东吴(wú )证券认为,中国已经(jīng )逐步实现(xiàn )算力降本(běn )、模型平(píng )权,数据(jù )有望成为(wéi )中国AI产业(yè )弯道超车(chē )的主要抓手(shǒu )。DeepSeek有望破(pò )除公共数(shù )据放开障(zhàng )碍,推动(dòng )数据要素(sù )市场化,建议关注(zhù )数据基础(chǔ )设施、数(shù )据标注、数据运营(yíng )相关标的,以及拥有独特高质量数据集的公司。
腾讯(xùn )、阿里、字节跳动(dòng )抢购算力(lì )资源
SEMI预(yù )计2024年全球(qiú )半导体设(shè )备市场规(guī )模将同比(bǐ )+3.4%,达到1090亿(yì )美元,其(qí )中中国占(zhàn )比32%。中信证券认为,2024/25年全球半(bàn )导体设备(bèi )市场规模(mó )持续提升(shēng ),其中中(zhōng )国大陆市(shì )场领先全(quán )球,国内(nèi )半导体制(zhì )造产能尚(shàng )存在较大(dà )缺口,设备国产化率还有较大的提升空间。受益(yì )于下游需(xū )求提升及(jí )国产化率(lǜ )的快速增(zēng )长,看好国(guó )内设备、零部件和(hé )材料企业(yè )在关键领(lǐng )域的新品(pǐn )布局和先(xiān )进产能带(dài )来的订单增量,预计(jì )未来2~3年国(guó )内设备公(gōng )司的订单(dān )将快速提(tí )升。
AI电商通过(guò )智能选品(pǐn )、AI导购、个性化推(tuī )荐等功能(néng )重塑传统(tǒng )电商生态。国金证券表示,当前电商零售行业发(fā )展步入成(chéng )熟期,规(guī )模角度来(lái )看较难实(shí )现快速增长(zhǎng ),因此核(hé )心关注AI等(děng )新技术能(néng )否带来变(biàn )现效率及(jí )成本端的(de )优化提升(shēng ),建议关注头部零售(shòu )及互联网(wǎng )公司。
上市公(gōng )司中,拓(tuò )邦股份围(wéi )绕智能汽(qì )车的电动(dòng )化和高阶(jiē )智驾应用(yòng ),建立产(chǎn )品矩阵,核心产品有激光雷达电机和充电桩。激光雷达电(diàn )机已全面(miàn )进入量产(chǎn )阶段,并(bìng )实现与智(zhì )能驾驶头部(bù )客户的稳(wěn )定合作,未来公司(sī )将进一步(bù )扩大激光(guāng )雷达电机(jī )产品的市(shì )占率。水晶光电在激(jī )光雷达中(zhōng )有供应激(jī )光雷达视(shì )窗片及其(qí )他光学元(yuán )器件产品(pǐn )。公司作(zuò )为国内领(lǐng )先的玻璃(lí )基激光雷(léi )达视窗片量产厂商,与海内外主流激光雷达厂商均有业务(wù )合作、沟(gōu )通,未来(lái )公司也将(jiāng )持续开拓客户,为智(zhì )能驾驶技(jì )术发展提(tí )供助力。商络电子(zǐ )已获取到(dào )的毫米波(bō )雷达领域(yù )客户包括福瑞泰克、森思泰克(kè )等,为其(qí )供应电容(róng )、电感、IC、分立器(qì )件、晶体(tǐ )器件等产(chǎn )品,已获(huò )取到的激(jī )光雷达领(lǐng )域客户包括禾赛、大疆等,为其供应电阻、电容(róng )、电感、IC、晶体器(qì )件、存储(chǔ )等产品。
马斯克在利雅得(dé )举行的沙(shā )特-美国投(tóu )资论坛上(shàng )预测,人(rén )形机器人(rén )数量最终(zhōng )将达到数(shù )百亿。马斯克说:“我认为每(měi )个人都会(huì )希望拥有(yǒu )自己的机(jī )器人,你(nǐ )可以把它(tā )想象成你(nǐ )拥有自己(jǐ )的C-3PO或R2-D2(《星(xīng )球大战》系列电影的机器人),但会更好。”
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稳赢网网友: “智能手机+AI+可穿戴设备”需求拉动下半导体行业持续复苏
股海冷水坑网友:250