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　　据报(bào )道，2025第四届固态(tài )电池大会暨硅基(jī )负极产业创新大(dà )会于7月3日至5日在(zài )浙江(jiāng )宁波召开。

　　近期，焦煤供给(gěi )出现了实质(zhì )性收(shōu )缩。首先，国内(nèi )生产受限。5月底(dǐ )6月初，焦煤主产(chǎn )区山西省先后发(fā )生四(sì )起矿难，安(ān )监力度升级，部(bù )分焦煤大矿生产(chǎn )减量(liàng )。最近主产(chǎn )区汛(xùn )期降雨频繁，对(duì )部分露天矿生产(chǎn )及运输产生持续(xù )制约，影响了煤(méi )炭的生产与运输(shū )，导致供给恢复(fù )偏慢(màn )。其次，进(jìn )口量(liàng )环比下降。蒙古(gǔ )政坛波动，叠加(jiā )5-6月蒙煤贸易(yì )商亏(kuī )损严重，通关量(liàng )环比连续回落，7月11日-15日蒙煤因节(jiē )日闭(bì )关，进一步(bù )影响了进口量。

　　近日，智能(néng )眼镜(jìng )相关消息不(bú )断。7月22日，AR眼镜链主(zhǔ )企业XREAL，正式在京(jīng )东、天猫平台同(tóng )步开启预售XREALPro——一款搭载了全球(qiú )首创光学引擎与(yǔ )X1空间(jiān )计算芯片的(de )旗舰(jiàn )AR眼镜。7月9日消息(xī )，知情人士(shì )称，Meta斥资30亿欧元(yuán )(约35亿(yì )美元)收购雷朋眼(yǎn )镜母公司EssilorLuxottica约3%股权(quán )，加码AI智能眼镜(jìng )业务(wù )。中原证券(quàn )表示，AI眼镜是端(duān )侧AI最佳硬件载体(tǐ )之一(yī )，OakleyMetaHSTN、小米AI眼(yǎn )镜等(děng )重磅新品陆续发(fā )布，多款AI眼镜新(xīn )品放量在即，有(yǒu )望推动全球AI眼镜(jìng )出货量快速增长(zhǎng )，根据wellsennXR的数据，预计(jì )2025年全球AI眼镜(jìng )销量(liàng )达到350万台，同比(bǐ )增长230%，预计(jì )2026年将(jiāng )达到千万台(tái )，建(jiàn )议关注SoC、存储器(qì )、光学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产(chǎn )业链(liàn )核心环节投(tóu )资机会。

　　上(shàng )市公司中，卧龙(lóng )电驱(qū )在具身智能(néng )仿生(shēng )机器人和机器狗(gǒu )领域，公司专注(zhù )于关节模组的研(yán )发与生产，包括(kuò )高爆发关节模组(zǔ )、高精度仿生关(guān )节动(dòng )力总成、无(wú )框力(lì )矩电机等多种类(lèi )型，并且已(yǐ )与多(duō )家头部企业(yè )，包(bāo )括海外客户建立(lì )深度合作。豪鹏(péng )科技已成功进入(rù )多家(jiā )服务型机器(qì )人、陪伴机器人(rén )、四足机器狗、人形(xíng )机器人客户(hù )供应(yīng )链，以电池方案(àn )商的专业能力助(zhù )力客户快速完成(chéng )导入设计，加快(kuài )新产品的上市进(jìn )程。晶品特装自(zì )主研(yán )发了系列化(huà )机器(qì )人产品，包括排(pái )爆机器人、侦察(chá )机器人、多(duō )用途(tú )机器人、核化检(jiǎn )测机器人、火力(lì )打击机器人、伴(bàn )随助(zhù )力机器人等(děng )。

　　广发证券(quàn )认为，应用场景(jǐng )逐渐(jiàn )成熟，机器(qì )狗市(shì )场有望迎来高速(sù )发展期。相比双(shuāng )足的人形机器人(rén )，四足机器狗具(jù )备较高的有效载(zǎi )荷与极强的平衡(héng )能力(lì )，也更利于(yú )控制(zhì )、设计和维护。鉴于四足机(jī )器狗(gǒu )的技术要求(qiú )相对(duì )较低，现阶段产(chǎn )业链完备+生产成(chéng )本较低，目前机(jī )器狗(gǒu )已经在部分(fèn )场景(jǐng )实现初步的(de )商业化落地(工业(yè )巡检(jiǎn )、军事行动(dòng )等)，短时间来看，机(jī )器狗会比人形机(jī )器人更快实现量(liàng )产应用。此外，从技术上来看，两者都包括了感(gǎn )知、决策、运控(kòng )三大(dà )模块，技术同源(yuán )，因此机器狗在(zài )技术迭代和(hé )商业(yè )化进程中也可以(yǐ )为人形机器人积(jī )累宝贵的技术和(hé )应用(yòng )经验。

　　长城(chéng )证券认为，伴随OpenAI以及谷歌等(děng )海外(wài )巨头持续推(tuī )进AI智(zhì )能体进展，多模(mó )态推理能力进一(yī )步提升，随着推(tuī )理计算能力的要(yào )求进一步提高将(jiāng )带来算力需求的(de )爆发(fā )增长，持续(xù )看好(hǎo )AI智能体及相关算(suàn )力环节投资机会(huì )。

　　据媒体报(bào )道，南京召开脑(nǎo )机接口产业培育(yù )大会，发布了《南京(jīng )市推进脑机(jī )接口(kǒu )产业创新突破行动方案(2025-2030)(征求(qiú )意见(jiàn )稿)》。《行(háng )动方(fāng )案》明确，2027年打(dǎ )造成为脑机接口(kǒu )领域科研和转化(huà )高地，2030年成为全(quán )国脑机接口产业(yè )创新高地。有研(yán )究机(jī )构预测，2040年(nián )我国(guó )脑机接口行业市(shì )场规模有望超过(guò )1200亿元。

　　民生(shēng )证券表示，当前(qián )光伏行业价格和(hé )盈利均处于底部(bù )，高(gāo )层针对行业(yè )密集(jí )发声旨在把无序“价格战"式(shì )的“内卷”拉回(huí )到创(chuàng )新驱动、价值竞(jìng )争的正轨，看好(hǎo )后续通过政策与(yǔ )行业自律的协同(tóng )，促进光伏过剩(shèng )产能的退出，有(yǒu )效改(gǎi )善供需格局(jú )，行(háng )业有望迎来触底(dǐ )反弹。

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