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　　东(dōng )北(běi )证券研报指出，全球地(dì )缘政(zhèng )治局势仍处紧张态势。强(qiáng )大(dà )的(de )军事实力是国家发展的(de )有力(lì )支撑，在全球地缘政治(zhì )紧(jǐn )张局(jú )势下，各国不断强化军(jun1 )备竞(jìng )赛，重视军工建设。在(zài )当(dāng )下时(shí )点，“十四五”计划进(jìn )入最(zuì )后一年，军工行业扰动(dòng )因(yīn )素已基本消除，下游需求呈(chéng )恢复(fù )性增长，同时2027年建设(shè )目(mù )标(biāo )迫在眉睫，中长期目标(biāo )也对(duì )行业发展提供明确指引：2035年(nián )基(jī )本实现国防和军队现代(dài )化，2050年把人民军队全面建成(chéng )世(shì )界(jiè )一(yī )流军队。伴随需求恢复(fù )，产(chǎn )能结构逐步优化，国防(fáng )军(jun1 )工板(bǎn )块有望得到大幅改善，安全(quán )边际高，具备长期成长(zhǎng )确(què )定性。

　　半导体产业是现(xiàn )代科(kē )技的基石。随着人工(gōng )智(zhì )能(néng )新一轮的爆发式发展，半导(dǎo )体芯片已成为AI算力、智能(néng )驾(jià )驶(shǐ )等诸多产业的核心和底(dǐ )座，也正成为全球各主要国(guó )家(jiā )竞(jìng )逐(zhú )的新战场。国信证券表(biǎo )示，台积电上调2025年收入增速(sù )预(yù )期，关注半导体底部配置机(jī )遇。台积电预计AI需求持续强(qiáng )劲(jìn )，非AI需求温和复苏，并将2025年(nián )公司(sī )整体收入增速由之前(qián )的(de )25%左(zuǒ )右上调到30%左右。半导体(tǐ )景气(qì )度较高，AI和国产化打开国(guó )内(nèi )成(chéng )长空间。

　　今年以来(lái )，海(hǎi )内外科技巨头加码布局(jú )AI编(biān )程(chéng )。民生证券吕伟认为，AI编(biān )程目(mù )前已经成为AI最先落地的(de )核(hé )心应(yīng )用之一，国内外多个科(kē )技巨(jù )头推出AI编程相关产品，AI或(huò )将率先颠覆他的“创造者”——AI编程。IDE作为AI编程的核(hé )心(xīn )入(rù )口和底座，未来有望进(jìn )一步(bù )加速发展，建议重点关注(zhù )国(guó )内(nèi )领军企业。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，卧龙电驱在具身智能(néng )仿(fǎng )生(shēng )机(jī )器人和机器狗领域，公(gōng )司专(zhuān )注于关节模组的研发与(yǔ )生(shēng )产，包括高爆发关节模组、高精(jīng )度仿生关节动力总成、无(wú )框力矩电机等多种类型，并(bìng )且已(yǐ )与多家头部企业，包(bāo )括(kuò )海(hǎi )外客户建立深度合作。豪鹏(péng )科技已成功进入多家服务(wù )型(xíng )机(jī )器人、陪伴机器人、四(sì )足机(jī )器狗、人形机器人客户(hù )供(gòng )应(yīng )链(liàn )，以电池方案商的专业(yè )能力(lì )助力客户快速完成导入(rù )设(shè )计，加快新产品的上市进程(chéng )。晶(jīng )品特装自主研发了系列(liè )化(huà )机器人产品，包括排爆机器(qì )人、侦察机器人、多用途(tú )机(jī )器(qì )人、核化检测机器人、火力(lì )打击机器人、伴随助力机(jī )器(qì )人(rén )等。

　　行业兼具周期(qī )性和(hé )成长性，AI高景气带来新(xīn )机(jī )遇(yù )

　　公司方面，金发科技(jì )已成(chéng )立了人形机器人材料项(xiàng )目(mù )研发(fā )团队，公司与下游相关(guān )客户(hù )已进行材料合作开发，部(bù )分客户已实现材料批量供应(yīng )。嵘(róng )泰股份子公司润泰公(gōng )司(sī )主(zhǔ )要开展用于人形机器人(rén )和汽(qì )车底盘系统的行星滚柱丝(sī )杠(gàng )、滚珠丝杠的研发、生产(chǎn )业务(wù )。

　　上市公司中，大(dà )金(jīn )重(chóng )工(gōng )已与欧洲应用漂浮式风(fēng )机公(gōng )司进行技术对接，已有(yǒu )海(hǎi )风海(hǎi )工类产品进入欧洲市场(chǎng )。金(jīn )风科技拥有自主知识产(chǎn )权(quán )的直驱永磁和中速永磁系列(liè )化机(jī )组，是国内最早开始进(jìn )行(háng )海上漂浮式风机技术研究和(hé )水池试验的整机商。

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