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　　国盛(shèng )证券(quàn )刘高畅表示，字节(jiē )豆包(bāo )MAU近6000万(wàn )，大(dà )模型(xíng )调用(yòng )量增(zēng )长迅速。12月18日，字节召开火山引擎Force大会，火山引擎CEO谭(tán )待表(biǎo )示，截至(zhì )目前(qián )，豆(dòu )包大(dà )模型(xíng )日均tokens使用量超过4万亿，发布7个月以来增长超过33倍。11月(yuè )豆包(bāo )MAU接近(jìn )6000万，在AI产(chǎn )品榜(bǎng )全球(qiú )总榜(bǎng )中仅次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包的MAU增速达16.92%，考虑当前豆包增速(sù )，刘(liú )高畅(chàng )认为(wéi )豆包在2025年的MAU有望接(jiē )近ChatGPT达(dá )到2亿(yì )。字(zì )节在(zài )算力(lì )端的(de )投入有望高速增长，助推AI算力相关产业链加速扩张。

　　中信(xìn )建投(tóu )表示(shì )，当(dāng )前随(suí )着AI算(suàn )力需求提升，尤其是国内供给和需求两端都出现积极(jí )变化(huà )，对(duì )于数(shù )据中(zhōng )心的(de )需求(qiú )也将(jiāng )随之增加，尤其是高功率的超大型数据中心机房，也(yě )对电(diàn )力、温控(kòng )等环节提出了更高要求(qiú )，建(jiàn )议重(chóng )点关(guān )注IDC产(chǎn )业链(liàn )，包括IDC服务商、电力设备、液冷温控等环节。

　　近(jìn )日来(lái )，AI大(dà )模型(xíng )消息(xī )不断(duàn )。12月(yuè )26日，幻方量化正式发布了全新系列模型DeepSeek-V3的首个版本并同步(bù )开源(yuán )。12月(yuè )18日，火山(shān )引擎(qíng )冬季(jì )FORCE原动(dòng )力大会中宣布字节跳动自研大模型豆包全面升级迭代，发(fā )布了(le )视觉(jiào )理解模型；截至2024年11月底(dǐ )，豆(dòu )包APP累(lèi )计用(yòng )户规(guī )模超(chāo )1.6亿，MAU达到5998万，排名全球第二(仅次于ChatGPU)，国内第一。此外，12月(yuè )26日小(xiǎo )米宣(xuān )布正(zhèng )在构(gòu )建万(wàn )卡GPU集(jí )群，并计划在大模型领域进行巨额投资。银河证券表示，国内(nèi )头部(bù )科技(jì )公司(sī )持续(xù )加码(mǎ )AI，大模型逐渐兑现商业价值。东莞证券表示，随着字节、幻方(fāng )、小(xiǎo )米等国内厂商积极布局(jú )AI领域(yù )，国(guó )产大(dà )模型(xíng )有望(wàng )快速崛起。

　　公司方面，中石科技在服务器/数据中心领(lǐng )域，公司(sī )提供(gòng )的主(zhǔ )要产(chǎn )品有(yǒu )热模组、导热垫片、导热硅脂、导热凝胶、导热相变材料(liào )、导(dǎo )热碳(tàn )纤维(wéi )垫等(děng )，公(gōng )司产(chǎn )品直接或间接供货于服务器厂商。中兴通讯作为绿色智慧(huì )数据(jù )中心(xīn )引领者，围绕智算市场(chǎng )打造(zào )智算(suàn )场景(jǐng )下的(de )数据(jù )中心全栈解决方案和端到端交付能力；推出浸没式液冷、冷板(bǎn )式液(yè )冷、大功(gōng )率间(jiān )蒸、一体化电力模块等创新节能产品。

　　公司方面，中石科(kē )技在(zài )服务(wù )器/数(shù )据中(zhōng )心领(lǐng )域，公司提供的主要产品有热模组、导热垫片、导热硅脂、导(dǎo )热凝(níng )胶、导热相变材料、导热碳(tàn )纤维(wéi )垫等(děng )，公(gōng )司产(chǎn )品直(zhí )接或间接供货于服务器厂商。中兴通讯作为绿色智慧数据(jù )中心(xīn )引领(lǐng )者，围绕(rào )智算(suàn )市场(chǎng )打造智算场景下的数据中心全栈解决方案和端到端交付能(néng )力；推出(chū )浸没(méi )式液(yè )冷、冷板(bǎn )式液冷、大功率间蒸、一体化电力模块等创新节能产品。

　　上市(shì )公司中，博士眼镜已与(yǔ )业内(nèi )头部(bù )智能(néng )眼镜(jìng )品牌(pái )星纪魅族、李未可、雷鸟创新、ROKID建立合作。明月镜片在小(xiǎo )米有(yǒu )品平(píng )台上(shàng )售卖(mài )的智(zhì )能眼(yǎn )镜sasky具有语音助手功能，能够语音唤醒SIRI、小艺、小爱同学等(děng )，并(bìng )具备(bèi )接打(dǎ )电话(huà )、导(dǎo )航等(děng )功能。佳禾智能接受调研时表示，公司在智能穿戴产品业(yè )务的(de )发展(zhǎn )初显(xiǎn )成效，截止今年三(sān )季度(dù )公司(sī )穿戴(dài )类产(chǎn )品占(zhàn )营收的6.65%，同比增幅明显。智能眼镜方面，公司有在为合作(zuò )品牌(pái )商持(chí )续出(chū )货以(yǐ )声音(yīn )交互(hù )为主的智能音频眼镜，此外公司也为AR眼镜品牌商影目科技(jì )生产(chǎn )制造(zào )INMOGO2。

　　西(xī )部证(zhèng )券杨(yáng )敬梅表示，受益于AI大模型快速发展，算力需求快速提升，而AI服(fú )务器(qì )作为(wéi )算力承载的核心基(jī )础设(shè )施，其出(chū )货量(liàng )有望(wàng )快速增长，根据TrendForce，2022-2026年AI服务器出货量CAGR将达29%。大模型AI训练服务(wù )器对(duì )算力(lì )需求(qiú )更高(gāo )，其(qí )服务(wù )器电源功率和配置数量明显提升。

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