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　　机构(gòu )指出(chū )，AI算(suàn )力拉动PCB需求(qiú )，封装基板打开(kāi )成长(zhǎng )空间。海内(nèi )外科技巨头资本(běn )开支(zhī )维持高增，DeepSeek进一(yī )步加快AI应用(yòng )渗透，训练(liàn )、推理算(suàn )力需求持续(xù )扩容。PCB作为AI服务器、交换机、光(guāng )模块等设(shè )备的核心部(bù )件将持续受(shòu )益。

　　上市公司中(zhōng )，万兴科技产品已陆(lù )续上线AI语音(yīn )克隆、智(zhì )能配乐、AI调(diào )色、文本成(chéng )片、字幕(mù )生成、图生(shēng )视频等众多智慧(huì )功能(néng )，支撑全球(qiú )用户高效进行各(gè )类创(chuàng )意视频制作(zuò )。当(dāng )虹科技的BlackEye多(duō )模态视听大(dà )模型已正(zhèng )式融合DeepSeek-R1和DeepSeek Janus Pro，并完成了视听传媒、工业与卫星(xīng )、车载智(zhì )能座舱等多(duō )行业垂类场(chǎng )景的数据(jù )调优训练。捷成股份研发的AIGC一键(jiàn )成片系统ChatPV，基于多模(mó )态大模型能(néng )力，可将视(shì )频片(piàn )段、图片、音频(pín )等素材，根据创(chuàng )作者(zhě )要求一键生(shēng )成高质量视频，极大(dà )提升了视频(pín )创作(zuò )者的工作效(xiào )率和内容生(shēng )成效果。

　　沙利文(wén )报告指出，随着全球(qiú )自动化和智(zhì )能化进程(chéng )加快，商用(yòng )服务机器人(rén )行业迎来(lái )前所未有的(de )发展机遇。商用服务(wù )机器人在餐(cān )饮、酒店(diàn )、零售、医(yī )疗卫生、金(jīn )融服(fú )务、教育和公共(gòng )服务等多个行业(yè )的广(guǎng )泛应用，推(tuī )动了市场的快速(sù )增长(zhǎng )和多样化发(fā )展。全球范围内(nèi )，商用服务(wù )机器人的(de )需求不断增(zēng )长，特别是在劳动力(lì )成本高昂、服务质量(liàng )要求提升以(yǐ )及智能化趋(qū )势强劲的(de )推动下，市(shì )场需求显著增加。预(yù )计到2030年，全(quán )球商用服(fú )务机器人市(shì )场规模将超(chāo )过100亿(yì )元，年均增长率(lǜ )达20.3%。

　　小米自(zì )主研(yán )发设计的手(shǒu )机SoC芯片玄戒O1，采(cǎi )用第(dì )二代3nm工艺制(zhì )程。这是中国内(nèi )地3nm芯片设计(jì )的一次突(tū )破，紧追国(guó )际先进水平。小米将(jiāng )成为继苹果(guǒ )、高通、联发科后，全球第四家(jiā )发布自主(zhǔ )研发设计3nm制(zhì )程手机处理器芯片的(de )企业。中原(yuán )证券邹臣(chén )认为，AI大模(mó )型持续迭代(dài )升级(jí )，特(tè )别是以DeepSeek为代(dài )表的大模型技术(shù )开源(yuán )化，DeepSeek通过技(jì )术创新实现大模(mó )型训(xùn )练及推理极(jí )高性(xìng )价比，为端(duān )侧AI应用发展带来颠覆(fù )性变革。AI耳(ěr )机、AI眼镜等产品出货(huò )量处于快速(sù )增长中，端侧AI推动AIoT加(jiā )速发展，并(bìng )有望助力(lì )SoC厂商持续高(gāo )速成长，建议关注SoC厂(chǎng )商投资机会(huì )。

　　小(xiǎo )米15周年战略(luè )新品发布会(huì )上，小米(mǐ )集团董事长(zhǎng )雷军表示，小米(mǐ )的芯(xīn )片要对标苹(píng )果。雷军还表示(shì )，截(jié )止今年4月底(dǐ )，玄(xuán )戒累计研发(fā )投入已经超过了135亿元(yuán )。目前，研(yán )发团队已经超过了2500人(rén )，今年预计(jì )的研发投(tóu )入将超过60亿(yì )元。在目前(qián )国内半导(dǎo )体设计领域(yù )，无论是研发投入，还是团队规(guī )模，都排(pái )在行业前三(sān )。

　　国泰(tài )海通(tōng )表示(shì )，小米汽车(chē )业务加速发展，产业(yè )链将持续受(shòu )益。此前，小米(mǐ )汽车(chē )宣布提升2025年(nián )交付(fù )量目标至35万(wàn )辆(此前为30万辆)，在较(jiào )强的产品力(lì )与新车上市等因素的(de )共同驱动下(xià )，小米汽(qì )车销量有望(wàng )持续加速增(zēng )长。

　　大力提振消(xiāo )费是政府2025年首要工作(zuò )任务之一。中国银河(hé )何伟认为，“即买即退(tuì )“政(zhèng )策范(fàn )围扩大+便利(lì )性提升，将与入(rù )境免(miǎn )签政策叠加(jiā )为入境游消费形(xíng )成增(zēng )量贡献，进(jìn )而提(tí )振国内消费(fèi )需求(qiú )。同时，考虑到(dào )”即买即退(tuì )“人群主要为外国游(yóu )客，预计亦(yì )将对优质国货商品消(xiāo )费形成有效(xiào )拉动。建(jiàn )议优先关注(zhù )受益渠道，后关注受(shòu )益产品，免(miǎn )税及区域优质百货零(líng )售渠道将直(zhí )接受益。

　　上市公(gōng )司中，强瑞技术(shù )的快(kuài )速密封接头(tóu )产品已配套公司(sī )的液(yè )冷测试治具(jù )及设备使用并交(jiāo )付客(kè )户。中航光电主(zhǔ )要产品包括(kuò )液冷连接器、液冷管(guǎn )路、液冷机(jī )箱、液冷冷板、均温(wēn )板、储能板(bǎn )、液冷源(yuán )、浸没冷却(què )产品、泵驱两相产品(pǐn )等。广泛应(yīng )用于超算液冷、互联(lián )网数据中心(xīn )液冷、电(diàn )信运营商机(jī )房液冷等领域。永贵(guì )电器液冷连(lián )接器已完成设计(jì )、样(yàng )品制造和样(yàng )品测试，目前已(yǐ )送样(yàng )客户，尚在应用(yòng )验证阶段。

　　上市公司中，东(dōng )方钽业参股(gǔ )公司西材院曾参与“国际热核聚(jù )变实验堆(duī )项目”(ITER项目(mù ))，并为该项目供应增(zēng )强热负荷第(dì )一壁材料的铍瓦产品(pǐn )，为全球首(shǒu )件最大的(de )“人造太阳(yáng )”核心部件中国(guó )制造(zào )积极贡献力(lì )量，为ITER计划提供(gòng )了重(chóng )要的“中国(guó )智慧”和“中国(guó )方案(àn )”。西部黄金2023年(nián )，公司完成(chéng )对恒盛铍业100%股权的收(shōu )购，恒盛铍(pí )业经营范围包括，铍(pí )及铍合金产(chǎn )品的加工(gōng )、销售，矿(kuàng )产品收购、加工、销(xiāo )售，采矿选(xuǎn )矿设备的加工，采选(xuǎn )矿工艺设计(jì )技术咨询(xún )，对外贸易(yì )。

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