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尽(jìn )管纸(zhǐ )企提价动作密集，但(dàn )产业(yè )链传导效果仍存在不(bú )确定(dìng )性。

●其余11个项目将(jiāng )由恒瑞医药主导研发，最(zuì )晚至完成I期临床试验(yàn )，GSK可(kě )行使优先(xiān )选择权

“即(jí )便如(rú )此，造纸(zhǐ )行业整体仍保持(chí )韧性。”上述纸企上市公(gōng )司高(gāo )管表(biǎo )示，2024年国内整个(gè )造纸(zhǐ )行业(yè )（包括造纸和纸(zhǐ )制品(pǐn )加工(gōng )）是1.5万亿元的规模，整体(tǐ )税前利润约520亿元，行(háng )业利(lì )润维持在3%至5%的正常区(qū )间内(nèi )。供过于求的落后产(chǎn )能，也会在行业发展中逐(zhú )步消化掉。在这个过(guò )程中(zhōng )，构建了(le )护城河的头(tóu )部企(qǐ )业，依然(rán )可以维持较好的(de )利润获得(dé )发展。

尽管纸企(qǐ )提价(jià )动作(zuò )密集，但产业链(liàn )传导(dǎo )效果(guǒ )仍存在不确定性(xìng )。

　　现(xiàn )阶段纯碱下游以弱稳(wěn )为主(zhǔ )，下游对原料采购仍(réng )以刚(gāng )需为主。近期浮法玻(bō )璃日(rì )熔量保持稳定，未出(chū )现明显增量。但光伏玻璃(lí )日熔量环比持续下滑(huá )，减(jiǎn )量尤为显(xiǎn )著。据隆众(zhòng )资讯(xùn )数据，截(jié )至7月17日，国内玻(bō )璃生产线(xiàn )共296条，其中在产(chǎn )223条、冷修(xiū )停产73条。国内浮(fú )法玻(bō )璃日(rì )产量约15.84万吨，与(yǔ )上期(qī )持平(píng )；光伏玻璃日熔量约(yuē )8.9万吨(dūn )，环比持续回落。从(cóng )下游(yóu )整体情况来看，无论(lùn )是浮(fú )法玻璃还是光伏玻璃(lí )，数据表现均相对疲软，尤其是光伏玻璃日熔(róng )量下(xià )滑更为明(míng )显。加之未(wèi )来光(guāng )伏玻璃存(cún )在减量预期，且(qiě )终端采购(gòu )意愿有限，预计(jì )纯碱(jiǎn )需求(qiú )端未来较难出现(xiàn )明显(xiǎn )改善(shàn )。

国泰海通证券(quàn )(600837)认为(wéi )，中(zhōng )国股市估值逻辑的转(zhuǎn )变，预期变动的主要矛盾(dùn )，已(yǐ )经从经济周期的波动(dòng )，转(zhuǎn )变为贴现率的下行，中国A/H股市整体估值中枢上(shàng )修。经过三年出清和(hé )调整(zhěng )，投资人(rén )对经济形势(shì )的认(rèn )识已然充(chōng )分，其对估值收(shōu )缩的边际(jì )影响减小。人心(xīn )中对(duì )未来(lái )预期的主要矛盾(dùn )，已(yǐ )从经(jīng )济周期波动，转变为(wéi )贴现(xiàn )率变动，尤其是无风(fēng )险利(lì )率的下行。股市的无(wú )风险(xiǎn )利率并不能简单等同(tóng )于国债收益率，而是投资(zī )人投资股票的机会成本。过去三年(nián )内外部过高(gāo )的机(jī )会成本阻(zǔ )碍了投资人(rén )的入(rù )市意愿。2025年中国股市无风(fēng )险利率下(xià )降的通道已经打(dǎ )开，A/H股整(zhěng )体估值将得以提(tí )高。

　　供需矛盾仍待改善

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