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　　华创(chuàng )证券分(fèn )析指(zhǐ )出，未来3年漂浮(fú )式主(zhǔ )要任务仍处(chù )于从样机试验到(dào )规模(mó )化商用的技术攻关和成本下(xià )降的(de )质变阶段；2026年起，漂(piāo )浮式装机规(guī )模将正式进入量变阶(jiē )段。预计2026-2030年(nián )，全(quán )球漂浮式新增装(zhuāng )机由2GW增长至(zhì )12.2GW，复(fù )合年均增长率为(wéi )57.3%；我国浮式(shì )新增(zēng )装机将由0.6GW增长至(zhì )6.2GW，复(fù )合年均(jun1 )增长(zhǎng )率为79.5%，成为浮式(shì )市场(chǎng )的主导(dǎo )力量(liàng )。

　　中泰证券(quàn )孙颖(yǐng )指出，关税(shuì )政策影响下，提(tí )振内(nèi )需逻辑不断强化，煤炭、金(jīn )属等(děng )矿山开采力度或进一(yī )步加大，基(jī )建和国家重点产业战(zhàn )略(如西部大(dà )开发(fā )、煤化工等)投资(zī )建设有望获(huò )政策(cè )加码支持，刺激(jī )民爆需求攀(pān )升，重视新疆、西藏(cáng )民爆(bào )机遇。

　　行业兼具周期性(xìng )和成(chéng )长性，AI高景(jǐng )气带来新机遇

　　光(guāng )大证券认为(wéi )，钨未来需求有(yǒu )望实(shí )现多点开花。展望钨金属的(de )未来(lái )需求情况，有数个非(fēi )常具有潜力(lì )的增长点。光伏钨丝(sī )：相较于传(chuán )统高(gāo )碳钢丝，钨丝的(de )细径化潜力(lì )大，能够有效降低硅(guī )片损耗，满(mǎn )足大(dà )尺寸、薄片化硅(guī )片切(qiē )割要求(qiú )；军(jun1 )工用钨：国防科(kē )工局(jú )最新数据显(xiǎn )示，2025年7月军工材(cái )料采(cǎi )购计划中，硬质合金刀具、穿甲(jiǎ )弹芯等钨制品订单同(tóng )比增长42%；可(kě )控核聚变：钨及其合(hé )金因其优异(yì )的高温性能、抗辐照(zhào )性能和机械(xiè )性能(néng )，成为核聚变反(fǎn )应堆中关键(jiàn )部件(jiàn )的理想候选材料(liào )。

　　电池(chí )的能(néng )量密度提升一直(zhí )是锂(lǐ )电池与(yǔ )材料(liào )公司的重点研发(fā )方向(xiàng )之一，在锂(lǐ )金属负极全固态(tài )电池(chí )到来之前，硅基负极是为数(shù )不多(duō )能大幅提升能量密度(dù )的解决方案(àn )。过去的一段时期，硅碳负极膨(péng )胀力、循环寿命等问(wèn )题逐渐得到(dào )改善(shàn )，新一代基于多(duō )孔碳的硅碳(tàn )负极(jí )开始批量应用。中信证券指(zhǐ )出，硅基负极材料作(zuò )为理(lǐ )想的下(xià )一代(dài )负极材料，在目(mù )前技(jì )术收敛、下(xià )游应用积极的情(qíng )况下(xià )，除硅碳负极企业本身外，原材(cái )料(碳材料、硅烷、包(bāo )覆材料等)、设备等都是值得关注(zhù )的关键环节(jiē )。

　　上市公司中，超捷股份是(shì )上海(hǎi )紧固件制造业的(de )骨干企业之(zhī )一，目前在按计划批(pī )量交付客户(hù )包括(kuò )箭体大部段(壳段(duàn ))、卫(wèi )星整流(liú )罩等(děng )产品，2025年一季度(dù )公司(sī )商业航天业(yè )务营收同比、环(huán )比均(jun1 )实现大幅度增加，已实现盈(yíng )利。臻镭科技系卫星互联(lián )网核心芯片(piàn )及元器件供应商之一(yī )，产品主要(yào )应用于卫星及卫星通(tōng )信载荷，产(chǎn )品在(zài )轨运行良好，客(kè )户认可度高(gāo )，公(gōng )司有望充分受益(yì )于商业航天(tiān )市场(chǎng )的扩大。

　　今(jīn )年以(yǐ )来，海(hǎi )内外(wài )科技巨头加码布(bù )局AI编(biān )程。民生证(zhèng )券吕伟认为，AI编(biān )程目(mù )前已经成为AI最先落地的核心(xīn )应用(yòng )之一，国内外多个科(kē )技巨头推出(chū )AI编程相关产品，AI或将(jiāng )率先颠覆他(tā )的“创造者”——AI编(biān )程。IDE作为AI编(biān )程的(de )核心入口和底座(zuò )，未来有望(wàng )进一(yī )步加速发展，建(jiàn )议重点关注(zhù )国内(nèi )领军企业。

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