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国泰海通(tōng )证券(quàn )(600837)认为，中国股市(shì )估值(zhí )逻辑的转变，预期变(biàn )动(dòng )的主要矛盾，已经(jīng )从(cóng )经济周期的波动，转(zhuǎn )变为(wéi )贴现率的下行，中国(guó )A/H股市整体估值中(zhōng )枢上(shàng )修。经过三年出(chū )清和(hé )调整，投资人对经济(jì )形(xíng )势的认识已然充分(fèn )，其对估值收缩的边际(jì )影响减小。人心中对(duì )未来(lái )预期的主要矛盾(dùn )，已(yǐ )从经济周期波动(dòng )，转(zhuǎn )变为贴现率变动(dòng )，尤(yóu )其是无风险利率的下(xià )行(háng )。股市的无风险利(lì )率(lǜ )并不能简单等同于国(guó )债收(shōu )益率，而是投资(zī )人投(tóu )资股票的机会成(chéng )本。过去三年内外部(bù )过高(gāo )的机会成本阻碍了投(tóu )资(zī )人的入市意愿。2025年(nián )中(zhōng )国股市无风险利率下(xià )降的通道已经打开，A/H股整(zhěng )体估值将得以提(tí )高。

“7月瓦楞及箱板(bǎn )纸价(jià )格上涨，主要是(shì )由于(yú )原料废纸供应呈现收(shōu )紧(jǐn )态势，导致成本端(duān )压(yā )力显著提升，企业通(tōng )过上(shàng )调产品价格来缓(huǎn )解自(zì )身营运压力。”卓创(chuàng )资讯瓦楞纸行业(yè )分析(xī )师李莉在接受上海证(zhèng )券(quàn )报记者采访时表示(shì )。

　前段时间，受政策(cè )面消息提振，工业品(pǐn )价格(gé )普遍上涨，纯碱(jiǎn )主力(lì )合约也打破此前(qián )低位(wèi )震荡格局，出现(xiàn )大幅(fú )拉涨。但目前市场再(zài )度(dù )降温，多数商品价(jià )格(gé )调整明显。多空因素(sù )交织(zhī )下，市场交(jiāo )易重(chóng )心更(gèng )偏向于外部因素(sù )对价(jià )格波动的影响。短期(qī )来看，当前纯碱市场(chǎng )单(dān )边交易风险和难度(dù )相(xiàng )对较大，可继续关注(zhù )纯碱2509和2601合约月间反套(tào )机会(huì )。

　　为何强调(diào )现在(zài )是慢牛周期？首(shǒu )先，指数行情明确，但个(gè )股赚钱效应不高，目(mù )前(qián )是权重搭台、题材(cái )股(gǔ )未唱戏，投资者赚钱(qián )体感(gǎn )差。像924时各大媒(méi )体喊(hǎn )牛市，如今市场(chǎng )走势(shì )虽强，但很多人(rén )不敢(gǎn )或不想说牛市，就是(shì )因(yīn )为指数强而赚钱效(xiào )应(yīng )弱。从技术面看，上(shàng )证指数周线连续5连阳(yáng )，拉(lā )升明显过快。当(dāng )股价(jià )脱离20周均线或日(rì )线脱(tuō )离20天线，通常会有宽(kuān )幅震荡或回拉洗盘动(dòng )作(zuò )。现在上证周K线不(bú )仅(jǐn )离20周均线远，离60周均(jun1 )线也(yě )远，不过量能已(yǐ )放出(chū )来，下周重点看(kàn )量，若量能不能持续(xù )放大(dà )，市场上涨高度有限(xiàn )。这是否意味着市场(chǎng )要(yào )大跌？以正常逻辑，后市仍是慢牛周期，因为(wéi )个股赚钱效应还(hái )没打(dǎ )出来，只是指数(shù )行情(qíng )先行。

佳驰科技、博(bó )云新材、光电股份、建(jiàn )设工业等多股上涨。

尔康制药、广生堂(300436)、海思(sī )科、联环药业等(děng )多股(gǔ )上涨。

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