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（二）同(tóng )时，宏观层面的(de )变动(dòng )亦是关键。本周(zhōu )是宏观变化(huà )密集(jí )的关键周，中央(yāng )政治局会议（7月(yuè )1日再提“反内卷(juàn )”的中央财经委(wěi )第六次会议，往(wǎng )往被认为是月底(dǐ )政治(zhì )局会议的前(qián )瞻，因此不排除(chú )月底(dǐ )会议将对“反内(nèi )卷”主题提(tí )出更(gèng )多指导）、27-30日中(zhōng )美在瑞典的新一(yī )轮谈判（可能涉(shè )及再次延期关税(shuì )加征(zhēng )事宜）、欧(ōu )美谈(tán )判（有望达(dá )成欧(ōu )盟委征收15%关(guān )税的(de )协议）、FOMC会(huì )议（作为9月关键会议(yì )前的最后一次议(yì )息会议）以及8月(yuè )1日美国铜关税落(luò )地（当前COMEX-LME价差较(jiào )50%仍有(yǒu )较大空间）等一(yī )系列关键节(jiē )点，都将给本就(jiù )敏感(gǎn )的商品市场(chǎng )注入(rù )更大的波动性。

　　为更好地捕(bǔ )捉科技赛道投资(zī )机遇，博时基金(jīn )在科(kē )创投资方向(xiàng )不断(duàn )增强投研力(lì )量，完善投资方(fāng )法，提升对于宏(hóng )观周(zhōu )期、产业周期、技术周期、企业(yè )经营周期等综合(hé )把握和定价的能(néng )力。在博时基金(jīn )的七(qī )大投研小组(zǔ )中，有五个都聚(jù )焦在(zài )战略新兴产(chǎn )业方(fāng )向，并围绕(rào )重点(diǎn )赛道进行4-5级行业(yè )细分，有投研人(rén )员长期跟踪。博(bó )时投研团队在数(shù )字科(kē )技、生命科(kē )技、绿色科技等(děng )创新(xīn )方向持续补(bǔ )充投(tóu )研人员，增(zēng )强投(tóu )研力量；设立首(shǒu )席投资官，加强(qiáng )科技投资的组织(zhī )和资源协调优化(huà )，提(tí )高投研转换(huàn )的效(xiào )率。

　　由(yóu )上海(hǎi )农商银行控(kòng )股的并表子公司(sī )长江(jiāng )联合金融租赁有(yǒu )限公司（简称“长江金租”）成(chéng )为首批试点企业(yè )之一，以普惠租(zū )赁、科创租赁、绿色(sè )租赁陪伴产(chǎn )业升(shēng )级迭代，持(chí )续赋(fù )能实体经济(jì )发展(zhǎn )。

（二）同时，宏观层面的变动亦是关键。本周(zhōu )是宏观变化密集(jí )的关(guān )键周，中央(yāng )政治(zhì )局会议（7月(yuè )1日再(zài )提“反内卷(juàn )”的中央财经委(wěi )第六(liù )次会议，往往被(bèi )认为是月底政治(zhì )局会议的前瞻，因此不排除月底(dǐ )会议将对“反内(nèi )卷”主题提出更多指(zhǐ )导）、27-30日中(zhōng )美在(zài )瑞典的新一(yī )轮谈(tán )判（可能涉(shè )及再(zài )次延期关税加征(zhēng )事宜）、欧美谈判（有望达成欧(ōu )盟委征收15%关税的(de )协议(yì )）、FOMC会议（作为(wéi )9月关键会议(yì )前的(de )最后一次议(yì )息会议）以及8月(yuè )1日美(měi )国铜关税落地（当前COMEX-LME价差较50%仍有(yǒu )较大空间）等一(yī )系列关键节点，都将给本就敏感(gǎn )的商(shāng )品市场注入更大(dà )的波动性。

因此(cǐ )，对于近期(qī )波动(dòng )较大的板块(kuài )而言(yán )：光伏板块需主(zhǔ )要关注多晶硅后续政策落地情况(kuàng )以及工业硅上游(yóu )复产(chǎn )节奏（上周(zhōu )库存(cún )继续下降）；黑(hēi )色板块整体(tǐ )走势或主要锚定(dìng )煤炭(tàn )，需密切跟踪现(xiàn )货市场动态，警(jǐng )惕期现正套头寸(cùn )逐步解锁后现货(huò )流动性回归带来(lái )的价(jià )格向下调整风险(xiǎn )；有色板块(kuài )则因(yīn )对反内卷政(zhèng )策反(fǎn )馈相对有限(xiàn )，后(hòu )续需更多注意本(běn )轮反弹较多但基本面预期较弱的(de )品种（如沪锌、沪锡(xī )）出现回调(diào )的风(fēng )险，此外还(hái )需留(liú )意8月1日前后(hòu )，若有色龙头沪(hù )铜品(pǐn )种因关税落地出(chū )现大幅波动，对(duì )其他品种可能产(chǎn )生的干扰。

还有(yǒu )一个前期龙头品(pǐn )种则(zé )是焦煤，此轮上(shàng )涨一方面源(yuán )于未(wèi )来供应缩减(jiǎn )预期(qī )以及焦炭的提涨(zhǎng )周期，另一方面(miàn )则因期货快速上涨后与现货价差(chà )拉大，吸引资金(jīn )进行(háng )期现正套导(dǎo )致。（以期望获(huò )得未(wèi )来价差回归(guī )收益，导致部分(fèn )现货(huò )被锁定、现货流(liú )动性收紧，进一(yī )步加剧了强势表(biǎo )现）。对于前者(zhě )，本周末部分焦(jiāo )化企(qǐ )业开启焦炭新一(yī )轮提涨后部(bù )分钢(gāng )厂正逐步落(luò )地，利好或逐步兑现(xiàn )。而对于期现套(tào )利，这部分资金未来解锁现货头(tóu )寸释放流动性是(shì )关键(jiàn )关注点，后(hòu )续可(kě )关注焦煤现(xiàn )货价(jià )格变动及期(qī )现价差是否出现(xiàn )明显(xiǎn )回归，若持续回(huí )归，则可能有更(gèng )多现货回流冲击(jī )市场，从而对盘(pán )面造成二次冲击(jī )。盘(pán )面上值得注意的(de )是，焦煤日(rì )线级(jí )别在上周五(wǔ )出现(xiàn )第三次向上跳空(kōng )的“竭尽”缺口(kǒu )，在技术上存在一定偏空意义，其在周五及周一(yī )下跌(diē )中回补完该(gāi )缺口(kǒu )后价格重心(xīn )仍在(zài )继续下移，当下走势尚难言(yán )止跌(diē )，下方可关注下(xià )一缺口即7月22日最(zuì )高价1048.5附近的支撑(chēng )。

　　四、特殊(shū )类型产品风险揭(jiē )示：

　　截至7月26日24时(shí )，今年全省(shěng )累计(jì )报告4824例基孔(kǒng )肯雅(yǎ )热本地病例，均(jun1 )为轻症，无重症(zhèng )和死亡病例报告。目前，已治愈(yù )出院和解除医学(xué )观察(chá )3224例。

（一）首先(xiān )聚焦市场情(qíng )绪，这一点需观(guān )察前期上涨的龙(lóng )头品(pǐn )种表现。

　　博(bó )时指数与量化团(tuán )队成立于2009年，是(shì )国内公募较早组(zǔ )建的指数量化团(tuán )队之(zhī )一，团队由近20名(míng )博士、硕士(shì )等专(zhuān )业人才组成(chéng )。团(tuán )队实行投研一体(tǐ )化管理制度，结(jié )合被动和主动业务，以打造“投(tóu )研一体化，互相(xiàng )赋能(néng )”的机制，按照(zhào )研究方向分(fèn )为多(duō )个研究小组(zǔ )，各司其职，通(tōng )力合(hé )作，力争产品在(zài )运作过程中与投(tóu )资者需求的高度(dù )匹配。

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