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　　平安证券认为(wéi )，运(yùn )动户外行业是新消(xiāo )费(fèi )中非常具有投资机会和投资价值的赛道。近(jìn )年来，随着冰雪运(yùn )动(dòng )的(de )普及和冰雪旅游(yóu )的(de )发(fā )展，冰雪经济逐渐成(chéng )为新的经济增长点。冰(bīng )雪经济涵盖冰雪运(yùn )动(dòng )、冰雪旅游、冰雪(xuě )装(zhuāng )备(bèi )、冰雪文化等相关(guān )产(chǎn )业的综合经济体系。它具有产业链条长、导(dǎo )流效应大、社会效(xiào )益(yì )高(gāo )的特点，并已成为(wéi )推(tuī )动地区经济社会发展、促进城乡一体化发(fā )展(zhǎn )的重要力量。随着(zhe )我(wǒ )国(guó )冰雪运动逐渐普(pǔ )及(jí )，冰雪旅游热度持续升(shēng )温，“冷资源”正在(zài )加(jiā )速转变为“热经济(jì )”，冰雪产业规模实(shí )现(xiàn )快(kuài )速增长。

　　国金(jīn )证(zhèng )券指出，AI仍然是当前(qián )PCB确定性最强的需求。从(cóng )海外资本开支预期(qī )可(kě )看(kàn )到云计算厂商正在(zài )争(zhēng )相在AI基础设施布局，根据预期，2025年META、谷歌(gē )、微软、亚马逊资本(běn )开(kāi )支(zhī )分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层(céng )提升至20~30层，交换机提(tí )升(shēng )至38~46层，部分产品还(hái )会(huì )引入HDI工艺，行业附(fù )加(jiā )值(zhí )有望增长。虽然当(dāng )前(qián )海外关税或对出口产(chǎn )业链有影响，但考虑(lǜ )到(dào )各大厂商仍在加快(kuài )布(bù )局(jú )、AI硬件产品仍在升(shēng )级(jí )，AI相关需求在当前的确定性仍然最高。

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　　这(zhè )类机器人产品市场(chǎng )需(xū )求或显著增加

　　OpenAI将(jiāng )推(tuī )o3 mini推理AI模型，AI拉动光模(mó )块迭代速度

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