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国泰海通证券(600837)认为，中(zhōng )国股(gǔ )市估值逻辑的转变，预期(qī )变动(dòng )的主要矛盾，已经从经济(jì )周期(qī )的波动，转变(biàn )为贴现率的(de )下行(háng )，中国A/H股市整(zhěng )体估值中枢(shū )上修(xiū )。经过三年出(chū )清和调整，投资人对经济形势(shì )的认识已然(rán )充分，其对估(gū )值收(shōu )缩的边际影(yǐng )响减小。人心(xīn )中对(duì )未来预期的(de )主要矛盾，已(yǐ )从经(jīng )济周期波动，转变为贴现(xiàn )率变(biàn )动，尤其是无风险利率的(de )下行(háng )。股市的无风(fēng )险利率并不(bú )能简(jiǎn )单等同于国债(zhài )收益率，而(ér )是投(tóu )资人投资股票(piào )的机会成本(běn )。过(guò )去三年内外部(bù )过高的机会(huì )成本阻碍了投资人(rén )的入市意愿(yuàn )。2025年中国股市(shì )无风(fēng )险利率下降(jiàng )的通道已经打(dǎ )开，A/H股整体估值(zhí )将得以提高。

●协(xié )议包含一款潜在同类最优(yōu )PDE3/4抑制(zhì )剂（HRS-9821）的授权许可，该产(chǎn )品目(mù )前正处于慢性(xìng )阻塞性肺疾(jí )病（COPD）治疗的临床(chuáng )开发阶段

　　综(zōng )上所述，当前(qián )宏观情绪对(duì )盘面(miàn )价格波动的影(yǐng )响更为明显(xiǎn )，短期供需面对价(jià )格的影响则(zé )相对有限。但(dàn )市场(chǎng )节奏变化较(jiào )快，单边操作(zuò )的风(fēng )险和难度较(jiào )大，因此，在(zài )当前(qián )市场背景下，后续继续关(guān )注纯(chún )碱反套机会为宜。

　　高(gāo )库存(cún )对近月合约形(xíng )成压制

需求(qiú )疲软(ruǎn )或制约涨价传(chuán )导

展望下半(bàn )年的(de )价格趋势，李(lǐ )莉表示，需(xū )求与(yǔ )供应是影响走(zǒu )势最重要因(yīn )素，而成本将限制(zhì )瓦楞及箱板(bǎn )纸价格浮动的(de )下限(xiàn )。“考虑到(dào )国庆及中秋假(jiǎ )期带(dài )动下游包装(zhuāng )厂或选择适量(liàng )备库(kù )存，预计市场8月上旬价格(gé )仍处(chù )于小幅拉涨阶段，9月上涨(zhǎng )幅度(dù )或扩大。如果(guǒ )节日订单释(shì )放不(bú )及预期，则市(shì )场或延续价(jià )格震(zhèn )荡趋势。”李(lǐ )莉表示。

“纸板(bǎn )、纸箱环节目(mù )前库存偏高(gāo )、订单不足，对30元(yuán )/吨原纸涨幅(fú )接受度有限，部分(fèn )区域已出现(xiàn )‘纸厂喊涨，纸板(bǎn )厂观望’的僵持状况。”柏文(wén )喜认为，若终端消费（食(shí )品、饮料、电商）旺季不超预(yù )期，包装厂利润将(jiāng )被进一步挤(jǐ )压，或将不利于纸(zhǐ )价向下游传(chuán )导。

事实上，纸业(yè )龙头公司已(yǐ )纷纷调整战略，通(tōng )过加大研发(fā )投入、进行全产业(yè )链布局，加(jiā )强与下游合作(zuò )构建(jiàn )产业生态等(děng )，提升核心竞(jìng )争力(lì )。

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