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　　AI算力(lì )增(zēng )长新动力，各家云厂商都(dōu )在加速推进相(xiàng )关(guān )项目

　　上(shàng )市(shì )公司中，纵横(héng )股份与斗山创新通过联合研(yán )发，率先推动(dòng )氢(qīng )动力垂直起(qǐ )降(jiàng )固定翼无人机(jī )从概念探索和关键技术研(yán )究(jiū )到行业应用，2021年5月成功交付(fù )了(le )全球首台实(shí )用(yòng )的氢动力垂直起降固定翼(yì )无人机。公司(sī )积(jī )极与深圳市龙(lóng )岗区对接并签(qiān )署(shǔ )战略合作协议，双方将共(gòng )同推进低空经(jīng )济(jì )战略在深圳(zhèn )市(shì )龙岗区的规划(huá )布局，促进一系列重点项目(mù )、低空经济产(chǎn )业(yè )链在深圳市(shì )龙(lóng )岗区落地。中(zhōng )无人机的翼龙-2无人机已实(shí )现(xiàn )了大型固定翼(yì )无人机的低空(kōng )物(wù )流运输试验(yàn )，公司也有多款1吨级以下无(wú )人机在研中，从(cóng )产品角度来说(shuō )，产品可以满(mǎn )足(zú )低空经济需求。公司具备(bèi )领先国际竞争(zhēng )力(lì )的无人机产(chǎn )业(yè )体系。航天彩(cǎi )虹无人机业务在民用产业发(fā )挥了较大作用(yòng )。公司利用自(zì )身(shēn )优势资源，为(wéi )用户提供优质的飞行平台(tái )、丰富的应用场(chǎng )景经验、坚实(shí )的(de )维保队伍及(jí )成(chéng )熟的人员培训，力求打造(zào )具有彩虹特色(sè )的(de )低空经济产业(yè )，打造经济增(zēng )长(zhǎng )新引擎。应用场景包括航(háng )空物探、森林(lín )防(fáng )火、海洋监(jiān )测(cè )、管路巡线等(děng )诸多领域。

　　伴随着AIAgent技术(shù )的发展，2025年以(yǐ )来(lái )AI推理景气度(dù )持(chí )续提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至(zhì )480万(wàn )亿，同比增长(zhǎng )50倍。随着训练(liàn )和(hé )推理的需求(qiú )增(zēng )加和分化，传统通用芯片(piàn )已逐渐无法满(mǎn )足(zú )云端训练与推(tuī )理的高能效比(bǐ )需(xū )求，为降低成本、提高算(suàn )力芯片对特定(dìng )需(xū )求的匹配度(dù )，各家云厂商都(dōu )在加速推进ASIC(专用集成电路)芯(xīn )片项目，力图(tú )在(zài )英伟达解决(jué )方(fāng )案之外实现多(duō )元化发展。中信证券指出(chū )，ASIC是AI市场的第二(èr )增长动力。考(kǎo )虑(lǜ )到ASIC行业的产(chǎn )品(pǐn )研发速度正在加快(如：由(yóu )早期的两年迭(dié )代(dài )一代产品，转(zhuǎn )换成现在的一(yī )年(nián )迭代一代产品)，ASIC有望帮助(zhù )云厂商(CSP)企业持(chí )续(xù )降低AI成本、缩(suō )短研发时间，进而拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资(zī )者交流会上(shàng )透(tòu )露：2023年ASIC市场规(guī )模约为66亿美元，预计2028年达(dá )到(dào )554亿美元，对应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

　　这(zhè )是(shì )继4月签订大(dà )型(xíng )采购合同、7月上调“天工(gōng )行者”交付预(yù )期(qī )后，优必选再(zài )度获取的大批(pī )量(liàng )订单。长江证券机械团队(duì )指出，这清晰(xī )地(dì )表明其人形(xíng )机(jī )器人业务已从(cóng )研发阶段迈入商业化收获期(qī )，市场拓展极(jí )为(wéi )顺利。考虑(lǜ )到(dào )优必选作为国(guó )内少数具备大小脑-本体-核(hé )心(xīn )零部件-应用的(de )全栈技术人形(xíng )机(jī )器人企业，竞(jìng )争优势及市场卡位非常明(míng )确，其供应链(liàn )(U链(liàn ))与国内供应链(liàn )建立深度合作(zuò )，有望受益。

　　公司方面(miàn )，长盛轴承在(zài )机(jī )器人领域研(yán )究(jiū )方向主要是应(yīng )用于关节处的自润滑轴承、部分直线执行(háng )器(qì )中的产品，以(yǐ )及灵巧手的相(xiàng )关部件。此外，公司与宇(yǔ )树(shù )科技的合作正(zhèng )在有序推进中(zhōng )，与智元机器(qì )人(rén )的合作正处于技术交流及(jí )合作研发阶段(duàn )。江苏雷利的“丝杆+行星齿轮(lún )箱(xiāng )+直流电机+编码器”组件可(kě )用于灵巧手中(zhōng )，实现高精度(dù )、高响应的末端(duān )操作；公司的无框力矩电机(jī )及一体化行星(xīng )模(mó )组可用于旋(xuán )转(zhuǎn )关节。

　　伴(bàn )随着AIAgent技术的发展，2025年以来(lái )AI推(tuī )理景气度持续(xù )提升。如：谷(gǔ )歌(gē )AIToken推理量于2025年(nián )4月(yuè )增长至480万亿，同比增长50倍(bèi )。随着训练和(hé )推(tuī )理的需求增加(jiā )和分化，传统(tǒng )通(tōng )用芯片已逐渐无法满足云(yún )端训练与推理(lǐ )的(de )高能效比需(xū )求(qiú )，为降低成本(běn )、提高算力芯片对特定需求(qiú )的匹配度，各(gè )家(jiā )云厂商都在(zài )加(jiā )速推进ASIC(专用集(jí )成电路)芯片项目，力图在(zài )英伟达解决方案(àn )之外实现多元(yuán )化(huà )发展。中信(xìn )证(zhèng )券指出，ASIC是AI市场的第二增(zēng )长动力。考虑(lǜ )到(dào )ASIC行业的产品研(yán )发速度正在加(jiā )快(kuài )(如：由早期的两年迭代一(yī )代产品，转换(huàn )成(chéng )现在的一年(nián )迭(dié )代一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降(jiàng )低AI成本、缩短(duǎn )研(yán )发时间，进(jìn )而(ér )拉动行业规模(mó )的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资(zī )者交流会上透露(lù )：2023年ASIC市场规模(mó )约(yuē )为66亿美元，预(yù )计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　上市(shì )公(gōng )司中，高争民(mín )爆是西藏自治(zhì )区民爆全产业链综合服务企(qǐ )业，在水电开(kāi )发(fā )中可以提供(gòng )民(mín )爆产品和爆破(pò )工程施工等服务。易普力业(yè )务范围主要包(bāo )括民爆物品研(yán )发(fā )、生产、销(xiāo )售(shòu )、爆破一体化服务和矿山(shān )开采施工总承包(bāo )及绿色矿山建(jiàn )设。

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