上市公司中,卧(wò )龙电驱在具身智能仿生机器人(rén )和(hé )机器狗领域,公司(sī )专(zhuān )注于关节模组的研(yán )发(fā )与生产,包括高爆(bào )发(fā )关节模组、高精度(dù )仿(fǎng )生(shēng )关节动力总成、无(wú )框(kuàng )力矩电机等多种类(lèi )型(xíng ),并且已与多家头(tóu )部(bù )企业,包括海外客(kè )户(hù )建(jiàn )立深度合作。豪鹏(péng )科(kē )技已成功进入多家(jiā )服务型机器人、陪伴(bàn )机器人、四足机器狗(gǒu )、人形机器人客户供应链,以(yǐ )电(diàn )池方案商的专业能(néng )力(lì )助力客户快速完成(chéng )导(dǎo )入设计,加快新产(chǎn )品(pǐn )的上市进程。晶品(pǐn )特(tè )装(zhuāng )自主研发了系列化(huà )机(jī )器人产品,包括排(pái )爆(bào )机器人、侦察机器(qì )人(rén )、多用途机器人、核(hé )化(huà )检测机器人、火力(lì )打(dǎ )击机器人、伴随助(zhù )力机器人等。
机(jī )构指出,覆铜板是PCB核(hé )心原材料,传统服务器升级+AI服务(wù )器渗透驱动覆铜板(bǎn )量(liàng )价齐升。覆铜板在(zài )PCB原(yuán )材料成本中占比约(yuē )30%。Prismark预计2024年至2028年全球PCB产(chǎn )值(zhí )复(fù )合增速预计为5.40%。其(qí )中(zhōng ),服务器/存储器领(lǐng )域(yù )增速预计为13.6%。
东(dōng )吴证券指出,覆铜(tóng )板(bǎn )行(háng )业兼具周期性和成(chéng )长(zhǎng )性,AI高景气带来新(xīn )机遇。覆铜板产业链(liàn )上下游特性导致覆铜(tóng )板行业周期性波动,当下周期呈(chéng )修复态势:上游原(yuán )材(cái )料价格稳中有升,覆(fù )铜板销售单价提高(gāo );下游主要产品需求(qiú )回(huí )暖(nuǎn ),推动覆铜板需求(qiú )增(zēng )长。同时AI产业蓬勃(bó )发(fā )展,为高频高速覆(fù )铜(tóng )板成长注入新的动(dòng )力(lì ),带来结构性成长机(jī )遇(yù ):AI服务器持续升级(jí ),覆铜板单机价值量(liàng )提升显著;800G交换机将(jiāng )迎来大规模放量,为高频高速覆(fù )铜板价值量提升赋(fù )能(néng )。
供需两端多(duō )重(chóng )因素共同推动,这(zhè )类(lèi )战略资源价格屡创(chuàng )历(lì )史(shǐ )新高
电池的能(néng )量(liàng )密度提升一直是锂(lǐ )电(diàn )池与材料公司的重(chóng )点(diǎn )研发方向之一,在(zài )锂(lǐ )金(jīn )属负极全固态电池(chí )到(dào )来之前,硅基负极(jí )是(shì )为数不多能大幅提(tí )升能量密度的解决方(fāng )案。过去的一段时期,硅碳负极(jí )膨胀力、循环寿命(mìng )等(děng )问题逐渐得到改善(shàn ),新一代基于多孔碳(tàn )的(de )硅碳负极开始批量(liàng )应(yīng )用(yòng )。中信证券指出,硅(guī )基负极材料作为理(lǐ )想(xiǎng )的下一代负极材料(liào ),在目前技术收敛、下(xià )游(yóu )应用积极的情况下(xià ),除硅碳负极企业本(běn )身(shēn )外,原材料(碳材料(liào )、硅烷、包覆材料等(děng ))、设备等都是值得关注的关键环(huán )节。
据报道,工(gōng )业母机是“制器之(zhī )器(qì )”“自强之基”,是(shì )关系国家安全和发(fā )展(zhǎn )的(de )战略性、基础性产(chǎn )业(yè )。近年来,我国工(gōng )业(yè )母机产业取得长足(zú )进(jìn )步,产业规模连续(xù )13年(nián )位(wèi )居全球第一,2024年产(chǎn )业(yè )营收超过1.5万亿元。
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上市公(gōng )司中,道氏技术硅碳负极已在多(duō )家电芯客户实现销(xiāo )售(shòu ),并与多家头部电(diàn )芯(xīn )客户保持密切互动(dòng )和(hé )合作,也储备了相(xiàng )应(yīng )技(jì )术为客户服务。硅(guī )宝(bǎo )科技硅碳负极产品(pǐn )已(yǐ )通过多家工具电池(chí )和(hé )3C电池客户的测评认(rèn )证(zhèng ),2024年度,公司硅碳负(fù )极(jí )产品已累计实现百(bǎi )吨(dūn )级销售。中科电气(qì )主营业务包括锂电负(fù )极业务和磁电装备业务,其中锂(lǐ )电负极业务针对硅(guī )基(jī )类负极(包括面向固(gù )态(tài )电池的硅碳负极)有(yǒu )持(chí )续投入,目前已建(jiàn )设(shè )完(wán )成中试产线,且有(yǒu )产(chǎn )品进入多家客户测(cè )评(píng )和平台开发阶段。
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