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上(shàng )周商品市场热度高(gāo )涨，同(tóng )花顺(300033)商品指数周涨幅达(dá )8.63%，直逼(bī )历史前高，各多头品种(zhǒng )表(biǎo )现强劲，焦煤主力合约(yuē )尤为突(tū )出(chū )，周度上涨35.96%；作为光(guāng )伏(fú )核心原料的多晶硅同样涨势凌(líng )厉(lì )，周涨幅逼近16.36%。然而(ér )周(zhōu )五夜盘(pán )市场突遭逆转，伴随大(dà )规(guī )模集中减仓，前期多数(shù )领涨(zhǎng )品(pǐn )种价格直线下挫，部分(fèn )甚(shèn )至触(chù )及跌停，恐慌性抛(pāo )盘涌(yǒng )现(xiàn )，周一早盘开盘亦延续(xù )弱(ruò )势，仅零星农产品(000061)领涨，盘(pán )面(miàn )绿意盎然。

（二）同时(shí )，宏观(guān )层(céng )面的变动亦是关键。本(běn )周是宏观变化密集的关键周，中(zhōng )央政治局会议（7月1日(rì )再(zài )提“反(fǎn )内卷”的中央财经委第(dì )六(liù )次会议，往往被认为是(shì )月底(dǐ )政(zhèng )治局会议的前瞻，因此(cǐ )不(bú )排除(chú )月底会议将对“反(fǎn )内卷(juàn )”主题提出更多指导）、27-30日(rì )中美(měi )在瑞典的新一轮谈判（可(kě )能涉及再次延期关税加(jiā )征事宜(yí )）、欧美谈判（有望达(dá )成(chéng )欧盟委征收15%关税的协议）、FOMC会(huì )议(yì )（作为9月关键会议前(qián )的(de )最后一(yī )次议息会议）以及8月1日(rì )美(měi )国铜关税落地（当前COMEX-LME价(jià )差较(jiào )50%仍(réng )有较大空间）等一系列(liè )关(guān )键节(jiē )点，都将给本就敏(mǐn )感的(de )商(shāng )品市场注入更大的波动(dòng )性(xìng )。

因(yīn )此从盘面表现来看，多(duō )晶(jīng )硅主力合约在持续转弱(ruò )。根据(jù )国(guó )泰君安(601211)期货研究所日(rì )报(bào )，截至今日早间，现货多晶硅(guī )N型(xíng )复投料价格为46600元/吨左(zuǒ )右(yòu )，盘面(miàn )仍呈现较高升水，在期(qī )现(xiàn )价差未明显修复之前，需谨(jǐn )慎(shèn )持仓，勿轻易抄底。不(bú )过(guò )从多(duō )晶硅自身而言，市(shì )场对(duì )供(gòng )应端调控落地的预期犹(yóu )存(cún )，且(qiě )目前价格的上涨在产业(yè )链(liàn )中有向下传导的迹象：硅料涨(zhǎng )价(jià )已逐渐开始往硅片、电(diàn )池片传导，未来行情或仍由政(zhèng )策(cè )主导，同时需关注期(qī )货(huò )仓单的(de )注册情况。

因此，对于(yú )近(jìn )期波动较大的板块而言(yán )：光(guāng )伏(fú )板块需主要关注多晶硅(guī )后(hòu )续政(zhèng )策落地情况以及工(gōng )业硅(guī )上(shàng )游复产节奏（上周库存(cún )继(jì )续下(xià )降）；黑色板块整体走(zǒu )势(shì )或主要锚定煤炭，需密(mì )切跟踪(zōng )现(xiàn )货市场动态，警惕期(qī )现(xiàn )正套头寸逐步解锁后现货流动(dòng )性(xìng )回归带来的价格向下调(diào )整风险(xiǎn )；有色板块则因对反内(nèi )卷(juàn )政策反馈相对有限，后(hòu )续需(xū )更(gèng )多注意本轮反弹较多但(dàn )基(jī )本面(miàn )预期较弱的品种（如沪(hù )锌(xīn )、沪锡）出现回调的风(fēng )险(xiǎn )，此(cǐ )外还需留意8月1日前后，若(ruò )有色龙头沪铜品种因关税落地(dì )出(chū )现大幅波动，对其他(tā )品(pǐn )种可能产生的干扰。

从细节看(kàn )，需关注当下走势。表面(miàn )看，上(shàng )周三至周五已开始震荡(dàng )，幅度较小，可视为强势(shì )。从(cóng )15分(fèn )钟图看，从上周三起上(shàng )证(zhèng )指数(shù )呈震荡走势，为下上下(xià )结(jié )构，横向震荡雏形初现(xiàn )，日线(xiàn )图难以察觉，15分钟图较(jiào )为(wéi )明显。本周前半周可能围绕该(gāi )点(diǎn )位展开争夺，如先上(shàng )行(háng )但未必成功，或下行后拉回，不(bú )断扩大中枢区间，使震(zhèn )荡更(gèng )扎(zhā )实，这是我预判指数时(shí )常(cháng )见的走势。

还有一个前(qián )期龙(lóng )头(tóu )品种则是焦煤，此轮上(shàng )涨(zhǎng )一方(fāng )面源于未来供应缩减预(yù )期(qī )以及焦炭的提涨周期，另一方(fāng )面则因期货快速上涨后(hòu )与(yǔ )现货价差拉大，吸引资金进行(háng )期(qī )现正套导致。（以期(qī )望(wàng )获得未来价差回归收益，导致(zhì )部(bù )分现货被锁定、现货流(liú )动性(xìng )收(shōu )紧，进一步加剧了强势(shì )表(biǎo )现）。对于前者，本周(zhōu )末部(bù )分(fèn )焦化企业开启焦炭新一(yī )轮(lún )提涨(zhǎng )后部分钢厂正逐步落地(dì )，利好或逐步兑现。而对(duì )于期现(xiàn )套利，这部分资金未来(lái )解(jiě )锁现货头寸释放流动性是关键(jiàn )关(guān )注点，后续可关注焦(jiāo )煤(méi )现货价格变动及期现价差是否(fǒu )出(chū )现明显回归，若持续回(huí )归，则(zé )可能有更多现货回流冲(chōng )击(jī )市场，从而对盘面造成(chéng )二次(cì )冲(chōng )击。盘面上值得注意的(de )是(shì )，焦(jiāo )煤日线级别在上周五出(chū )现(xiàn )第三次向上跳空的“竭(jié )尽”缺(quē )口，在技术上存在一定(dìng )偏(piān )空意义，其在周五及周一下跌(diē )中(zhōng )回补完该缺口后价格(gé )重(chóng )心仍在继续下移，当下走势尚(shàng )难(nán )言止跌，下方可关注下(xià )一缺(quē )口(kǒu )即7月22日最高价1048.5附近的支(zhī )撑(chēng )。

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