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多语种相关：

　　明确(què )观点，下周补涨的科(kē )技股应会出赚钱(qián )效应，重点在大(dà )科技，比如周五(wǔ )复盘提到的铜缆(lǎn )链接，边拉边洗(xǐ )，不管指数如何(hé )，该(gāi )涨的还会涨(zhǎng )，该(gāi )跌的还会跌(diē )。拉(lā )升过慢的品(pǐn )种在(zài )震荡周期会(huì )有表(biǎo )现，如机器人等(děng )品种会有相应补(bǔ )涨，还有算力等(děng )也是大科技里的(de )重点。下周重点(diǎn )观察这些补涨品(pǐn )种，科技里很多品种(zhǒng )还在低位震荡，只要品种没怎么(me )涨，就依然守旧(jiù )、守株待兔，拿(ná )着别动。算力里(lǐ )很多品种没怎么(me )动，位置还低，套牢(láo )盘不大，有(yǒu )向上(shàng )补涨需求。

消息(xī )面：

消息面(miàn )上，今日早盘，恒瑞(ruì )医药(600276)发布公告，与葛兰素史克（GSK）达成一项总潜(qián )在金额高达125亿美(měi )元的License-out合作，覆盖(gài )一款处于临床阶段的(de )呼吸系统创新药(yào )及多达11个处于非(fēi )临床阶段的候选(xuǎn )项目。公告显示(shì )，恒瑞医药将HRS-9821项(xiàng )目的全球独家权(quán )利（不包括中国(guó )大陆(lù )、香港特别(bié )行政(zhèng )区、澳门特(tè )别行(háng )政区及台湾地区(qū )）和至多11个项目(mù )的全球独家许可(kě )的独家选择权（不包括中国大陆(lù )、香港特别行政(zhèng )区、澳门特别行(háng )政区及台湾地区）有(yǒu )偿许可给GSK。

　　供需矛盾仍待改(gǎi )善

中信证券认为(wéi )，A股继港股后也(yě )逐步转为增量市(shì )场，最重要的是(shì )不断(duàn )寻找新的存(cún )在预(yù )期差且未来(lái )能够(gòu )形成资金共(gòng )识的(de )板块，半年报后(hòu )的出海可能是新(xīn )的方向。随着半(bàn )年报结束，出海(hǎi )可能会再次形成(chéng )板块性行情。

●其余11个项目将由(yóu )恒瑞医药主导研发，最晚至完成I期临(lín )床试验，GSK可行使(shǐ )优先选择权

“纸(zhǐ )板、纸箱环节目(mù )前库存偏高、订(dìng )单不足，对30元/吨(dūn )原纸(zhǐ )涨幅接受度(dù )有限(xiàn )，部分区域(yù )已出(chū )现‘纸厂喊(hǎn )涨，纸板厂观望’的(de )僵持状况。”柏(bǎi )文喜认为，若终(zhōng )端消费（食品、饮料、电商）旺(wàng )季不超预期，包(bāo )装厂利润将被进(jìn )一步挤压，或将不利(lì )于纸价向下游传(chuán )导。

数据显示，2023年至2024年国内造纸(zhǐ )行业新增产能超(chāo )1000万吨，主要集中(zhōng )在包(bāo )装纸、文化(huà )纸领(lǐng )域。与此同(tóng )时，需求却较为(wéi )疲软(ruǎn )，2024年纸制品(pǐn )消费(fèi )量增速仅为1.5%。供(gòng )需不平衡下，行(háng )业开工率大幅下(xià )降，甚至跌至70%以(yǐ )下。

国泰海通证(zhèng )券(600837)认为，中国股(gǔ )市估值逻辑的转(zhuǎn )变，预期变动的主要(yào )矛盾，已经从经(jīng )济周期的波动，转变为贴现率的(de )下行，中国A/H股市(shì )整体估值中枢上(shàng )修。经过三年出(chū )清和(hé )调整，投资(zī )人对(duì )经济形势的(de )认识(shí )已然充分，其对(duì )估值收缩的边际(jì )影响减小。人心(xīn )中对未来预期的(de )主要矛盾，已从(cóng )经济周期波动，转变为贴现率变(biàn )动，尤其是无风险利率的下行。股市(shì )的无风险利率并(bìng )不能简单等同于(yú )国债收益率，而(ér )是投资人投资股(gǔ )票的机会成本。过去(qù )三年内外部(bù )过高(gāo )的机会成本(běn )阻碍(ài )了投资人的(de )入市(shì )意愿。2025年中(zhōng )国股(gǔ )市无风险利率下(xià )降的通道已经打(dǎ )开，A/H股整体估值(zhí )将得以提高。

需(xū )求疲软或制约涨(zhǎng )价传导

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