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　　量子(zǐ )计算利用量(liàng )子叠加、量(liàng )子纠缠等量子力学的特性，提供了一种(zhǒng )全新的计算(suàn )范式，理论(lùn )上能够在某(mǒu )些特定领域极大程度超越传(chuán )统计算机的(de )计算能力，被视为复杂(zá )问题的潜在解决方案。国盛证券指出，量子计算不(bú )再是狂想，已经迈入全(quán )方位落地的黄金时代。如今，量子计算(suàn )正在从硬件(jiàn )((备比比特)、软件和应用(yòng )层面(操控比特)环节全方位进(jìn )行产业化突(tū )围。上海证(zhèng )券认为，量(liàng )子计算已成(chéng )为大国科技竞争的核心领域(yù )，海外科技(jì )巨头IBM、谷歌(gē )等在超导路(lù )线持续突破，微软另辟拓扑蹊径，而中(zhōng )国在量子计(jì )算多路径探(tàn )索中占据重(chóng )要地位，我国量子计算产业发展潜力巨(jù )大。根据ICVTA&K及(jí )光子盒研究(jiū )院数据，2024年(nián )全球量子产业规模为50亿美元(yuán )，预计到2035年(nián )产业规模超(chāo )过8000亿美元，CAGR为59%；2035年上游(yóu )市场规模为2527亿美元。

　　公(gōng )司方面，强(qiáng )瑞技术的产(chǎn )品主要服务(wù )于苹果产品的零部件模组和整机的组装(zhuāng )、拆卸和加(jiā )工，以及产(chǎn )品的电性能(néng )、光学性能、气密性、射频及音频等方(fāng )面的检测。歌尔股份是(shì )全球AR/VR硬件全(quán )球代工龙头，公司果链的主(zhǔ )要供应商之(zhī )一，公司子(zǐ )公司歌尔微(wēi )的最大客户(hù )是苹果，来自后者的销售收(shōu )入占比最高(gāo )时达到60%以上(shàng )。

　　由于(yú )人力缺乏与(yǔ )成本上升，全球政府正大力(lì )投资机器人(rén )研发项目。根据TrendForce集邦咨(zī )询最新研究，中、日、美、韩、德国长(zhǎng )年名列工业(yè )机器人安装(zhuāng )量前五名，预期2025年将持续执行总计130亿美元以上的相(xiàng )关计划。

　　国金证券(quàn )指出，AI仍然(rán )是当前PCB确定性最强的需求。从海外资本(běn )开支预期可(kě )看到云计算(suàn )厂商正在争(zhēng )相在AI基础设施布局，根据预(yù )期，2025年META、谷(gǔ )歌、微软、亚马逊资本(běn )开支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以(yǐ )往的14~24层提升(shēng )至20~30层，交换(huàn )机提升至38~46层(céng )，部分产品还会引入HDI工艺，行业附加值(zhí )有望增长。虽然当前海(hǎi )外关税或对(duì )出口产业链有影响，但考虑(lǜ )到各大厂商(shāng )仍在加快布(bù )局、AI硬件产(chǎn )品仍在升级(jí )，AI相关需求在当前的确定性(xìng )仍然最高。

　　据豆包(bāo )大模型团队(duì )微信号信息，4月17日，字节跳动豆包大模(mó )型团队(Seed)发布(bù )并开源UI-TARS-1.5。据(jù )介绍，这是(shì )一款基于视觉-语言模型构建的开源多模(mó )态智能体，能够在虚拟(nǐ )世界中高效(xiào )执行各类任务。目前，UI-TARS-1.5已在(zài )7个典型的GUI图(tú )形用户界面(miàn )评测基准中(zhōng )取得SOTA表现，并首次展现了其在游戏中的(de )长时推理能(néng )力和在开放(fàng )空间中的交(jiāo )互能力。

　　持续升温！该细分领域逐(zhú )渐成为新的(de )经济增长点(diǎn )

　　国金证(zhèng )券指出，AI拉动光模块迭代速度，1.6T光模块(kuài )2024年第四季度(dù )开始批量出(chū )货，并在2025年(nián )第一季度正式上量。海外云(yún )厂商不断加(jiā )大AI方向资本(běn )开支，并已(yǐ )明确表示2025年(nián )资本开支仍将继续增长，利(lì )好光模块板(bǎn )块，板块成(chéng )长性持续凸(tū )显，EPS端有望继续快速提升。同时硅光、CPO、LPO等新技术(shù )新方案推动(dòng )行业发展。

　　国内外龙头企业积极布局这类产品(pǐn )和技术

　　字节豆包下(xià )载量极速飙(biāo )升，发布7个月以来使用量增(zēng )超33倍

　　联(lián )想将于2月25日(rì )发布YOGA 2025系列新(xīn )品，包括YOGA Air 14 Aura AI元(yuán )启版、YOGA 360 14 Aura AI元启版、YOGA 360 14 AI元启版、YOGA Air X AI元(yuán )启版、YOGA Book 9i AI元启(qǐ )版笔记本，还有YOGA Air 32、YOGA 27一体(tǐ )电脑等机型。小米将于2月27日发布Redmi Book Pro 16 2025，定位(wèi )为“AI时代专(zhuān )业办公笔记(jì )本”，首发(fā )“小米AI PC引擎”，支持苹果设备文件互传(chuán )。

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