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　　上市(shì )公司中(zhōng )，横店(diàn )东磁技术路线以N型TOPCon为主，重点通(tōng )过(guò )开发(fā )相关技术，并逐步技改产线(xiàn )以提(tí )升(shēng )电池效(xiào )率、组件功率。通威股份(fèn )已形成(chéng )8万吨高(gāo )纯晶硅产能，实现TOPcon、HJT、背(bèi )接触(BC)电(diàn )池、钙(gài )钛矿/硅(guī )叠层电池等技术路(lù )线研发(fā )的全面(miàn )布局，并在N型电池方面持续突破(pò )，各项(xiàng )产品指(zhǐ )标处于行业领先。

　　AI需(xū )求爆发(fā )，拉动(dòng )PCB产业链量价齐升。兴业证券指出(chū )，海外(wài )扩产周期拉长，高阶PCB供需缺(quē )口有(yǒu )望(wàng )拉大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求规(guī )模分别(bié )达到525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和(hé )38%，其中(zhōng )ASIC服务器(qì )PCB需求增(zēng )长最快，2027年有望达(dá )到600亿元(yuán )，贡献(xiàn )一半以(yǐ )上的规模。根据扩产规划(huá )，2025年开(kāi )始产能(néng )趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大(dà )，缺口(kǒu )比(bǐ )例分(fèn )别为10%和16%，因此算力PCB行业有望维持(chí )数(shù )年的(de )高景气度。

　　上市公司中(zhōng )，杰(jié )创(chuàng )智能子(zǐ )公司广州常青云科技有限(xiàn )公司与(yǔ )摩尔线(xiàn )程建立了战略合作关系，双方将(jiāng )依托各(gè )自优势(shì )，共同为国产AI算力(lì )新生态(tài )建设赋(fù )能。平(píng )治信息控股子公司天昕电(diàn )子产品(pǐn )主要包(bāo )括国产化通用国产服务器(qì )，大容(róng )量(liàng )存储(chǔ )国产服务器等，目前天昕电子产(chǎn )品(pǐn )已与(yǔ )国产芯片适配，包括昇腾的(de )GPU。

　　AI持续渗(shèn )透，可穿戴产品需求释放(fàng )。AI算法(fǎ )的进步(bù )、智能传感器精度的提升(shēng )及低功(gōng )耗硬件(jiàn )的发展(zhǎn )，使得可穿戴设备(bèi )能够处(chù )理大量(liàng )数据，并可进行深度学习和智能(néng )分析。当前，AI可穿戴设备的类型已从智(zhì )能手表(biǎo )、智能(néng )手环扩展到眼镜、服饰、耳机、鞋(xié )子等(děng )形式，以满足不同场景中的用户(hù )需(xū )求。智(zhì )能手表和智能手环凭借集(jí )成健康(kāng )监测、消息提醒、导航、无接触(chù )支付等(děng )功能，在健康(kāng )预警、运动指导和(hé )个性化(huà )服务方(fāng )面取得(dé )显著进展，并主导可穿戴(dài )市场。根据MordorIntelligence，2024年，全球智能手表出货量(liàng )为1.71亿台(tái )，2029年预(yù )计将达到5.84亿台，2024-2029年均复合增速为(wéi )27.8%。

　　中原证券研报指出，国内游戏产(chǎn )业(yè )的市场(chǎng )需求稳固，景气度高，相(xiàng )比以往(wǎng )行业面(miàn )临高压监管的态势，目前(qián )的国内(nèi )游戏产(chǎn )业面临(lín )政策环境已有明显(xiǎn )宽松，多省市(shì )对于游(yóu )戏产业的发展和扶持政策(cè )明确。版号数(shù )量高位发放推动游戏产品(pǐn )周期，促(cù )进游(yóu )戏公司业绩释放。在AI应用端，目(mù )前(qián )AI技术(shù )在游戏产业的应用已较为明朗，不(bú )仅限于(yú )制作发行流程环节的降本(běn )增效，AINPC、AI+UGC、AI陪(péi )伴等更能体现AI技术智能化(huà )、个性(xìng )化的游(yóu )戏应用(yòng )或游戏化应用已有(yǒu )产品雏(chú )形，预(yù )计未来(lái )将有更多基于AI技术赋能的(de )AI原生游(yóu )戏出现(xiàn )，帮助游戏行业实现价值(zhí )重估。

　　媒(méi )体报道，固态电池被视为全球动(dòng )力(lì )电池(chí )下一代技术竞争的焦点。7月以来(lái )，多家企(qǐ )业披露了其在固态电池领(lǐng )域的最(zuì )新进展(zhǎn )，产业化进程明显提速。“从去(qù )年氧化(huà )物与硫(liú )化物的技术路线之(zhī )争，到(dào )今年聚(jù )焦中试(shì )线建设进展，预计明年随(suí )着相关(guān )政策落(luò )地和产业规划相继实施，行业目(mù )光(guāng )将转(zhuǎn )向谁能实现全固态电池装车应用(yòng )。”有(yǒu )受访专家对记者表示，固态电池(chí )商(shāng )业化(huà )进(jìn )程将不断加速。

　　6月30日(rì )，上交(jiāo )所官网(wǎng )显示，摩尔线程、有研复(fù )材、沐(mù )曦股份(fèn )、沁恒(héng )微、易加增材等5家(jiā )企业IPO申(shēn )请获得(dé )受理。5家企业中，摩尔线程、沐(mù )曦股份(fèn )拟首发(fā )募资额较高，分别拟募资(zī )80亿元、39.04亿(yì )元。摩尔线程成立于2020年6月11日，以自主(zhǔ )研(yán )发的(de )全功能GPU为核心，已成功推出四代(dài )GPU架(jià )构(苏(sū )堤(dī )、春晓、曲院、平湖)，产(chǎn )品覆盖(gài )AI智算、云计算、高性能计算、图(tú )形渲染(rǎn )、计算(suàn )虚拟化(huà )、智能媒体、个人(rén )娱乐与(yǔ )生产力(lì )工具等(děng )领域。沐曦股份专注于GPU芯(xīn )片设计(jì )，产品(pǐn )覆盖人工智能、数据中心(xīn )等多个(gè )领(lǐng )域，客户群体广泛。

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