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　　中信证券研报(bào )表示，房地产(chǎn )需求侧(cè )的政策(cè )加速落(luò )地，各项政策逐渐形成合力。预计房地产市场基本面将从(cóng )9月开始(shǐ )企稳回(huí )升。居(jū )民置业(yè )门槛降(jiàng )低，财务负担下降是市场进入复苏通道的起因。房价单边下跌预(yù )期逆转(zhuǎn )是预期(qī )市场复(fù )苏持续(xù )的原因(yīn )。政策将释放一系列长期被压抑的真实居住需求，主要是(shì )卖旧买(mǎi )新、卖(mài )小买大(dà )的改善(shàn )置业需(xū )求，也包括返乡置业、回乡养老和旅居需求。但政策不鼓(gǔ )励新增(zēng )同城第(dì )二居所(suǒ )需求，更禁止(zhǐ )囤积大量住房的投机炒作。总而言之，政策优化更好体现了“房(fáng )住不炒(chǎo )”的精(jīng )神，房(fáng )屋价值(zhí )也将进(jìn )一步聚焦居住属性。

　　巨头出货量爆增，该AI产品或大大(dà )缩短换(huàn )机周期(qī )

　　8月(yuè )15日，华(huá )为官方(fāng )开启华为Mate 60系列秋日礼遇活动，华为Mate 60系列多款机型均在优惠(huì )范围内(nèi )，最高(gāo )优惠可(kě )达800元。过去一(yī )年，华为Mate 60系列以其卓越的产品力、创新的设计和出色的用户体验(yàn )，受到(dào )千万用(yòng )户选择(zé )和肯定(dìng )。

　　根据《中国氟化工行业“十二五”发展规划》，萤石“是(shì )与稀土(tǔ )类似的(de )世界级(jí )稀缺资(zī )源”。其中酸级萤石精粉主要用作氟化工产业链的原料，在氟化(huà )工行业(yè )中有不(bú )可替代(dài )的地位(wèi )。市场(chǎng )分析指出，8月国内萤石行业博弈现状仍存，整体来看企业开工率(lǜ )维持低(dī )位，上(shàng )游矿山(shān )开采方(fāng )面紧张(zhāng )，落后矿山将持续淘汰，萤石现货供应紧张，受此影响萤(yíng )石市场(chǎng )价格走(zǒu )势上涨(zhǎng )。开源(yuán )证券认(rèn )为，萤石行业环保政策、安全检查等趋严或将成长期趋势(shì )，落后(hòu )中小产(chǎn )能或将(jiāng )不断出(chū )清。而(ér )从长期来看，含氟新材料等萤石下游需求的不断积累以及行业成(chéng )本的不(bú )断提高(gāo )，萤石(shí )价格将(jiāng )不断上(shàng )行，萤石行业长期投资价值凸显。

　　上市公司中，万安(ān )科技线(xiàn )控转向(xiàng )系统主(zhǔ )要应用(yòng )在纯电(diàn )轻卡、微卡等物流车上面，目前已批量生产，主要客户包(bāo )括福田(tián )、大运(yùn )、五征(zhēng )等光洋(yáng )股份线(xiàn )控底盘零部件属于新能源车智能驾驶和面向未来的自动驾驶的执(zhí )行组件(jiàn )，在线(xiàn )控制动(dòng )、线控(kòng )悬架和(hé )线控转向均有布局，目前产品处于小批量阶段。浙江世宝(bǎo )为新能(néng )源商用(yòng )车及新(xīn )能源乘(chéng )用车提(tí )供不同的智能电动转向解决方案。上半年来自乘用车电动(dòng )转向系(xì )统总成(chéng )的收入(rù )占公司(sī )营收约(yuē )50%，商用车电动转向、电液转向属于新产品，刚实现量产不久，产(chǎn )量预计(jì )将逐步(bù )提升。

　　核(hé )电具有(yǒu )经济性、低碳性和稳定性的特征，将在新能源为主的能源(yuán )体系下(xià )发挥不(bú )可或缺(quē )的作用(yòng )。民生(shēng )证券邓永康认为，核电可作为基荷能源，与水电、火电形(xíng )成互补(bǔ )效应。核电经(jīng )济性优(yōu )势凸显(xiǎn )，具备现金牛特性。核电站建设与运营周期较长，短期设备厂商(shāng )确认收(shōu )入增多(duō )，长期(qī )运营商(shāng )盈利稳(wěn )健增长。国内外需求共振，核电产业景气上行。需求侧看(kàn )，2024年我(wǒ )国发电(diàn )量有望(wàng )达到9.9万(wàn )亿kWh，电(diàn )力需求旺盛，核电作为可靠的基荷能源，预计2035年核电发电(diàn )量占比(bǐ )达10%。供(gòng )给侧看(kàn )，近几(jǐ )年核电(diàn )机组审批加速，十四五期间将按照每年6-8台新机组进行核准，在建(jiàn )装机容(róng )量逐步(bù )扩大，2023年已增(zēng )至57.03GW。中(zhōng )信证券认为，在我国核电核准节奏进入常态化加速期背景(jǐng )下，预(yù )计2024年国(guó )内核电(diàn )行业总(zǒng )投资规(guī )模将接近4000亿元，核电累计发电量占比有望达到5.5%。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，完美(měi )世界重(chóng )点产品(pǐn )《异环(huán )》收容测试招募现已开启，并于近日获得移动、客户端、游戏机(jī )(PS5)游戏版(bǎn )号；《女神异(yì )闻录：夜幕魅影》将于2025年6月26日在日本及欧美地区正式公测。恺英网络表(biǎo )示，2月(yuè )20日，由(yóu )公司与(yǔ )盛趣游(yóu )戏联合(hé )发行的经典复刻动作冒险手游《龙之谷世界》正式上线；3月25日，公司全(quán )新力作(zuò )塔防收(shōu )集型卡(kǎ )牌手游《怪物联萌》韩国地区上线；4月25日，由东映动画正版授权(quán )，万代(dài )南梦宫(gōng )(上海)娱(yú )乐有限(xiàn )公司与公司联合打造的次世代数码宝贝IP冒险手游《数码宝贝：源(yuán )码》正(zhèng )式开启(qǐ )公测；5月20日，由韩国(guó )网禅正版授权，公司发行的《MUImmortal》欧美服正式登陆美国、加(jiā )拿大、澳大利(lì )亚、英(yīng )国、德(dé )国、法(fǎ )国、巴西等全球100多个国家。

　　信达证券武浩认为，小米CyberDog2发布可(kě )窥见国(guó )产智能(néng )机器人(rén )产业加(jiā )速迭代，未来其他科技公司有望进一步跟进；自研微电机展现了(le )国产产(chǎn )业链在(zài )硬件方(fāng )面深厚(hòu )的积淀(diàn )和降本能力，看好机器人硬件国产化进程。市场规模方面(miàn )，国泰(tài )君安预(yù )计2024年中(zhōng )国机器(qì )人市场(chǎng )规模250亿美元。

　　业内认为，通过此次港股回流深市的试点，可(kě )以建立(lì )区域性(xìng )的金融(róng )协同体(tǐ )系，相关好的经验，未来可以陆续推广到上交所、北交所，从而(ér )建立国(guó )际化的(de )金融协(xié )同体系(xì )。申万(wàn )宏源研究海外研究策略高级分析师董易认为，按照现行规(guī )定，H股(gǔ )可以回(huí )归A股，红筹或(huò )VIE架构公(gōng )司允许在上交所科创板挂牌上市，而深交所尚未开放。开放符合(hé )条件的(de )港股公(gōng )司赴深(shēn )交所发(fā )行存托凭证，这一政策的潜在对象数量将会大大扩充，有助于打(dǎ )通深港(gǎng )两地股(gǔ )票市场(chǎng )的估值(zhí )体系，进一步丰富内地投资者的投资标的池。

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