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国泰海通证券(quàn )(600837)认(rèn )为(wéi )，中(zhōng )国股市估值逻辑的转变，预(yù )期变动的主要矛盾(dùn )，已经从经济周期的波动，转(zhuǎn )变(biàn )为(wéi )贴(tiē )现(xiàn )率的下行，中国A/H股市整体估值中枢上修。经过(guò )三(sān )年(nián )出(chū )清(qīng )和调整，投资人对经济形势(shì )的(de )认识已然充分，其(qí )对估值收缩的边际影响减小(xiǎo )。人(rén )心(xīn )中(zhōng )对未来预期的主要矛盾，已从经济周期波动，转(zhuǎn )变(biàn )为(wéi )贴(tiē )现(xiàn )率变动，尤其是无风险利(lì )率(lǜ )的下行。股市的无(wú )风险利率并不能简单等同于国(guó )债(zhài )收(shōu )益(yì )率(lǜ )，而是投资人投资股票的机会成本。过去三年(nián )内(nèi )外(wài )部(bù )过(guò )高的机会成本阻碍了投资人(rén )的(de )入市意愿。2025年中国(guó )股市无风险利率下降的通道(dào )已(yǐ )经(jīng )打(dǎ )开(kāi )，A/H股整体估值将得以提高。

国泰海通证券(600837)认为，中(zhōng )国(guó )股(gǔ )市(shì )估值逻辑的转变，预期变(biàn )动(dòng )的主要矛盾，已经(jīng )从经济周期的波动，转变为贴(tiē )现(xiàn )率(lǜ )的(de )下(xià )行，中国A/H股市整体估值中枢上修。经过三年出(chū )清(qīng )和(hé )调(diào )整(zhěng )，投资人对经济形势的认识(shí )已(yǐ )然充分，其对估值(zhí )收缩的边际影响减小。人心(xīn )中(zhōng )对(duì )未(wèi )来(lái )预期的主要矛盾，已从经济周期波动，转变为贴(tiē )现(xiàn )率(lǜ )变(biàn )动，尤其是无风险利率的下(xià )行(háng )。股市的无风险利(lì )率并不能简单等同于国债收益(yì )率(lǜ )，而(ér )是投资人投资股票的机会成本。过去三年内外部(bù )过(guò )高(gāo )的(de )机(jī )会成本阻碍了投资人的入市(shì )意愿。2025年中国股市无(wú )风险利率下降的通道已经打(dǎ )开(kāi )，A/H股(gǔ )整(zhěng )体估值将得以提高。

在此背景下，“价格博弈”已(yǐ )非(fēi )核(hé )心，“价值重构”则成为关(guān )键(jiàn )。柏文喜认为：“无论降价还是提价，均为短期(qī )策(cè )略(luè )；真正决定行业格局的，是核心竞争力的升级。”

此(cǐ )次(cì )协(xié )议(yì )还包含一项开创性的规模化(huà )合作计划，除HRS-9821外，双(shuāng )方将共同开发最多11个项目，恒(héng )瑞(ruì )医(yī )药(yào )将主导这些项目的研发，最晚至完成包括海外受(shòu )试(shì )者(zhě )的(de )I期临床试验，每个项目均拥(yōng )有(yǒu )各自的财务结构。GSK将在最晚至I期临床试验结束时(shí )行(háng )使(shǐ )除(chú )中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及(jí )台(tái )湾(wān )地(dì )区(qū )以外在全球进一步开发和商(shāng )业化每个项目的独家(jiā )选择权，以及某些项目替换(huàn )权(quán )。

中(zhōng )信(xìn )证券认为，A股继港股后也逐步转为增量市场，最(zuì )重(chóng )要(yào )的(de )是不断寻找新的存在预期差(chà )且(qiě )未来能够形成资金(jīn )共识的板块，半年报后的出海(hǎi )可(kě )能(néng )是(shì )新的方向。随着半年报结束，出海可能会再次形(xíng )成(chéng )板(bǎn )块(kuài )性(xìng )行情。

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