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上周商品市场热(rè )度(dù )高涨，同花顺(300033)商(shāng )品(pǐn )指数周涨幅达8.63%，直(zhí )逼(bī )历史(shǐ )前高，各多头品种表(biǎo )现强劲，焦煤主力(lì )合(hé )约尤为突出，周度(dù )上涨35.96%；作为光伏核心(xīn )原料(liào )的(de )多晶硅同样涨势凌(líng )厉(lì )，周涨幅逼近16.36%。然(rán )而周五夜盘市场突(tū )遭逆转(zhuǎn )，伴随大规模集中(zhōng )减(jiǎn )仓，前期多数领涨(zhǎng )品(pǐn )种价格直线下挫，部分甚(shèn )至触及跌停，恐慌(huāng )性(xìng )抛盘涌现，周一(yī )早(zǎo )盘开盘亦延续弱势(shì )，仅零(líng )星农产品(000061)领涨，盘面(miàn )绿意盎然。

震荡过(guò )程(chéng )还有另一职责，冲(chōng )关前需找出领涨板块(kuài )带动(dòng )市(shì )场。最便利的走法(fǎ )是(shì )大基建继续领涨(zhǎng )，因其近期带动市场(chǎng )上行。若大基建不调，直(zhí )接(jiē )带领市场突破3674点，是(shì )较好情况。但我个(gè )人观察(chá )与主观预判，大基(jī )建(jiàn )虽呈多头格局，但(dàn )起势过快，判断需(xū )1 - 2周(zhōu )调整(zhěng )，此次冲关可能需其(qí )他板块接力。这就(jiù )像(xiàng )接力赛，板块间交(jiāo )替领涨，此过程常让(ràng )人困(kùn )惑(huò )，如市场涨势良好(hǎo )，但个股未必跟随(suí )指(zhǐ )数上涨，这是热点(diǎn )交接时(shí )的常见现象。近期(qī )多(duō )数人都有此困惑，因(yīn )热点交接有时出人(rén )意料。大基建涨起来后，若(ruò )追涨可能不赚钱(qián )甚(shèn )至出现浮亏，此时(shí )投(tóu )资者(zhě )会纠结选择大基建还(hái )是其他板块。市场(chǎng )目(mù )前处于酝酿合力阶(jiē )段，可猜测的方向众(zhòng )多，但(dàn )市场最终选择的主(zhǔ )导(dǎo )方向可能只有两(liǎng )三(sān )个，当下正处于即(jí )将选择(zé )的过程中，每日观(guān )察(chá )就显得尤为珍贵。

（二）同时，宏观层(céng )面的变(biàn )动亦是关键。本周(zhōu )是(shì )宏观变化密集的(de )关(guān )键周，中央政治局(jú )会(huì )议（7月1日再提“反内卷”的中央财经委第六(liù )次(cì )会议，往往被认为(wéi )是月底政治局会议的(de )前瞻(zhān )，因此不排除月底会(huì )议(yì )将对“反内卷”主(zhǔ )题提出更多指导）、27-30日中(zhōng )美在瑞典的新一轮(lún )谈(tán )判（可能涉及再次(cì )延(yán )期关税加征事宜）、欧美(měi )谈判（有望达成欧(ōu )盟(méng )委征收15%关税的协(xié )议(yì )）、FOMC会议（作为9月(yuè )关(guān )键会(huì )议前的最后一次议息(xī )会议）以及8月1日美(měi )国(guó )铜关税落地（当前(qián )COMEX-LME价差较50%仍有较大空间(jiān )）等(děng )一(yī )系列关键节点，都(dōu )将(jiāng )给本就敏感的商(shāng )品(pǐn )市场注入更大的波(bō )动性。

　　为更好地捕捉(zhuō )科(kē )技赛道投资机遇，博(bó )时基金在科创投资(zī )方向不(bú )断增强投研力量，完(wán )善投资方法，提(tí )升(shēng )对于宏观周期、产(chǎn )业(yè )周期(qī )、技术周期、企业经(jīng )营周期等综合把握(wò )和(hé )定价的能力。在博(bó )时基金的七大投研小(xiǎo )组中(zhōng )，有五个都聚焦在战(zhàn )略(luè )新兴产业方向，并(bìng )围绕重点赛道进行(háng )4-5级行业(yè )细分，有投研人员(yuán )长(zhǎng )期跟踪。博时投研(yán )团(tuán )队在数字科技、生(shēng )命科技(jì )、绿色科技等创新(xīn )方(fāng )向持续补充投研(yán )人(rén )员，增强投研力量(liàng )；设立(lì )首席投资官，加强科(kē )技投资的组织和资(zī )源(yuán )协调优化，提高投(tóu )研转换的效率。

基本(běn )面来(lái )看(kàn )，煤矿陆续复工复(fù )产(chǎn )，叠加前期焦煤(méi )价(jià )格大幅回升，原煤(méi )以及焦(jiāo )煤的产量均继续回(huí )升(shēng )，523家样本煤矿原煤(méi )产(chǎn )量增加1.86万吨，精煤(méi )产量增(zēng )加0.69万吨至77.73万吨/日，上(shàng )游煤矿供应继续(xù )恢(huī )复；进口方面，蒙(méng )煤(méi )通关(guān )恢复正常水平，线上(shàng )拍卖成交较好。需(xū )求(qiú )方面，焦煤期现货(huò )价格快速反弹，焦炭(tàn )第3轮(lún )提(tí )涨落地后焦企快速(sù )开(kāi )启第四轮提涨50-55元(yuán )/吨(dūn )，焦化企业生产利(lì )润维持(chí )在亏损50元/吨左右，焦(jiāo )化企业整体开工负(fù )荷(hé )提升，对于焦煤需(xū )求好转(zhuǎn )，部分焦企加速备(bèi )货(huò )。库存方面，523家样(yàng )本矿山原煤库存减(jiǎn )少(shǎo )79.33万吨，精煤库存减少60.63万吨(dūn )，洗煤厂原煤库存(cún )减(jiǎn )少6.16万吨，精煤库存(cún )减少15.93万吨，独立焦企(qǐ )库存增(zēng )加51.02万吨，钢厂焦煤(méi )库(kù )存增加8.41万吨，港(gǎng )口(kǒu )焦煤库存减少29.16万吨(dūn )，焦煤(méi )总库存增加19.59上万吨。综合来看，安全检(jiǎn )查(chá )过后以及焦煤价格(gé )快速反(fǎn )弹，国内煤矿产量(liàng )继(jì )续回升，进口蒙煤(méi )在那达慕大会后通(tōng )关(guān )量也恢复正常，国内产量(liàng )以及进口量均有回(huí )升(shēng )，焦煤供应端延续(xù )增长，本周焦煤价格(gé )大幅反(fǎn )弹200-300元/吨左右，在宏(hóng )观(guān )偏暖以及政策相(xiàng )关(guān )预期下，部分贸易(yì )商投机(jī )性囤货信心较强，叠(dié )加焦炭连续三轮提(tí )涨(zhǎng )落地后又开启第四(sì )轮提涨(zhǎng )，上游成本变动向(xiàng )下(xià )游传导顺畅，不过(guò )交易所对于目前过(guò )热(rè )情绪出台了一定交易限制(zhì )，预计短期盘面呈(chéng )现(xiàn )宽幅震荡运行态势(shì )。

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　近期A股市场走强(qiáng )，三大(dà )指数持续刷新年内(nèi )新(xīn )高，其中沪指更是(shì )在7月24日时隔3年半收(shōu )盘(pán )再度站上3600点，市场(chǎng )情绪有(yǒu )所回暖。本轮结构(gòu )性(xìng )轮涨特征较显著，市场热点在AI、创新药(yào )、大基(jī )建、高股息等板块(kuài )之(zhī )间活跃。

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