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　　算力(lì )成本大(dà )幅降低(dī )，在云侧端侧的赋能显现。年初Deepseek发布R1，性能媲美OpenAI o1，并通过诸多优化手段(duàn )实现了(le )算力成(chéng )本的大(dà )幅降低(dī )，成本(běn )降低为(wéi )推理应用突破提供了基础。在云侧，随着大(dà )模型能(néng )力持续(xù )突破，AI在头部(bù )CSP的实际(jì )收入、用户行为和产品力提升方面也在深度介入。在端侧(cè )，移动(dòng )设备的(de )硬件升(shēng )级、大(dà )模型的(de )压缩技术等正在推动端侧模型落地。中信建投证券指出，端侧AI开始加速(sù )，终端(duān )出货爆(bào )发可期(qī )。端侧(cè )AI带来成(chéng )本、能(néng )耗、可靠性、隐私、安全和个性化优势，已(yǐ )经具备(bèi )实践基(jī )础，终(zhōng )端设备(bèi )有望在(zài )AI的催化(huà )下迎来新一轮创新周期。从终端看，先落地(dì )、成规(guī )模的终(zhōng )端是手(shǒu )机和PC，硬件上(shàng )其2024年AI渗(shèn )透率分别为18%、32%，预计手机AI化比率持续提升，持续推动硬件升级。此外，智能车(chē )、机器(qì )人、可(kě )穿戴(XR、AI眼镜、耳机)、智能家居等也正在融入AI，2025-2026年有望看到终端出(chū )货的爆(bào )发式增(zēng )长。

　　机构(gòu )最新研(yán )报指出(chū )，持续看好贵金属及工业金属。其中贵金属(shǔ )方面，黄金长(zhǎng )逻辑持(chí )续演绎(yì )，白银(yín )有望进(jìn )入补涨阶段。

　　相较传统机器人，人形机器人有突出的特征和优势，在机械(xiè )构造、智能化(huà )、拟人(rén )仿生等(děng )技术领(lǐng )域取得显著进步。民生证券认为，人形机器(qì )人技术(shù )加速演(yǎn )进，已(yǐ )成为科(kē )技竞争(zhēng )的新高(gāo )地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎(qíng )，产业(yè )奇点已(yǐ )至，应(yīng )用端、成本端(duān )、软件(jiàn )端迎来三重突破，产业化关键瓶颈正在打开。人形机器人板块正从主题(tí )投资迈(mài )向成长(zhǎng )投资，2025年有望(wàng )成为全(quán )球量产(chǎn )元年。技术端，大模型突破通用性瓶颈，DeepSeek低(dī )成本训(xùn )练范式(shì )加速AGI落(luò )地；产(chǎn )业端，特斯拉(lā )、英伟达、华为等科技巨头密集布局；政策(cè )端，政(zhèng )府工作(zuò )报告明(míng )确，培(péi )育具身(shēn )智能等(děng )未来产业，大力发展智能机器人。预计2025年全球出货量将达万台级别，2027年(nián )特斯拉(lā )目标产(chǎn )能突破(pò )百万台(tái )，产业(yè )链长期(qī )成长空间打开。

　　截至2025年5月28日，C919航线网络(luò )已覆盖(gài )全国16个(gè )城市。目前，国航、东航、南航共18架C919飞机投入商业运营，执飞20余条商业(yè )航线，安全飞(fēi )行超3.6万(wàn )小时，累计运(yùn )输旅客(kè )超过205万人次。浙商证券指出，据航空动力未来公众号披露，中国商飞2024年(nián )度采购(gòu )额接近(jìn )200亿，2025年(nián )采购额(é )预计较(jiào )2024年提高(gāo )70%。采购额的大幅增长，标志着C919有望全面批产(chǎn )提速，同时有(yǒu )望大力(lì )拉动大(dà )飞机产(chǎn )业链发(fā )展。

　　据悉，作为下一代电池技术的核心(xīn )方向，固态电(diàn )池正以(yǐ )颠覆性(xìng )技术重(chóng )塑全球(qiú )能源格局。其中，硫化物固体电解质因空气稳定性差、量产工艺复杂等(děng )难题，被业内(nèi )视为“最难啃(kěn )的骨头(tóu )”。硫(liú )化物具有高离子导电率的相对优势，天花板(bǎn )高，加(jiā )之宁德(dé )、比亚(yà )迪等大(dà )厂积极(jí )布局硫(liú )化物，市场普遍认为硫化物是固态电池路线(xiàn )的最优(yōu )解。申(shēn )万宏源(yuán )证券指(zhǐ )出，行(háng )业内诸(zhū )多厂商纷纷聚焦硫化物技术路线。技术路线收敛下，材料端硫化物电解(jiě )质及硫(liú )化锂前(qián )驱体需(xū )求增量(liàng )明显，目前主(zhǔ )要厂商围绕复合硫化物制备和硫化锂降本加(jiā )大研发(fā )投入。光大证(zhèng )券认为(wéi )，固态(tài )电池是(shì )锂电池“ 0-1”新技术进步的终局方向。2026-2028年是不(bú )同技术(shù )路线全(quán )固态电(diàn )池实现(xiàn )量产的(de )关键阶(jiē )段，其中硫化物路线有望在2026年率先量产，预计2030年全固态电池市场空间将(jiāng )达到千(qiān )亿元。

　　公(gōng )司方面(miàn )，深水(shuǐ )规院综合实力位居广东省内水利勘测设计行业前列(liè )。公司(sī )深耕智(zhì )慧防汛(xùn )多年，已研发(fā )了智慧三防、洪涝风险预警平台等产品，形成从物(wù )联感知(zhī )——数(shù )据治理(lǐ )(数据底(dǐ )座)——平台研发——模型分析——“四预”体系——运维管理全链条的智慧防汛平台(tái )，通过(guò )AI技术融(róng )合智慧(huì )防汛的(de )语机交(jiāo )互、智能问数、一键快报、模型分析等场景应用。韩建河(hé )山主导(dǎo )产品PCCP主(zhǔ )要用于(yú )跨流域(yù )引水、输配水重点工程、城镇引水供水工程、农田(tián )水利建(jiàn )设引水(shuǐ )工程等(děng )。

　　上市公(gōng )司中，全信股份表示，2023年公司绕包线产品已在国产大飞机C919及支线客机ARJ21形成批量(liàng )配套。盛帮股(gǔ )份航空(kōng )类产品(pǐn )主要应(yīng )用于飞机及飞机发动机。公司已与南方宇航公司在(zài )CJ1000A、CJ2000AX附件(jiàn )传动、转接齿(chǐ )轮箱系(xì )列密封(fēng )件的开发与供货建立了合作关系，共同为大飞机事(shì )业作贡(gòng )献。

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