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　　国泰海通表示，小米(mǐ )汽(qì )车(chē )业务加速发展，产业链将(jiāng )持(chí )续受益。此前，小米汽车(chē )宣(xuān )布提升2025年交付量目标至35万(wàn )辆(liàng )(此(cǐ )前为30万辆)，在较强的产品(pǐn )力(lì )与新车上市等因素的共同(tóng )驱(qū )动下，小米汽车销量有望(wàng )持(chí )续加速增长。

　　上市公(gōng )司(sī )中(zhōng )，强瑞技术的快速密封接(jiē )头(tóu )产品已配套公司的液冷测(cè )试(shì )治具及设备使用并交付客(kè )户(hù )。中航光电主要产品包括液(yè )冷(lěng )连接器、液冷管路、液冷(lěng )机(jī )箱、液冷冷板、均温板、储(chǔ )能(néng )板、液冷源、浸没冷却产(chǎn )品(pǐn )、泵驱两相产品等。广泛(fàn )应(yīng )用于超算液冷、互联网数(shù )据(jù )中心液冷、电信运营商机(jī )房(fáng )液(yè )冷等领域。永贵电器液冷(lěng )连(lián )接器已完成设计、样品制(zhì )造(zào )和样品测试，目前已送样(yàng )客(kè )户(hù )，尚在应用验证阶段。

　　机构指出，AI算力拉动PCB需求(qiú )，封装基板打开成长空间。海(hǎi )内(nèi )外科技巨头资本开支维持(chí )高(gāo )增，DeepSeek进一步加快AI应用渗透(tòu )，训练、推理算力需求持续(xù )扩(kuò )容。PCB作为AI服务器、交换机(jī )、光模块等设备的核心部件将(jiāng )持(chí )续受益。

　　行业重要参(cān )与(yǔ )者先后发布重磅产品，或(huò )持(chí )续点燃这个AI细分赛道热潮

　　招商证券表示，铍为可控(kòng )核(hé )聚变关键金属。铍以其卓(zhuó )越(yuè )的比刚度、热导性和尺寸稳(wěn )定(dìng )性，被广泛应用于光学设(shè )备(bèi )、半导体、航空航天、核(hé )工(gōng )业、军工和家电等领域，主(zhǔ )要产品包括铍铜合金、铍铝(lǚ )合(hé )金、金属铍及氧化铍陶瓷(cí )，其中，铍铜合金占铍消费(fèi )总(zǒng )量的75%，在汽车、通讯和电子(zǐ )领(lǐng )域中发挥着关键作用。在(zài )核(hé )聚变领域，铍作为中子倍(bèi )增(zēng )剂和包层材料的应用潜力巨(jù )大(dà )，其价值量预计占核聚变(biàn )反(fǎn )应堆材料成本的30%-40%，在ITER机器(qì )中(zhōng )，测试包层模块在模块内(nèi )部(bù )使用约100-200公斤铍作为中子倍增(zēng )剂(jì )，以增强测试模块中的氚(chuān )增(zēng )殖。氧化铍也用作某些组(zǔ )件(jiàn )的绝缘材料。国泰海通进一(yī )步(bù )分析指出，全球铍产业链(liàn )高(gāo )度垄断。铍是大国游戏，全(quán )世界具备完整铍产业链的只(zhī )有(yǒu )美国、中国、哈萨克斯坦(tǎn )(前(qián )苏联地区)。国内看，由于(yú )铍(pí )在国防军工、航空航天、核(hé )工业领域的不可替代性，国(guó )家(jiā )为解决战略性“卡脖子”问(wèn )题，高度重视铍产业。

　　上市公司中，国盾量子在量(liàng )子(zǐ )计算业务上，通过自研和(hé )与(yǔ )优势单位合作，推出国内(nèi )首(shǒu )款可商用可量产的超导量子(zǐ )计(jì )算机用稀释制冷机等核心(xīn )组(zǔ )件；研发出国内单台比特(tè )数(shù )最多的超导量子计算机“天(tiān )衍-504”，并协助其接入其量子(zǐ )计(jì )算云平台对外开放，进一(yī )步(bù )提升公司在量子计算领域(yù )的(de )优势地位。天融信与问天量(liàng )子(zǐ )合作推出量子VPN等量子密码(mǎ )类(lèi )产品，可有效增强密钥安(ān )全(quán )性、提升数据传输安全、抵(dǐ )御(yù )加密算法被暴力破解等，升(shēng )级大模型自身安全。国芯(xīn )科(kē )技与参股公司郑州信大壹密(mì )科技有限公司合作研发的抗(kàng )量(liàng )子密码芯片AHC001新产品在公司(sī )内(nèi )部测试中获得成功。公司(sī )与(yǔ )信大壹密合作的抗量子密码(mǎ )芯(xīn )片AHC001是基于国产28nm工艺制程进(jìn )行(háng )研发， 采用公司自主CPU内核(hé )设(shè )计的一款可重构低功耗抗量(liàng )子(zǐ )密码算法芯片。

　　浙商(shāng )证(zhèng )券表示，国内算力需求的(de )黎(lí )明已经到来，字节跳动在AI上(shàng )投入巨大，2024年资本开支达800亿(yì )元(yuán )，接近百度、阿里、腾讯(xùn )的(de )总和(约1000亿元)，研发投入显(xiǎn )著(zhe )领先同行。该券商进一步预(yù )测(cè )，2025年字节跳动资本开支有(yǒu )望(wàng )达到1600亿元，旨在打造自主(zhǔ )可(kě )控的大规模数据中心集群，其(qí )中约900亿元将用于AI算力的采(cǎi )购(gòu )，700亿元用于IDC基建以及网络(luò )设(shè )备如光模块、交换机。中信(xìn )证券也同样表示，中美科技(jì )巨(jù )头AI投入强度差距较大，预(yù )计(jì )国内巨头资本开支有一定(dìng )的(de )提升空间。看好国内AI投入加(jiā )大(dà )对AIDC、高速交换机、光模块(kuài )、AEC、液冷等领域的拉动。

　　中信建投认为，随着数据局(jú )成(chéng )立，各顶层政策正在不断(duàn )落(luò )地中，数据资产入表正有(yǒu )序(xù )推进。前期关注公共数据授(shòu )权运营情况，后续企业数据(jù )也(yě )有望进入到数据要素市场(chǎng )参(cān )与流通，数据的价值有望(wàng )进(jìn )一步激发。建议关注有优质(zhì )数(shù )据资源的企业以及能够深(shēn )度(dù )参与数据交易流通等关键(jiàn )环(huán )节的企业。

　　沙利文报告(gào )指(zhǐ )出，随着全球自动化和智(zhì )能(néng )化进程加快，商用服务机(jī )器(qì )人行业迎来前所未有的发展(zhǎn )机遇。商用服务机器人在餐(cān )饮(yǐn )、酒店、零售、医疗卫生(shēng )、金融服务、教育和公共服(fú )务(wù )等多个行业的广泛应用，推(tuī )动(dòng )了市场的快速增长和多样(yàng )化(huà )发展。全球范围内，商用(yòng )服(fú )务机器人的需求不断增长，特(tè )别是在劳动力成本高昂、服(fú )务质量要求提升以及智能(néng )化(huà )趋势强劲的推动下，市场需(xū )求显著增加。预计到2030年，全(quán )球(qiú )商用服务机器人市场规模(mó )将(jiāng )超过100亿元，年均增长率达(dá )20.3%。

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