāo )请模式(shì )，在邀测(cè )阶段，服务暂不收费，月底(dǐ )或开始公(gōng )测。

　　近期海(hǎi )外大模(mó )型密集更(gèng )新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的(de )海外知(zhī )名(míng )大模型(xíng )厂商纷纷(fēn )更新自(zì )家的大模(mó )型，并在性能上持续提升。海外大(dà )模型的持(chí )续演进(jìn )，正逐步(bù )带动海外(wài )AI应用进入落地阶段，其外在体现便(biàn )是海外大(dà )模型调(diào )用量的大(dà )幅提升(shēng )。而大模(mó )型调用量的提升，进一步催(cuī )生了对于(yú )算力基(jī )础设施的(de )需求。在训练+推(tuī )理算力需求同步爆发的情况(kuàng )下，大(dà )厂(chǎng )Capex将有望(wàng )持续保持(chí )高增，进而带动(dòng )算力基础设施产业进入高景气周期(qī )。中信证(zhèng )券研报(bào )称(chēng )，政策(cè )端支持有(yǒu )望加大，促进AI产业链持续繁荣。多(duō )重力量共(gòng )振下，AI产业链有(yǒu )望持续(xù )加(jiā )速，迎(yíng )来新一轮投资机遇。

　　新(xīn )型场景涌(yǒng )现推动(dòng )需求逐步(bù )加大，这类系统(tǒng )面临升级扩容需求

　　新型(xíng )场景涌(yǒng )现(xiàn )推动需(xū )求逐步加(jiā )大，这(zhè )类系统面(miàn )临升级扩容需求

　　上半年全国完(wán )成水利建(jiàn )设投资(zī )超(chāo )5000亿元

　　大模型(xíng )技术进入密集迭代期，AI应用规模商(shāng )业化落地(dì )置信度(dù )增强。兴(xìng )业证券(quàn )表(biǎo )示，AI产(chǎn )业催化不断，建议持续加仓(cāng )AI算力及应(yīng )用。在(zài )政策端，工信部(bù )发布会表(biǎo )态，近期会出台多个行业数(shù )字化转(zhuǎn )型(xíng )方案，组织“人(rén )工智能(néng )+软件”行(háng )动，并推动未来产品创新发展。在(zài )产业端，Kimi发布K2基(jī )础(chǔ )大模型(xíng )，其在性(xìng )能、成本优化及Agent工具调用等方面显(xiǎn )著提升；OpenAI推出了(le )ChatGPT智能体系(xì )统。同(tóng )时，WAIC2025将于(yú )7月26日在上海开幕。当前时间(jiān )点，建议(yì )持续加(jiā )大AI板块的(de )配置比(bǐ )例。

　　据媒体报道，火山引擎正在(zài )封测新(xīn )一代数字(zì )人平台，该平台(tái )取名为“奇美拉”。一位互联网公司研发人(rén )士表示，目前，奇美拉数(shù )字人平台(tái )的使用采用定向邀请模式，在邀测(cè )阶段，服(fú )务暂不(bú )收费，月(yuè )底或开(kāi )始公测。

　　机构指出，今年以来，国家电网(wǎng )工程加(jiā )快建设，1-5月中国(guó )电网总投(tóu )资2040亿元，同比增19.8%。主网招标(biāo )需求强(qiáng )劲，2025年1-3批(pī )招标金额(é )高达540.64亿(yì )元，同比(bǐ )增长24.8%。同时，特高压近期2条直流线(xiàn )路获核准(zhǔn )，年内(nèi )项目接连(lián )投运，第(dì )3次设备招标公告已经发布，核准与(yǔ )建设节奏(zòu )提速。

　　电力(lì )系统面(miàn )临新挑战(zhàn )，电网扩容升级需求提升：全球电力(lì )系统在(zài )发电侧、电网侧(cè )和用电侧(cè )均面临新的变化。发电侧，新能源(yuán )发电比例(lì )逐步提升(shēng )，新能(néng )源发电消(xiāo )纳压力凸显；电网侧，老旧电网亟(jí )需改造适(shì )应日益(yì )增长的需(xū )求；用户(hù )侧，以AI、大模型、数据中心为代表(biǎo )的战略新(xīn )兴产业(yè )快速发展(zhǎn )，新型(xíng )用电场景(jǐng )不断涌现，电力需求逐步加(jiā )大。在此(cǐ )背景下(xià )，全球电(diàn )力系统(tǒng )面临升级(jí )扩容需求，各国纷纷加大电(diàn )力投资(zī )。财信证(zhèng )券指出，近年来(lái )我国电力(lì )消费弹性系数持续提升，电力供给(gěi )端的新能(néng )源渗透(tòu )率不断提(tí )升，新能(néng )源发电市场化交易全面实行，电力(lì )需求端的(de )最大用(yòng )电负荷不(bú )断提升(shēng )，峰谷电(diàn )价差距拉大。电网设备的建(jiàn )设投资强(qiáng )度有望(wàng )增加，国(guó )家电网(wǎng )及南方电(diàn )网均对2025年电网投资建设给出(chū )了高位(wèi )续增的规(guī )模指引，预计全(quán )年电网投(tóu )资持续见好。

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