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国泰海通证券(600837)认(rèn )为，中(zhōng )国(guó )股市(shì )估值逻辑的转变，预期变(biàn )动的(de )主要(yào )矛盾，已经从经济周期的波动，转变(biàn )为贴(tiē )现率的下行，中国A/H股市整体估(gū )值中(zhōng )枢(shū )上(shàng )修。经过三年出清和调整，投资(zī )人对(duì )经济(jì )形势的认识已然充分，其对估值(zhí )收(shōu )缩(suō )的(de )边(biān )际影响减小。人心中对未来预(yù )期的(de )主要(yào )矛盾，已从经济周期波动，转变(biàn )为贴(tiē )现(xiàn )率(lǜ )变动(dòng )，尤其是无风险利率的下(xià )行。股市(shì )的无风险利率并不能简单等同于(yú )国债(zhài )收益(yì )率，而是投资人投资股票的机(jī )会成(chéng )本(běn )。过去三年内外部过高的机会成本(běn )阻碍(ài )了投(tóu )资人的入市意愿。2025年中国股市无(wú )风(fēng )险(xiǎn )利(lì )率(lǜ )下降的通道已经打开，A/H股整体(tǐ )估值(zhí )将得(dé )以提高。

　　据了解，作为低波(bō )二级(jí )债(zhài )基(jī )，南(nán )方益稳采用股债兼顾策略(luè )，力(lì )求控(kòng )制风险并实现收益最大化。在产(chǎn )品配(pèi )置上(shàng )，该产品配置传承年金管理经(jīng )验稳(wěn )健(jiàn )基(jī )因，契合二级债基“固收打底、权益(yì )增强(qiáng )”特性，力求与业绩比较基准高度(dù )匹(pǐ )配(pèi )。

国泰海通证券(600837)认为，中国股市(shì )估值(zhí )逻辑(jí )的转变，预期变动的主要矛盾，已经(jīng )从(cóng )经(jīng )济周(zhōu )期的波动，转变为贴现率(lǜ )的下(xià )行，中国A/H股市整体估值中枢上修。经(jīng )过三(sān )年出(chū )清和调整，投资人对经济形势(shì )的认(rèn )识(shí )已(yǐ )然充分，其对估值收缩的边际影(yǐng )响减(jiǎn )小。人心中对未来预期的主要矛盾，已(yǐ )从(cóng )经(jīng )济(jì )周期波动，转变为贴现率变动(dòng )，尤(yóu )其是(shì )无风险利率的下行。股市的无风(fēng )险利(lì )率(lǜ )并(bìng )不能(néng )简单等同于国债收益率，而是(shì )投资(zī )人投资股票的机会成本。过去三(sān )年内(nèi )外部(bù )过高的机会成本阻碍了投资人(rén )的入(rù )市(shì )意(yì )愿。2025年中国股市无风险利率下降(jiàng )的通(tōng )道已(yǐ )经打开，A/H股整体估值将得以提高。

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佳驰(chí )科技、博云新材、光电股份、建设(shè )工(gōng )业(yè )等多股上涨。

　　现阶段纯碱下(xià )游以(yǐ )弱稳(wěn )为主，下游对原料采购仍以刚需为(wéi )主(zhǔ )。近(jìn )期浮法玻璃日熔量保持稳定，未出(chū )现明(míng )显增量。但光伏玻璃日熔量环比(bǐ )持续(xù )下(xià )滑(huá )，减量尤为显著。据隆众资讯(xùn )数据(jù )，截(jié )至7月17日，国内玻璃生产线共296条，其中(zhōng )在产(chǎn )223条、冷修停产73条。国内浮法玻(bō )璃日(rì )产量(liàng )约15.84万吨，与上期持平；光伏玻璃(lí )日熔(róng )量约(yuē )8.9万吨，环比持续回落。从下游整体(tǐ )情(qíng )况(kuàng )来看，无论是浮法玻璃还是光伏(fú )玻璃(lí )，数(shù )据表现均相对疲软，尤其是光伏(fú )玻璃(lí )日(rì )熔(róng )量下滑更为明显。加之未来光(guāng )伏玻(bō )璃存(cún )在减量预期，且终端采购意愿有(yǒu )限，预计(jì )纯碱(jiǎn )需求端未来较难出现明显(xiǎn )改善(shàn )。

4、【我国出现今年大江大河首次编(biān )号洪(hóng )水】受降雨影响，滦河干流潘家口水库(kù )（河(hé )北唐山）28日入库流量涨至2270立方米(mǐ )每秒(miǎo )。依(yī )据全国主要江河洪水编号规定，滦河(hé )发(fā )生(shēng )2025年第1号洪水，这也是我国今年(nián )大江(jiāng )大河(hé )首次编号洪水。

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