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多语种相关：

“三大基地协同发展(zhǎn )，既(jì )通过成本控制形成(chéng )持续优(yōu )势，又增强抗周期能力，成为(wéi )公司(sī )在行业竞争中保持领先的(de )重要(yào )支撑。”太阳(yáng )纸业(002078)相(xiàng )关人(rén )士说。

消息面：

事(shì )实上，纸业(yè )龙头公司已纷纷调(diào )整战略(luè )，通(tōng )过加大研发投(tóu )入、进行全(quán )产业链布局，加强(qiáng )与下(xià )游合作(zuò )构建产业生态等，提升(shēng )核心竞(jìng )争力。

　　现阶段(duàn )纯碱(jiǎn )下游以弱稳为主，下游对(duì )原料(liào )采购仍以刚需为主。近期(qī )浮法(fǎ )玻璃日熔量保持稳定，未(wèi )出现明显增量。但(dàn )光伏玻(bō )璃日(rì )熔量环比持续下滑(huá )，减量(liàng )尤为(wéi )显著。据隆众资讯(xùn )数据，截至7月17日，国内玻(bō )璃生(shēng )产线共(gòng )296条，其中在产223条、冷修(xiū )停产73条(tiáo )。国内浮法玻璃日(rì )产量(liàng )约15.84万吨，与上期持平；光(guāng )伏玻(bō )璃日熔量约8.9万吨，环比持(chí )续回(huí )落。从下游整体情况来看(kàn )，无(wú )论是浮法玻璃还是光(guāng )伏玻(bō )璃，数据表现均相(xiàng )对疲软(ruǎn )，尤(yóu )其是光伏玻璃日熔(róng )量下滑(huá )更为(wéi )明显。加之未来光(guāng )伏玻璃(lí )存在减量预期，且(qiě )终端(duān )采购意(yì )愿有限，预计纯碱(jiǎn )需求(qiú )端未来(lái )较难出现明显改善(shàn )。

国(guó )泰海通证券(600837)认为，中国股(gǔ )市估(gū )值逻辑的转变，预(yù )期变动(dòng )的主(zhǔ )要矛盾，已经从经济周期(qī )的波(bō )动，转变为贴现率的(de )下行(háng )，中国A/H股市整体估(gū )值中枢(shū )上修(xiū )。经过三年出清和(hé )调整，投资(zī )人对经济形势的认(rèn )识已然(rán )充分，其对估值收(shōu )缩的(de )边际影(yǐng )响减小。人心中对(duì )未来(lái )预期的(de )主要矛盾，已从经(jīng )济周(zhōu )期波动，转变为贴现率变(biàn )动，尤其是无风险利率的下行(háng )。股(gǔ )市的无风险利率并不能简(jiǎn )单等(děng )同于国债收益率，而(ér )是投(tóu )资人投资股票的机(jī )会成本(běn )。过(guò )去三年内外部过高(gāo )的机会(huì )成本(běn )阻碍了投资人的入(rù )市意愿(yuàn )。2025年中国股市无风(fēng )险利(lì )率下降(jiàng )的通道已经打开，A/H股整(zhěng )体估值(zhí )将得以提高。

机构(gòu )观点(diǎn )：

　　在基金经理配置方(fāng )面，南方益稳拟由年金老将刘(liú )树坤(kūn )和刘益成共同担纲，两位(wèi )基金(jīn )经理股债双雄携手，致力(lì )于打造稳健投资利(lì )器。作(zuò )为南(nán )方基金董事总经理(lǐ )，刘树(shù )坤拥(yōng )有近21年的从业经验(yàn )以及超(chāo )13年的投资管理经验(yàn )，是(shì )年金投(tóu )资领域的领头人。他的(de )投资风(fēng )格稳健，从宏观分(fèn )析判(pàn )断出发，采用核心+卫星策(cè )略，通过自下而上选股获取长(zhǎng )期稳(wěn )定收益。刘树坤的投资理(lǐ )念强(qiáng )调研究为本、价值投(tóu )资、稳健投资，擅长挖(wā )掘大盘(pán )股和(hé )价值股的投资机会(huì )。

根据(jù )协议(yì )条款，恒瑞医药将(jiāng )获得包(bāo )括PDE3/4授权在内的5亿美(měi )元首(shǒu )付款。如果所有项目均获(huò )得行(háng )使选择(zé )权且所有里程碑均(jun1 )已实(shí )现，恒瑞将有资格获得未(wèi )来基(jī )于成功开发、注册和销售(shòu )里程(chéng )碑付款的潜在总金额约120亿(yì )美元(yuán )。恒瑞将有权向GSK收取(qǔ )相应(yīng )的分梯度的销售提(tí )成（不(bú )包括(kuò )中国大陆、香港特(tè )别行政(zhèng )区、澳门特别行政区和(hé )台湾地(dì )区）。

“即便如此(cǐ )，造(zào )纸行业(yè )整体仍保持韧性。”上(shàng )述纸企(qǐ )上市公司高管表示(shì )，2024年(nián )国内整个造纸行业（包括(kuò )造纸(zhǐ )和纸制品加工）是1.5万亿元(yuán )的规(guī )模，整体税前利润约520亿元(yuán )，行(háng )业利润维持在3%至5%的正(zhèng )常区(qū )间内。供过于求的(de )落后产(chǎn )能，也会在行业发展中(zhōng )逐步消(xiāo )化掉(diào )。在这个过程中，构建了(le )护城河的头部企业(yè )，依(yī )然可以(yǐ )维持较好的利润获(huò )得发(fā )展。

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