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记(jì )者还(hái )注意(yì )到，今年(nián )以来，纸企已经在3月至4月、5月、7月发布了三轮涨(zhǎng )价函(hán )。比(bǐ )如，玖龙(lóng )纸业(yè )自4月(yuè )1日起(qǐ )，所(suǒ )有白卡纸系列产品涨价200元/吨；自5月15日至20日，东莞、天津、河北、湖北、北海(hǎi )等多(duō )个基(jī )地的(de )瓦楞(léng )纸、再生牛卡纸等多个品类价格每吨上调30元至50元不等。

截至午(wǔ )间收(shōu )盘，沪指(zhǐ )报3587.69点(diǎn )，跌(diē )0.17%；深(shēn )成指(zhǐ )报11150.41点(diǎn )，跌0.16%；创指报2342.39点，涨0.10%。

李莉表示，新的环保政策(cè )对废(fèi )纸进(jìn )口进(jìn )行了(le )限制(zhì )，国(guó )内废(fèi )纸回(huí )收率不高，抬升了包装材料类纸张的原料成本，进而导致成本端压力显著提(tí )升，推动(dòng )纸企(qǐ )上调(diào )产品(pǐn )价格(gé )。

　　高库存对近月合约形成压制

●其余11个项目将由恒瑞(ruì )医药(yào )主导(dǎo )研发(fā )，最(zuì )晚至(zhì )完成(chéng )I期临(lín )床试(shì )验，GSK可行使优先选择权

展望下半年的价格趋势，李莉(lì )表示(shì )，需(xū )求与(yǔ )供应(yīng )是影(yǐng )响走(zǒu )势最(zuì )重要因素，而成本将限制瓦楞及箱板纸价格浮动的下限。“考虑到国庆及中(zhōng )秋假(jiǎ )期带(dài )动下(xià )游包(bāo )装厂(chǎng )或选(xuǎn )择适量备库存，预计市场8月上旬价格仍处于小幅拉涨阶段(duàn )，9月(yuè )上涨(zhǎng )幅度(dù )或扩(kuò )大。如果(guǒ )节日(rì )订单(dān )释放不及预期，则市场或延续价格震荡趋势。”李莉(lì )表示(shì )。

根(gēn )据协(xié )议条(tiáo )款，恒瑞(ruì )医药(yào )将获得包括PDE3/4授权在内的5亿美元首付款。如果所有项目均获得行使选择权且所(suǒ )有里(lǐ )程碑(bēi )均已(yǐ )实现(xiàn )，恒(héng )瑞将(jiāng )有资格获得未来基于成功开发、注册和销售里程碑付款的(de )潜在(zài )总金(jīn )额约(yuē )120亿美(měi )元。恒瑞(ruì )将有(yǒu )权向(xiàng )GSK收取相应的分梯度的销售提成（不包括中国大陆(lù )、香(xiāng )港特(tè )别行(háng )政区(qū )、澳(ào )门特(tè )别行(háng )政区(qū )和台湾地区）。

恒瑞医药执行副总裁、首席战略官江宁军表示：“此次与GSK的(de )战略(luè )合作(zuò )，是(shì )恒瑞(ruì )医药(yào )国际(jì )化进程中的重要里程碑，彰显了我们以创新惠及全球患者(zhě )的使(shǐ )命。GSK在药(yào )物研(yán )发、全球(qiú )临床(chuáng )网络(luò )及注册申报等方面的优势，将加速我们的PDE3/4抑制剂(jì )及其(qí )他一(yī )系列(liè )创新(xīn )疗法(fǎ )进入(rù )海外(wài )市场(chǎng )，有望为全球患者带来突破性治疗方案。”

消息面上，今日早盘，恒瑞医药(yào )(600276)发布(bù )公告(gào )，与(yǔ )葛兰(lán )素史(shǐ )克（GSK）达成一项总潜在金额高达125亿美元的License-out合作，覆盖一款处于(yú )临床(chuáng )阶段(duàn )的呼(hū )吸系(xì )统创(chuàng )新药(yào )及多(duō )达11个(gè )处于非临床阶段的候选项目。公告显示，恒瑞医(yī )药将(jiāng )HRS-9821项目(mù )的全(quán )球独(dú )家权(quán )利（不包(bāo )括中(zhōng )国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）和至多11个项目的全(quán )球独(dú )家许(xǔ )可的(de )独家(jiā )选择(zé )权（不包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及台(tái )湾地(dì )区）有偿(cháng )许可(kě )给GSK。

国泰(tài )海通(tōng )证券(quàn )(600837)认为，中国股市估值逻辑的转变，预期变动的主(zhǔ )要矛(máo )盾，已经(jīng )从经(jīng )济周(zhōu )期的(de )波动(dòng )，转(zhuǎn )变为贴现率的下行，中国A/H股市整体估值中枢上修。经过三年出清和调整，投(tóu )资人(rén )对经(jīng )济形(xíng )势的(de )认识(shí )已然充分，其对估值收缩的边际影响减小。人心中对未来预期(qī )的主(zhǔ )要矛(máo )盾，已从(cóng )经济(jì )周期(qī )波动(dòng )，转(zhuǎn )变为贴现率变动，尤其是无风险利率的下行。股(gǔ )市的(de )无风(fēng )险利(lì )率并(bìng )不能(néng )简单(dān )等同(tóng )于国(guó )债收益率，而是投资人投资股票的机会成本。过去三年内外部过高的机会成(chéng )本阻(zǔ )碍了(le )投资(zī )人的(de )入市(shì )意愿。2025年中国股市无风险利率下降的通道已经打开，A/H股整体估(gū )值将(jiāng )得以(yǐ )提高(gāo )。

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