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　　上市(shì )公司中(zhōng )，华灿光电的MicroLED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客(kè )户不同(tóng )需求和(hé )产品定(dìng )位提供(gòng )解决方案，处于性能和良率提升阶段。蓝思科技配合北美大客户(hù )多年研(yán )发，是(shì )第一代(dài )智能头(tóu )显的外观结构件核心供应商，并为其他北美头部AI眼镜客户提供导(dǎo )光模组(zǔ )、Mic模组(zǔ )等功能(néng )模组和(hé )精密结构件。同时，公司发挥垂直整合优势，积极协同包括Rokid在内的多家(jiā )国内外(wài )AI眼镜头(tóu )部企业(yè )开展研(yán )发，将自有核心元器件、光学部件、功能模组及超轻量材料整合(hé )至AI眼镜(jìng )。

　　华创证(zhèng )券分析(xī )指出，未来3年漂浮式主要任务仍处于从样机试验到规模化商用的(de )技术攻(gōng )关和成(chéng )本下降(jiàng )的质变(biàn )阶段；2026年起，漂浮式装机规模将正式进入量变阶段。预计2026-2030年，全球漂浮(fú )式新增(zēng )装机由(yóu )2GW增长至(zhì )12.2GW，复合(hé )年均增长率为57.3%；我国浮式新增装机将由0.6GW增长至6.2GW，复合年均增长率(lǜ )为79.5%，成(chéng )为浮式(shì )市场的(de )主导力(lì )量。

　　国家制造强国战略咨询委员会主任、中国工程院院士周(zhōu )济表示(shì )，人工(gōng )智能将(jiāng )给工业(yè )母机带来历史性变革，下一阶段的方向是智能数控机床，主战场是高质(zhì )量数控(kòng )机床和(hé )产线。未来十(shí )年将是我国智能数控机床发展关键期。东北证券认为，近年来新(xīn )能源汽(qì )车和航(háng )空航天(tiān )等行业(yè )蓬勃发展，其中新能源车结构改变为国产机床厂商在中高端市场(chǎng )赶超海(hǎi )外厂商(shāng )提供机(jī )会，国(guó )产大飞机等带动航空航天需求，国内部分厂商技术逐步突破，向航空航(háng )天等高(gāo )精密领(lǐng )域渗透(tòu )。同时(shí )上轮机床投资高峰在2011-2016年，目前为老旧机床更新迭代时点，叠加大(dà )规模设(shè )备更新(xīn )政策推(tuī )动，加(jiā )快存量市场更新迭代，为国产机床提供发展良机。

　　山西证券(quàn )表示，物联网(wǎng )产业链(liàn )包括感(gǎn )知识别层、网络传输层、平台管理层、应用服务层。中国物联网市场规(guī )模到2028年(nián )将增至(zhì )3264.7亿美元(yuán )，随着(zhe )AI渗透加速，物联网行业有望再次迎来蓬勃发展。

　　据媒体报道(dào )，南京(jīng )召开脑(nǎo )机接口(kǒu )产业培(péi )育大会，发布了《南京市推进脑机接口产业创新突破行动方案(2025-2030)(征(zhēng )求意见(jiàn )稿)》。《行动(dòng )方案》明确，2027年打造成为脑机接口领域科研和转化高地，2030年成为全国脑(nǎo )机接口(kǒu )产业创(chuàng )新高地(dì )。有研(yán )究机构(gòu )预测，2040年我国脑机接口行业市场规模有望超过1200亿元。

　　长城证(zhèng )券认为(wéi )，伴随(suí )OpenAI以及谷(gǔ )歌等海(hǎi )外巨头持续推进AI智能体进展，多模态推理能力进一步提升，随着(zhe )推理计(jì )算能力(lì )的要求(qiú )进一步(bù )提高将带来算力需求的爆发增长，持续看好AI智能体及相关算力环(huán )节投资(zī )机会。

　　上(shàng )市公司(sī )中，厦门钨业拥有完整的钨产业链，在钨矿开采、钨冶炼、钨粉末、钨(wū )丝材和(hé )硬质合(hé )金深加(jiā )工领域(yù )拥有较为突出的竞争优势。公司是国内首家具备核聚变装置用ITER偏(piān )滤器钨(wū )探针组(zǔ )件研发(fā )和生产(chǎn )能力的企业。章源钨业主要从事钨矿山资源的开发利用及以钨为(wéi )原料的(de )仲钨酸(suān )铵(APT)、氧(yǎng )化钨、钨粉、碳化钨粉、热喷涂粉、硬质合金的生产及销售。翔鹭钨业通过多(duō )年的发(fā )展，形(xíng )成了从(cóng )APT到硬质(zhì )合金的产品体系。公司的主要产品为氧化钨(包括黄色氧化钨、蓝(lán )色氧化(huà )钨、紫(zǐ )色氧化(huà )钨等)、钨粉，碳化钨粉、钨合金粉及钨硬质合金、光伏用超细钨丝等深(shēn )加工产(chǎn )品。

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