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上上(shàng )周(zhōu )我们讲过(guò )市(shì )场(chǎng )的波动会变大了，个股的(de )波(bō )动也会变大(dà )，你们上周有没有感觉？和(hé )讯(xùn )投(tóu )顾赵冰忆(yì )表(biǎo )示，本周开始的话，市场(chǎng )的(de )波(bō )动还是会继续加剧的。短线上一定优先(xiān )先(xiān )关(guān )注指数，因为当下的指数确实反馈了(le )资(zī )金(jīn )的动态，而5日线10日线分别是(shì )短线之中的(de )两(liǎng )条(tiáo )重要支撑线，创业板指数(shù )这(zhè )是第四周(zhōu )形(xíng )成(chéng )高位背离，所以更应该关(guān )注(zhù )日线上的支(zhī )撑(chēng )作用。

基本面来看，煤矿(kuàng )陆(lù )续(xù )复工复产(chǎn )，叠加前期焦煤价格大幅回(huí )升(shēng )，原煤以及焦煤的产量均继续回升，523家样(yàng )本(běn )煤(méi )矿原煤产量增加1.86万吨，精煤产量增加(jiā )0.69万(wàn )吨(dūn )至77.73万吨/日，上游煤矿供应继(jì )续恢复；进(jìn )口(kǒu )方(fāng )面，蒙煤通关恢复正常水(shuǐ )平(píng )，线上拍(pāi )卖(mài )成(chéng )交较好。需求方面，焦煤(méi )期(qī )现货价格快(kuài )速(sù )反弹，焦炭第3轮提涨落地(dì )后(hòu )焦(jiāo )企快速开(kāi )启(qǐ )第四轮提涨50-55元/吨，焦化企(qǐ )业(yè )生(shēng )产利润维持在亏损50元/吨左右，焦化企业(yè )整(zhěng )体(tǐ )开工负荷提升，对于焦煤需求好转，部(bù )分(fèn )焦企加速备货。库存方面，523家样本矿山(shān )原(yuán )煤(méi )库存减少79.33万吨，精煤库存(cún )减(jiǎn )少60.63万吨，洗(xǐ )煤(méi )厂原煤库存减少6.16万吨，精(jīng )煤(méi )库存减少15.93万(wàn )吨(dūn )，独立焦企库存增加51.02万吨(dūn )，钢(gāng )厂焦煤库(kù )存(cún )增加8.41万吨，港口焦煤库存(cún )减(jiǎn )少(shǎo )29.16万吨，焦煤总库存增加19.59上万吨。综合来(lái )看(kàn )，安全检查过后以及焦煤价格快速反弹(dàn )，国(guó )内煤矿产量继续回升，进口(kǒu )蒙煤在那达(dá )慕(mù )大(dà )会后通关量也恢复正常，国(guó )内产量以(yǐ )及(jí )进(jìn )口量均有回升，焦煤供应(yīng )端(duān )延续增长，本(běn )周焦煤价格大幅反弹200-300元/吨(dūn )左(zuǒ )右(yòu )，在宏观(guān )偏(piān )暖以及政策相关预期下，部(bù )分(fèn )贸易商投机性囤货信心较强，叠加焦炭(tàn )连(lián )续(xù )三轮提涨落地后又开启第四轮提涨，上(shàng )游(yóu )成本变动向下游传导顺畅，不过交易所(suǒ )对(duì )于(yú )目前过热情绪出台了一定(dìng )交(jiāo )易限制，预(yù )计(jì )短期盘面呈现宽幅震荡运(yùn )行(háng )态势。

首当(dāng )其(qí )冲的便是光伏产业的多晶(jīng )硅(guī )，作为反内(nèi )卷(juàn )的首要目标行业，供应调(diào )控(kòng )的(de )市场呼声最(zuì )为热烈，其在过去一个月内(nèi )走(zǒu )势极为疯狂，从历史最低点一路反弹至(zhì )上(shàng )市(shì )以来新高。 但上周表现已略(luè )显疲弱：“首(shǒu )先上周三盘面出现了减仓迹(jì )象（过去2-3周(zhōu )除(chú )临(lín )近周末的交易日外，多晶(jīng )硅(guī )主力合约均(jun1 )表(biǎo )现为多头主动增仓进攻），而多头有悖(bèi )于(yú )近期规律的提前减仓或是(shì )高(gāo )位(wèi )逐渐犹豫不(bú )决的信号；随后上周四虽重(chóng )返(fǎn )涨势，但增仓规模及成交量已略显逊色(sè )，盘(pán )面久违地在冲高过程中出现(xiàn )较长上影线(xiàn )；上周五走势一如既往呈现多(duō )头减仓；今(jīn )日(rì )开(kāi )盘更是延续减仓并在盘面(miàn )出(chū )现向下跳空(kōng )缺(quē )口。”

震荡过程还有另一(yī )职(zhí )责，冲关前(qián )需(xū )找出领涨板块带动市场。最(zuì )便(biàn )利的走法是(shì )大基建继续领涨，因其近期(qī )带(dài )动市场上行。若大基建不调，直接带领(lǐng )市(shì )场(chǎng )突破3674点，是较好情况。但我个人观察与(yǔ )主(zhǔ )观预判，大基建虽呈多头格(gé )局，但起势(shì )过(guò )快(kuài )，判断需1 - 2周调整，此次冲(chōng )关(guān )可能需其他(tā )板(bǎn )块接力。这就像接力赛，板(bǎn )块间交替领(lǐng )涨(zhǎng )，此过程常让人困惑，如(rú )市(shì )场(chǎng )涨势良好，但个股未必跟随指数上涨，这(zhè )是热点交接时的常见现象。近期多数人(rén )都(dōu )有(yǒu )此困惑，因热点交接有时出人意料。大(dà )基(jī )建涨起来后，若追涨可能不(bú )赚钱甚至出(chū )现(xiàn )浮(fú )亏，此时投资者会纠结选(xuǎn )择(zé )大基建还是(shì )其(qí )他板块。市场目前处于酝(yùn )酿(niàng )合力阶段，可(kě )猜测的方向众多，但市场(chǎng )最(zuì )终(zhōng )选择的主导(dǎo )方向可能只有两三个，当下(xià )正(zhèng )处于即将选择的过程中，每日观察就显(xiǎn )得(dé )尤(yóu )为珍贵。

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（二）同时，宏观(guān )层(céng )面(miàn )的变动亦是关键。本周是(shì )宏(hóng )观变化密集(jí )的(de )关键周，中央政治局会议(yì )（7月1日再提“反(fǎn )内卷”的中央财经委第六(liù )次(cì )会(huì )议，往往被(bèi )认为是月底政治局会议的前(qián )瞻(zhān )，因此不排除月底会议将对“反内卷”主(zhǔ )题(tí )提出更多指导）、27-30日中美在瑞典的新一(yī )轮(lún )谈判（可能涉及再次延期关(guān )税加征事宜(yí )）、欧美谈判（有望达成欧盟(méng )委(wěi )征收15%关税的(de )协(xié )议）、FOMC会议（作为9月关键(jiàn )会(huì )议前的最后(hòu )一(yī )次议息会议）以及8月1日美(měi )国(guó )铜(tóng )关税落地（当前COMEX-LME价差较50%仍有较大空间）等(děng )一系列关键节点，都将给本就敏感的商(shāng )品(pǐn )市(shì )场注入更大的波动性。

还有一个前期龙(lóng )头(tóu )品种则是焦煤，此轮上涨一(yī )方面源于未(wèi )来(lái )供(gòng )应缩减预期以及焦炭的提(tí )涨(zhǎng )周期，另一(yī )方(fāng )面则因期货快速上涨后与(yǔ )现(xiàn )货价差拉大(dà )，吸引资金进行期现正套导(dǎo )致(zhì )。（以期望获(huò )得未来价差回归收益，导致(zhì )部(bù )分现货被锁定、现货流动性收紧，进一(yī )步(bù )加(jiā )剧了强势表现）。对于前者，本周末部(bù )分(fèn )焦化企业开启焦炭新一轮提(tí )涨后部分钢(gāng )厂(chǎng )正(zhèng )逐步落地，利好或逐步兑(duì )现(xiàn )。而对于期(qī )现(xiàn )套利，这部分资金未来解(jiě )锁(suǒ )现货头寸释(shì )放(fàng )流动性是关键关注点，后(hòu )续(xù )可(kě )关注焦煤现(xiàn )货价格变动及期现价差是否(fǒu )出(chū )现明显回归，若持续回归，则可能有更(gèng )多(duō )现(xiàn )货回流冲击市场，从而对盘面造成二次(cì )冲(chōng )击。盘面上值得注意的是，焦煤日线级(jí )别(bié )在(zài )上周五出现第三次向上跳(tiào )空(kōng )的“竭尽”缺(quē )口，在技术上存在一定偏(piān )空(kōng )意义，其在(zài )周(zhōu )五及周一下跌中回补完该(gāi )缺(quē )口(kǒu )后价格重心(xīn )仍在继续下移，当下走势尚(shàng )难(nán )言止跌，下方可关注下一缺口即7月22日最(zuì )高(gāo )价(jià )1048.5附近的支撑。

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