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09:51 早上(shàng )领(lǐng )涨的依(yī )旧是时空大数(shù )据、卫星(xīng )导航、军工信息化、商(shāng )业航天(tiān )、无人机、航空、智能(néng )交通、机(jī )器人。这表明(míng )从2019年开(kāi )始(shǐ )的股市(shì )规律就是集中(zhōng )资金轮番(fān )热炒一千只左右的个(gè )股(gǔ )，在板(bǎn )块内部有连续性，且上(shàng )涨幅度大(dà )，而其他四千(qiān )只股票(piào )就(jiù )只有打酱油。

本次会(huì )议一方面(miàn )对经济长期的繁荣稳(wěn )定(dìng )做出系(xì )统性规划；另(lìng )一方面对(duì )风险领域做出化解指引(yǐn )。所以(yǐ )聚(jù )焦高股息、中特估交(jiāo )替轮动修(xiū )复。预计A股上(shàng )市公司(sī )中(zhōng )报披露(lù )时间多集中在(zài )8月中下旬(xún )，所以业绩这条主线(xiàn )是(shì )我们选(xuǎn )择个股重点关注的叠加(jiā )方向，个(gè )股的选择也以(yǐ )它作为(wéi )防(fáng )风险的基础。大类风(fēng )格来看，稳定类表现最佳，周(zhōu )期(qī )品环比(bǐ )改善，红利相(xiàng )关板块整(zhěng )体向好；科技制造内部(bù )分化，部(bù )分高端制造板块仍是(shì )确定性较(jiào )强的景气机会(huì )。

四、八(bā )月主线(xiàn )思路

由于六月(yuè )处于年中(zhōng )的周期，所以六月主要(yào )发布的(de )是《2024年下半年投资策略(luè )》，但是(shì )板块个股的跨(kuà )度太长(zhǎng )，所以下半年投资策略(luè )当中关于(yú )板块与个股的机会就(jiù )主(zhǔ )要是六(liù )月下旬与7月的(de )时间周期(qī )为主。因为预期当中六(liù )月下旬(xún )或(huò )七月初会有一段十几(jǐ )个交易日(rì )左右的反弹周(zhōu )期，所(suǒ )以(yǐ )我们筛(shāi )选了““新国(guó )九”的深(shēn )化落实、新质生产力的(de )拓展推(tuī )进、经济复苏的展望跟(gēn )踪”等几(jǐ )个方向在三大(dà )主线里(lǐ )做(zuò )细分。市场虽然在7月(yuè )9日是最低(dī )点，但板块个股分为(wéi )了(le )两批来(lái )完成，首先是(shì )6月25日启动(dòng )的三大主线权重股（电(diàn )力船舶(bó )有(yǒu )色银行），然后是7月(yuè )9日启动的(de )题材股小盘股(gǔ )；两大(dà )阵(zhèn )营轮动(dòng )，个股标的也(yě )持续表现(xiàn )，目前大部分标的都还(hái )表现良(liáng )好，少部分破位5日均线(xiàn )出局。

由(yóu )于六月处于年(nián )中的周(zhōu )期(qī )，所以六月主要发布(bù )的是《2024年(nián )下半年投资策略》，但(dàn )是板块(kuài )个股的跨度太(tài )长，所以(yǐ )下半年投资策略当中关(guān )于板块(kuài )与(yǔ )个股的机会就主要是(shì )六月下旬(xún )与7月的时间周(zhōu )期为主(zhǔ )。因为预(yù )期当中六月下(xià )旬或七月(yuè )初会有一段十几个交易(yì )日左右(yòu )的反弹周期，所以我们(men )筛选了““新国九”的(de )深化落(luò )实(shí )、新质生产力的拓展(zhǎn )推进、经(jīng )济复苏的展望跟踪”等(děng )几个方(fāng )向在三大主线里做细分(fèn )。市场虽然在7月9日是最(zuì )低点，但(dàn )板块个股分为了两批(pī )来完成，首先是6月25日启动的三(sān )大(dà )主线权(quán )重股（电力船(chuán )舶有色银(yín )行），然后是7月9日启动(dòng )的题材(cái )股小盘股；两大阵营轮(lún )动，个股(gǔ )标的也持续表(biǎo )现，目(mù )前(qián )大部分标的都还表现(xiàn )良好，少(shǎo )部分破位5日均线出局(jú )。

09:54 上证50在(zài )昨日加速下跌下，5日均(jun1 )线也出现了乖离率，短(duǎn )期，就(jiù )看(kàn )乖离率的修复，反抽(chōu )5日均线后(hòu )还是要注意下，能否(fǒu )形(xíng )成底背(bèi )离，只有底背(bèi )离出来才(cái )有机会进一步修复。他(tā )们修复(fù )也将促进上证指数修复(fù )运行。

13:00上(shàng )午两市成交继(jì )续萎缩(suō )，分时量能又回到地量(liàng )水位，底(dǐ )部还得慢慢打磨，形(xíng )成(chéng )上涨趋(qū )势还要时间，昨天调整(zhěng )第55天出现低点是好事，第一只(zhī )脚(jiǎo )已经踩出，耐心等待(dài )短期均线(xiàn )重新粘合发散。

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