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　　除了被动(dòng )产品，主动产品方面，博时基金亦有(yǒu )布局，以更好地(dì )满足(zú )客户需(xū )求。产品(pǐn )包括博(bó )时科(kē )创主题灵活配置(zhì )混合型证券投资基金、博时创业成长(zhǎng )混合基金等(děng )。其(qí )中，博时科(kē )创主(zhǔ )题灵活混合(hé )型基(jī )金精选科创领域优质企业。此外，博时基金也专(zhuān )注于(yú )创业型成长(zhǎng )的小(xiǎo )企业，比如(rú )博时(shí )创业成长，产品聚焦小盘成长风格，积极布局成(chéng )长领域。

首当其(qí )冲的(de )便是光(guāng )伏产(chǎn )业的(de )多晶硅(guī )，作(zuò )为反内卷的首要(yào )目标行业，供应调控的市场呼声最为(wéi )热烈，其在(zài )过去(qù )一个(gè )月内走(zǒu )势极(jí )为疯狂，从(cóng )历史(shǐ )最低点一路反弹至上市以来新高。 但上周表现已(yǐ )略显(xiǎn )疲弱：“首(shǒu )先上(shàng )周三盘(pán )面出(chū )现了(le )减仓迹象（过去2-3周除临近周末的交易日外，多晶(jīng )硅主力合约均表(biǎo )现为(wéi )多头主(zhǔ )动增(zēng )仓进(jìn )攻），而多(duō )头有悖于近期规(guī )律的提前减仓或是高位逐渐犹豫不决(jué )的信号；随(suí )后上(shàng )周四(sì )虽重返(fǎn )涨势(shì )，但增仓规(guī )模及(jí )成交量已略显逊色，盘面久违地在冲高过程中出(chū )现较(jiào )长上影线；上周(zhōu )五走势(shì )一如(rú )既往(wǎng )呈现多头减(jiǎn )仓；今日开盘更是延续减仓并在盘面(miàn )出现向下跳空缺(quē )口。”

　　截至(zhì )7月26日(rì )24时，今(jīn )年全(quán )省累计报告4824例基(jī )孔肯雅热本地病例，均为轻症，无重(chóng )症和死亡病(bìng )例报(bào )告。目前，已治(zhì )愈出院和解(jiě )除医(yī )学观察3224例。

基本面来看，煤矿陆续复工复产，叠(dié )加前(qián )期焦煤价格(gé )大幅(fú )回升，原煤(méi )以及(jí )焦煤的产量(liàng )均继续回升，523家样本煤矿原煤产量增(zēng )加1.86万吨，精煤产(chǎn )量增(zēng )加0.69万吨(dūn )至77.73万(wàn )吨/日(rì )，上游(yóu )煤矿(kuàng )供应继续恢复；进口方面，蒙煤通关恢复正常水平，线上拍卖成(chéng )交较(jiào )好。需求方(fāng )面，焦煤期现货(huò )价格(gé )快速反弹，焦炭第3轮提涨落地后焦企快速开启第(dì )四轮(lún )提涨50-55元/吨，焦化(huà )企业生(shēng )产利(lì )润维(wéi )持在亏损50元(yuán )/吨左右，焦化企业整体开工负荷提升(shēng )，对于焦煤需求(qiú )好转(zhuǎn )，部分(fèn )焦企(qǐ )加速(sù )备货。库存(cún )方面，523家样本矿(kuàng )山原煤库存减少79.33万吨，精煤库存减少(shǎo )60.63万吨，洗煤(méi )厂原(yuán )煤库(kù )存减少(shǎo )6.16万吨(dūn )，精煤库存(cún )减少(shǎo )15.93万吨，独立焦企库存增加51.02万吨，钢厂焦煤库存增(zēng )加8.41万(wàn )吨，港口焦(jiāo )煤库(kù )存减少(shǎo )29.16万吨(dūn )，焦(jiāo )煤总库存增(zēng )加19.59上万吨。综合来看，安全检查过后(hòu )以及焦煤价格快(kuài )速反(fǎn )弹，国(guó )内煤(méi )矿产(chǎn )量继续(xù )回升(shēng )，进口蒙煤在那(nà )达慕大会后通关量也恢复正常，国内(nèi )产量以及进(jìn )口量(liàng )均有(yǒu )回升，焦煤(méi )供应端延续(xù )增长(zhǎng )，本周焦煤价格大幅反弹200-300元/吨左右，在宏观偏暖(nuǎn )以及(jí )政策相关预(yù )期下(xià )，部分(fèn )贸易(yì )商投(tóu )机性囤货信(xìn )心较强，叠加焦炭连续三轮提涨落地(dì )后又开启第四轮(lún )提涨(zhǎng )，上游(yóu )成本(běn )变动(dòng )向下游(yóu )传导(dǎo )顺畅，不过交易(yì )所对于目前过热情绪出台了一定交易(yì )限制，预计(jì )短期(qī )盘面(miàn )呈现宽(kuān )幅震(zhèn )荡运行态势(shì )。

　近期A股市场走强，三大指数持续刷新年内新高，其中(zhōng )沪指更是在(zài )7月24日(rì )时隔3年(nián )半收(shōu )盘再(zài )度站上3600点，市场情绪有所回暖。本轮结构性轮涨(zhǎng )特征较显著，市(shì )场热(rè )点在AI、创新(xīn )药、大基建(jiàn )、高(gāo )股息等板块之间(jiān )活跃。

从日线图短期角度看，我暂无(wú )更多中期评(píng )论。短期(qī )需考虑(lǜ )几个(gè )要点，上周(zhōu )提到(dào )3674点近期较为重要。不妨提前设想，若本周某天上(shàng )证指(zhǐ )数以阳线收(shōu )盘，甚至无(wú )需收(shōu )盘，只要站在3674上(shàng )方，市场会有何反应与情绪？我个人(rén )觉得市场会如沸(fèi )腾一(yī )般。当(dāng )下人(rén )们虽(suī )有所关(guān )注，但部分人不敢相(xiàng )信。若真站上该点位，猜测之声将增(zēng )多，市场关(guān )注度(dù )也会(huì )提升，届时(shí )各直播间人(rén )气会(huì )更旺。目前市场卡在3674之前，星期五收盘于3593点，在(zài )3600点附(fù )近，与3674点有(yǒu )差距(jù )，所有(yǒu )人都(dōu )在屏(píng )息观望，乐(lè )观者认为能突破，悲观者则持怀疑态(tài )度，此时理清方(fāng )向较(jiào )为重要(yào )。所(suǒ )以本(běn )周对3674点(diǎn )位的(de )观察至关重要。

　　当前，人工智能正在给生产力的(de )发展带来历(lì )史性(xìng )变化(huà )。自DeepSeek-R1模(mó )型的(de )发布，成功(gōng )将中(zhōng )美技术代差进一步缩小，目前全球大模型呈现“一超(chāo )多强”格局(jú )，技(jì )术演进(jìn )进入(rù )Agentic AI时代(dài )——模型具(jù )备自主编程、任务规划与决策能力，正向通用人工智(zhì )能（AGI）迈进(jìn )。同(tóng )时国(guó )产模型(xíng )的崛(jué )起将带动国产算(suàn )力崛起，国内数据中心算力潜在需求(qiú )大；国产芯(xīn )片代(dài )工、光刻机(jī )等核(hé )心环节的突(tū )破或(huò )将驱动云厂商、服务器及液冷、电源等配套产业(yè )爆发(fā )。投(tóu )资者仍(réng )可关(guān )注人工(gōng )智能(néng )相关(guān )板块，以把(bǎ )握新一轮技术革命浪潮中的投资机遇(yù )。在产品布局方(fāng )面，博时基(jī )金除(chú )了有(yǒu )场内产(chǎn )品科(kē )创 AIETF（SH588790），还设有(yǒu )博时上证科创板人工智能 ETF 发起式联接(jiē )基金（A 类：023520；C 类(lèi )：023521；E 类：023989），为(wéi )场外投资者(zhě )提供(gòng )了便捷的布局选择。

因此，对于近期波动较大的(de )板块(kuài )而言(yán )：光伏(fú )板块(kuài )需主要(yào )关注(zhù )多晶(jīng )硅后续政策(cè )落地情况以及工业硅上游复产节奏（上周库存继续下(xià )降）；黑色(sè )板块(kuài )整体(tǐ )走势或(huò )主要(yào )锚定煤炭，需密(mì )切跟踪现货市场动态，警惕期现正套(tào )头寸逐步解(jiě )锁后(hòu )现货(huò )流动性(xìng )回归(guī )带来的价格(gé )向下(xià )调整风险；有色板块则因对反内卷政策反馈相对(duì )有限(xiàn )，后(hòu )续需更(gèng )多注(zhù )意本轮(lún )反弹(dàn )较多(duō )但基本面预(yù )期较弱的品种（如沪锌、沪锡）出现(xiàn )回调的风险，此(cǐ )外还(hái )需留意(yì )8月1日(rì )前后(hòu )，若有(yǒu )色龙(lóng )头沪铜品种因关(guān )税落地出现大幅波动，对其他品种可(kě )能产生的干(gàn )扰。

首当(dāng )其冲的(de )便是(shì )光伏产业的(de )多晶(jīng )硅，作为反内卷的首要目标行业，供应调控的市(shì )场呼(hū )声最为热烈(liè )，其(qí )在过去(qù )一个(gè )月内走势极为疯(fēng )狂，从历史最低点一路反弹至上市以(yǐ )来新高。 但上周(zhōu )表现(xiàn )已略显(xiǎn )疲弱(ruò )：“首先上(shàng )周三(sān )盘面出现了减仓迹象（过去2-3周除临近周末的交易日外(wài )，多晶硅主(zhǔ )力合(hé )约均表现为(wéi )多头(tóu )主动增仓进(jìn )攻），而多头有悖于近期规律的提前减仓或是高位逐(zhú )渐犹(yóu )豫不决的信(xìn )号；随后上(shàng )周四(sì )虽重返涨势，但(dàn )增仓规模及成交量已略显逊色，盘面(miàn )久违地在冲高过(guò )程中(zhōng )出现较(jiào )长上(shàng )影线；上周(zhōu )五走(zǒu )势一如既往呈现多头减仓；今日开盘更是延续减仓并(bìng )在盘面出现(xiàn )向下(xià )跳空缺口。”

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