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　　GB200创(chuàng )新使(shǐ )用(yòng )铜缆(lǎn )线背板(bǎn )引关注，铜互联在AI Scaleup场景成为通信方式性价比最优解。民生证券(quàn )认为(wéi )，当(dāng )前(qián )AI算力(lì )板块(kuài )已(yǐ )具备(bèi )较好的配置机会：1)继英伟达Blackwell平台延后，算力板块调整较多，目前板(bǎn )块(kuài )估值(zhí )已消(xiāo )化(huà )，短(duǎn )期风(fēng )险情绪(xù )已经释放；2)GB200A机柜架构服务器的推出对于铜互联等环节价值量有(yǒu )进一(yī )步(bù )的提(tí )升，亦或(huò )增(zēng )加PCB整(zhěng )体市场(chǎng )空间，建议重点关注这些板块的投资机会。

　　国投证券证券(quàn )指出(chū )，AIDC机(jī )柜(guì )功率(lǜ )密度(dù )由(yóu )传统(tǒng )IDC的5-15KW逐步提升至数十KW以上，而传统风冷散热能力上限为25KW/机柜，而液冷(lěng )系(xì )统拥(yōng )有更(gèng )强(qiáng )大的(de )散热(rè )能力；配备液冷系统的数据中心可显著提升用电能效、降低总和成本(běn )。因(yīn )此(cǐ )，液(yè )冷系(xì )统在(zài )AIDC时(shí )代有(yǒu )望逐步成为主流。液冷系统主要由一次侧(冷源)、二次侧(机房)两大回路(lù )组成(chéng )。凭(píng )借(jiè )更高(gāo )的冷(lěng )却(què )效率(lǜ )，液冷系统对于机械制冷冷源的依赖程度显著较低，自然冷却成为(wéi )液(yè )冷系(xì )统冷(lěng )源(yuán )的主(zhǔ )要选(xuǎn )择。因(yīn )此，液冷系统渗透率提升的价值增量主要在于冷板、歧管、CDU等(děng )二次(cì )侧(cè )组件(jiàn )，传(chuán )统风(fēng )冷(lěng )中冷(lěng )源占据大部价值的价值链或迎重塑。

　　苹果Vision Pro的发布迫使其竞争对手(shǒu )进一(yī )步开(kāi )发(fā )AR头显(xiǎn )，其(qí )中(zhōng )包括(kuò )Meta。据报道，Meta已与LG合作，将于2025年推出高端AR设备，其定价将低于Vision Pro的3499 美元(yuán )。

　　贝恩(ēn )公(gōng )司最(zuì )新研(yán )究报告(gào )显示，全球游戏行业正面临一场前所未有的变革，由技术创新(xīn )、元(yuán )宇(yǔ )宙概(gài )念的(de )崛起(qǐ )以(yǐ )及多(duō )元化的盈利模式驱动，行业增长势能强劲，预计未来五年内全球游戏(xì )收入(rù )将实(shí )现(xiàn )超过(guò )50%的增(zēng )长(zhǎng )。华(huá )金证券表示，重磅国产3A大作发售在即，携手知名平台助力持续升温(wēn )，多维(wéi )赋能(néng )暑(shǔ )期档(dàng )游戏(xì )热度攀(pān )升。

　　8月15日，华为官方开启华为Mate 60系列秋日礼遇活动，华为Mate 60系(xì )列多(duō )款(kuǎn )机型(xíng )均在(zài )优惠(huì )范(fàn )围内(nèi )，最高优惠可达800元。过去一年，华为Mate 60系列以其卓越的产品力、创新的(de )设计(jì )和出(chū )色(sè )的用(yòng )户体(tǐ )验(yàn )，受(shòu )到千万用户选择和肯定。

　　近日，Figure(与OpenAI合作)正式发布了新一代(dài )人形(xíng )机(jī )器人(rén )Figure02，与(yǔ )此(cǐ )同时(shí )，国(guó )产机器(qì )人厂商优必选也于本月与吉利达成合作。目前汽车总装生产线(xiàn )的自(zì )动(dòng )化率(lǜ )不到(dào )30%，西(xī )南(nán )证券(quàn )机械团队看好目前人形机器人软硬件进一步优化，产业进程持续加速(sù )。

　　根(gēn )据(jù )《中(zhōng )国氟(fú )化(huà )工行(háng )业“十二五”发展规划》，萤石“是与稀土类似的世界级稀缺(quē )资源(yuán )”。其(qí )中酸(suān )级(jí )萤石(shí )精粉(fěn )主要用(yòng )作氟化工产业链的原料，在氟化工行业中有不可替代的地位。市场(chǎng )分(fèn )析指(zhǐ )出，8月国(guó )内(nèi )萤石(shí )行业博弈现状仍存，整体来看企业开工率维持低位，上游矿山开采方(fāng )面紧(jǐn )张，落(luò )后矿(kuàng )山将(jiāng )持(chí )续淘(táo )汰，萤石现货供应紧张，受此影响萤石市场价格走势上涨。开(kāi )源证(zhèng )券(quàn )认为(wéi )，萤(yíng )石(shí )行业(yè )环保(bǎo )政策、安全检查等趋严或将成长期趋势，落后中小产能或将不断出清(qīng )。而(ér )从(cóng )长期(qī )来看(kàn )，含(hán )氟(fú )新材(cái )料等萤石下游需求的不断积累以及行业成本的不断提高，萤石价格将(jiāng )不断(duàn )上行(háng )，萤石(shí )行业(yè )长(zhǎng )期投(tóu )资价值凸显。

　　上市公司中，万安科技线控转向系统主要应(yīng )用在(zài )纯(chún )电轻(qīng )卡、微(wēi )卡等(děng )物流(liú )车上面(miàn )，目前已批量生产，主要客户包括福田、大运、五征等光洋股(gǔ )份线(xiàn )控(kòng )底盘(pán )零部(bù )件属(shǔ )于(yú )新能(néng )源车智能驾驶和面向未来的自动驾驶的执行组件，在线控制动、线控(kòng )悬架(jià )和线(xiàn )控(kòng )转向(xiàng )均有(yǒu )布(bù )局，目前产品处于小批量阶段。浙江世宝为新能源商用车及新能源(yuán )乘用(yòng )车(chē )提供(gòng )不同(tóng )的(de )智能(néng )电动(dòng )转向解(jiě )决方案。上半年来自乘用车电动转向系统总成的收入占公司营(yíng )收约(yuē )50%，商用(yòng )车电(diàn )动转(zhuǎn )向(xiàng )、电(diàn )液转向属于新产品，刚实现量产不久，产量预计将逐步提升。

　　本(běn )次合(hé )作打(dǎ )破(pò )传统(tǒng )跨国(guó )药(yào )企与(yǔ )本土药企的协作边界，构建“技术平台+全球资源”协同模型。天风(fēng )证(zhèng )券杨(yáng )松认(rèn )为(wéi )，石(shí )药与(yǔ )阿斯利(lì )康的合作，是AI制药领域标志性事件，从行业生态、技术价值到(dào )产业(yè )趋(qū )势，带来(lái )多重(chóng )深(shēn )远影(yǐng )响。该合作证明中国药企在AI药物发现环节的硬实力，更是AI制药从“概(gài )念炒(chǎo )作”到(dào )“价(jià )值实(shí )证”的(de )关键一步，各CXO公司AI制药技术的进步和相关新平台的发布等或值(zhí )得期(qī )待(dài )。

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